36氪研究院 | 2024年具身智能產業發展研究報告

2024年，在各大企業紛紛角逐大模型之際，具身智能卻“異軍突起”，成爲推動人工智能向物理世界深度滲透的重要力量。據不完全統計，2024年上半年，具身智能概念創業公司超50家，融資事件頻發。同時，在上海世界人工智能大會、世界機器人大會、雲棲大會現場，具身智能機器人也備受矚目。

根據中國計算機學會（CCF）專家的定義，具身智能（Embodied Artificial Intelligence, EAI）是指一種基於物理身體進行感知和行動的智能系統，其通過智能體與環境的交互獲取信息、理解問題、做出決策並實現行動，從而產生智能行爲和適應性。人形機器人作爲具身智能的典型代表，被視爲實現具身智能的最佳載體之一。但是，並非所有具身智能系統都必須採用人形機器人的形態。具身智能的實現方式多種多樣，可以根據具體任務和環境需求選擇合適的智能實體形態。

歷經概念萌芽、理論發展、技術突破等發展階段，具身智能正在逐步走向產業應用

具身智能的產業發展歷經多個階段，自1950年代圖靈提出人工智能可能的發展方向爲其概念奠定基礎後，1980至1990年代經歷早期探索與理論發展，羅德尼·布魯克斯和羅爾夫·普費弗等人的研究提供了重要理論支撐。2000年代初，具身智能研究開始融合跨學科方法和技術，進入跨學科融合與技術突破階段。近年來，具身智能受到廣泛關注，正逐步走向產業應用。

具身智能因技術成熟度差異在商業化落地上存在異步性

在機器人領域，通用型機器人如輪式、四足機器人已憑低成本和廣泛適用性在工廠、物流、醫療等領域實現初步商業化。而人形機器人等高端智能體面臨更大商業化挑戰，高昂的研發成本、複雜的製造工藝及不成熟的市場應用限制了其大規模商業化。專家預測，未來三到五年內人形機器人技術有望實現質的飛躍。

人形機器人作爲具身智能的典型產品，已在商業化試水階段，未來五年有望規模化應用

人形機器人在產業應用上取得顯著進展，在製造、新能源、醫療等多領域的應用需求不斷上升。多家企業已發佈人形機器人產品或迭代版本，並取得技術突破。但目前仍面臨規模化挑戰，這主要歸因於技術難度大、製造成本高昂及商業化難度高。業界預測，隨技術瓶頸克服、產業鏈完善及成本降低，人形機器人市場有望快速增長，2035年中國市場規模有望達到3,000億元。

本報告重點研究問題如下：

• 具身智能的定義是什麼？經歷了哪些發展階段？目前處於哪一階段？

• 目前具身智能的發展現狀是怎樣的？行業主要玩家是怎樣佈局的？

• 具身智能的產業鏈構成是怎樣的？哪些領域最具價值？

• 具身智能產業內有哪些頭部公司值得關注？

• 具身智能未來的發展趨勢是怎樣的？

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