從零部件進出口看中國汽車產業鏈
目前我國汽車整車和零部件行業的收入規模比例約1:1，與汽車強國1:1.7的比例仍存差距，零部件產業大而不強，產業鏈上下游存在諸多短板和斷點。全球汽車業競爭的實質是配套體系之爭，也就是產業鏈、價值鏈的競爭。因此，優化產業上下游佈局，加速供應鏈的融合創新，構建自主安全可控的產業鏈，提升我國在全球產業鏈的地位，是實現汽車出口高質量發展的內生動力和現實要求。
零部件出口額總體穩定
1. 2020年我國零部件出口降幅高於整車
自2015年以來，我國汽車零部件（含汽車關鍵件、零附件、玻璃、輪胎，下同）出口波動幅度不大。除2018年出口額突破600億美元外，其他年度均在550億美元上下浮動，與整車年度出口走勢相似。2020年，我國汽車產品出口總額超710億美元，零部件佔比78.0%。其中，整車出口額157.35億美元，同比下降3.6%；零部件出口額553.97億美元，同比下降5.9%，降幅高於整車。與2019年相比，2020年零部件出口月度差異明顯。受疫情影響，2月出口跌至谷底，但3月即恢復至上年同期水平；由於海外市場需求疲軟，之後4個月持續走低，至8月企穩回升，9~12月出口額持續在高位運行。與整車出口走勢相比，零部件比整車提前1個月回升至上年同期水平，可見零部件對市場的敏感度更強。
2.汽車零部件出口以關鍵件和零附件爲主
2020年，我國汽車關鍵件出口230.21億美元，同比下降4.7%，佔比41.6%；零附件出口196.54億美元，同比下降3.9%，佔比35.5%；汽車玻璃出口10.87億美元，同比下降5.2%；汽車輪胎出口116.35億美元，同比下降11.2%。汽車玻璃主要出口到美國、日本、德國、韓國等傳統汽車製造國，汽車輪胎主要出口市場爲美國、墨西哥、沙特、英國等。
具體看，關鍵件出口的主要類別是車架和制動系統，出口額分別爲50.41億和49.43億美元，主要出口至美國、日本、墨西哥、德國。零附件方面，2020年車身覆蓋件、車輪爲主要出口大類，出口額分別爲64.35億和48.65億美元，其中車輪主要出口至美國、日本、墨西哥、泰國。
亞洲（本文指不含中國的亞洲其他地區，下同）、北美洲和歐洲是我國零部件主要出口市場。2020年，我國關鍵件出口第一大市場是亞洲，出口額74.94億美元，佔比32.6%；其次是北美洲，出口額60.76億美元，佔比26.4%；對歐洲出口59.02億美元，佔比25.6%。在零附件方面，對亞洲的出口額佔比達42.9%；對北美洲出口50.65億美元，佔比25.8%；對歐洲出口33.71億美元，佔比17.2%。
雖然中美之間有貿易摩擦，2020年我國對美國零部件出口有所下降，但無論是關鍵件還是零附件，美國仍然是我國最大的出口國，這兩項對美出口佔比都在24%左右，出口總額超過100億美元。其中，關鍵件的主要出口產品爲制動系統、懸掛系統和轉向系統，零附件的主要出口產品爲鋁合金車輪、車身和電氣照明裝置等。關鍵件和零附件出口較多的其他國家包括日本、韓國、墨西哥。
4.RCEP協定區域汽車產業鏈出口關聯度
2020年，在RCEP協定（區域全面經濟夥伴關係協定）區域內，日本、韓國、泰國是我國汽車關鍵件、零附件出口排名前三的國家。對日本出口產品主要爲鋁合金車輪、車身、點火佈線組、制動系統、安全氣囊等；對韓國出口產品主要爲點火佈線組、車身、轉向系統、安全氣囊等；對泰國主要出口車身、鋁合金車輪、轉向系統、制動系統等。
近年來零部件進口有波動
1. 2020年我國零部件進口額微增
2015~2018年，我國汽車零部件進口呈逐年上升趨勢；2019年出現較大跌幅，進口額同比下降12.4%；2020年雖然受到疫情影響，但由於國內需求的強勁拉動，進口額321.13億美元，較上年微增0.4%。
從月度走勢看，2020年零部件進口呈前低後高態勢。年度最低點在4~5月，主要是海外疫情蔓延導致供給不足。自6月企穩後，國內整車企業爲保供應鏈穩定，有意增加備件庫存，下半年零部件進口始終處於高位運行。
2.關鍵件佔進口比重近70%
2020年，我國汽車關鍵件進口216.42億美元，同比下降2.5%，佔比67.4%；零附件進口94.2億美元，同比增長7.0%，佔比29.3%；汽車玻璃進口42.32億美元，同比增長20.3%；汽車輪胎進口62.4億美元，同比下降2.0%。
從關鍵件看，變速器進口額佔半壁江山。2020年，我國進口變速器104.39億美元，同比微降0.6%，佔比達48%，主要進口來源國爲日本、德國、美國和韓國。之後是車架、汽油/天然氣發動機，車架主要進口國爲德國、美國、日本和奧地利，汽油/天然氣發動機主要進口自日本、瑞典、美國和德國。
在零附件進口方面，車身覆蓋件佔比高達55%，進口額爲51.57億美元，同比增長11.4%，主要進口國爲德國、葡萄牙、美國和日本。車用照明裝置進口額19.29億美元，同比增長12.5%，佔比爲20%，主要來自墨西哥、捷克、德國和斯洛伐克等國。值得一提的是，隨着國內智能座艙技術與配套的加快推進，相關零附件的進口呈逐年收窄態勢。
3.歐洲是零部件主要進口市場
