中信銀培育理財顧問最夠力

中信銀行個人金融副執行長楊淑惠（前排左五）率領中信銀行同仁接受中華民國退休基金協會頒發RFA證照，打造全方位理財顧問團隊。圖／中信銀行提供

社團法人臺灣理財顧問認證協會與中華民國退休基金協會12月11日公佈，中國信託銀行今年共245人獲得CFPR金融專業證照與171人獲得RFA證照，持有二大專業證照顧問人數皆爲業界第一。因應理財工具更趨多元，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）領先業界打造全臺最多的國際認證高級理財規劃顧問（CFPR）與退休理財規劃顧問（RFA）。

CFPR顧問，同時認證理財規劃、保險與風險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產轉移規劃、全方位理財規劃等6項核心金融專業；RFA退休理財專業顧問熟悉臺灣年金改革法令制度、人口結構趨勢與各式退休理財商品專業知識，爲不同世代與工作類型的民衆，提供合適的稅務規劃、資產累積標的與退休理財產品，量身打造專屬理財規劃。

中信銀行積極培育人才，鼓勵同仁取得CFPR與RFA認證，除了成立CFPR與RFA培訓專班，更透過線上線下課程、在職訓練與電臺連線等多樣化學習平臺，每年提供300小時專業訓練，培養專業金融知識、強化公平待客、洗錢防制與風險觀念意識。

中信銀行擁有完整客戶數據庫，透過精準分析讓每位理財專員更有效率掌握客戶需求，做合適的資產配置，截至今年10月底，中信銀行全方位理財顧問團隊成功協助近10萬位客戶全方位理財建議與7萬位客戶退休理財建議。