2020年，歐洲、亞洲爲我國汽車關鍵件主要進口市場。其中從歐洲的進口額爲97.67億美元，同比微增0.1%，佔比45.1%；自亞洲進口91.26億美元，同比下降10.8%，佔比42.2%。同樣，零附件的最大進口市場也是歐洲，進口額59.92億美元，同比增長5.4%，佔比63.6%；之後是亞洲，進口額18.60億美元，同比下降10.0%，佔比19.7%。
2020年，我國汽車關鍵件主要進口國爲日本、德國和美國。其中自美國進口增長明顯，同比增幅爲48.5%，主要進口產品爲變速器、離合器和轉向系統。零附件進口來源國主要爲德國、墨西哥和日本。其中自德國進口23.99億美元，同比增長1.5%，佔比25.5%。
4.在RCEP協定區域內，我國對日本產品依存度高
2020年，日本、韓國、泰國居我國自RCEP協定區域進口汽車關鍵件、零附件來源國前三位，主要進口產品爲變速器及其零件、1~3L排量車用發動機和車身，對日本產品依存度較高。在RCEP協定區域內，從進口額看，79%的變速器和小轎車自動變速器進口自日本，99%的車用發動機來自日本，85%的車身來自日本。
零部件發展與整車市場息息相關
1. 零部件企業應走在整車前
從政策體系看，國內汽車產業政策主要圍繞整車來制定，零部件企業只充當“配角”；從出口看，自主品牌汽車輪轂、玻璃和橡膠輪胎在國際市場佔有一席之地，而高附加值、高利潤率的核心零部件發展滯後。作爲基礎性產業，汽車零部件涉及面廣、產業鏈長，沒有產業內生驅動和協同發展，難以在覈心技術方面取得突破。值得反思的是，過去主機廠存在單純追求市場紅利的片面認識，與上游供應商只維持簡單的供求買賣關係，沒有發揮對前端產業鏈的帶動作用。
從全球零部件產業佈局看，以各大主機廠爲核心輻射周邊，全球已形成三個主要的產業鏈集羣：以美國爲核心，由美墨加協定維繫的北美產業鏈集羣；以德、法爲核心，輻射中東歐的歐洲產業鏈集羣；以中、日、韓爲多核心的亞洲產業鏈集羣。自主品牌車企要在國際市場贏得差異化優勢，需善於利用產業鏈集羣效應，重視上游供應鏈的協同作用，加大前端設計研發與整合力度，鼓勵有實力的自主零部件企業共同出海，甚至走在整車之前。
疫情對全球汽車零部件供應產生短期和長期的影響，將利好擁有全球產能佈局的國內頭部企業。從短期看，疫情反覆拖累海外供應商生產，而國內企業率先復工復產，部分無法及時供應的訂單可能被迫切換供應商，爲國內零部件企業拓展海外業務提供窗口期。從長期看，爲減少海外斷供風險，更多主機廠將自主供應商納入配套體系，國產核心零部件進口替代進程有望加速。汽車行業兼具週期與成長的雙重屬性，在市場增量有限的背景下，行業結構性機遇可期。
3. “新四化”將重塑汽車產業鏈格局
目前，政策導向、經濟基礎、社會動因、科技驅動等四個宏觀因素加快孕育並推動了汽車產業鏈的“新四化”——動力多元化、網聯化、智能化和共享化。主機廠根據不同的移動出行需求，定製化生產適配車型；平臺化生產將快速迭代車輛外觀、內飾；柔性化生產則有助於生產線效率的最大化。電動化技術的日臻成熟、5G產業融合、高度智能共享駕駛場景的逐步實現，將深度重塑未來汽車產業鏈的格局。電動化崛起帶動的三電系統（電池、電機、電控）將取代傳統內燃機，成爲絕對核心；智能化的主要載體——汽車芯片、ADAS、AI配套將成爲新的角力點；作爲網聯化的重要組成，C-V2X、高精度地圖、自動駕駛技術、政策協同四大驅動因素缺一不可。
後市場潛力爲零部件企業提供發展契機
據OICA（世界汽車組織）估算，2020年全球汽車保有量爲14.91億輛。不斷增長的保有量爲汽車後市場提供了一個強勁的業務渠道，意味着未來將有更多的售後服務和維修需求，我國零部件企業需緊緊抓住這一機遇。
以美國爲例，截至2019年底，美國汽車保有量約2.8億輛；2019年美國汽車總行駛里程爲3.27萬億英里（約5.26萬億公里），平均車齡爲11.8年。車輛行駛里程的增長和平均車齡的增加，帶動了售後零部件及維修保養支出的增長。根據美國汽車後市場供應商協會（AASA）測算，2019年美國汽車後市場規模達到3080億美元。市場需求增加，受益最多的是專注於汽車後市場服務的企業，包括零部件經銷商、維修保養服務提供商、二手車經銷商等，對我國汽車零部件出口是利好。
同樣，歐洲後市場也有很大潛力。根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）數據，歐洲平均車齡爲10.5年。目前德國整車廠體系的市場份額與獨立第三方渠道基本持平。在輪胎、保養、美容、易損易耗件的維修替換服務市場上，獨立渠道體系至少佔50%的份額；而在機電維修、鈑噴兩項業務上，整車廠體系佔據過半市場。目前德國進口汽車零部件主要來源於捷克、波蘭等中東歐OEM供應商，從中國進口的產品以輪胎、制動摩擦片等爲主。未來，我國零部件企業可加大對歐洲市場的拓展。
汽車行業正經歷百年發展的最大窗口期，作爲產業鏈上下游的汽車零部件行業隨之而動，處在融合、重組、競爭的動態過程，需把握機遇、做強自身、補足短板。堅持自主發展，走國際化之路，是我國汽車產業鏈提檔升級的必然選擇。
（作者單位：中國機電產品進出口商會汽車分會）