政策力度持續加碼 電網環節有望進入成長大週期

國家能源局印發《配電網高質量發展行動實施方案（2024—2027年）》。圍繞供電能力、抗災能力和承載能力提升，結合各地實際，重點推進四個一批建設改造任務。方案提出創新探索一批分佈式智能電網項目。面向大電網末端、新能源富集鄉村、高比例新能源供電園區等，探索建設一批分佈式智能電網項目。

電網環節已經逐步成爲新能源發展瓶頸，全球電網進入成長大週期。國內電網投資方面，國家電網預計24年電網建設投資總規模將超5000億元，國內電力設備需求向好。國金電新團隊指出，23年電改重磅政策密集出臺，24年政策力度有望持續加碼。電改已進入明確指引期，將成爲未來至少兩年的主線，政策將推動行業進入第二增長曲線，後續更多相關細則政策有望形成新的催化。

據財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：

平高電氣核心產品爲高壓、超高壓、特高壓交直流開關設備。目前已經成功研製國際首臺550千伏高速斷路器、國內首臺±800千伏直流高速開關等高端裝備並實現工程應用。

國電南瑞基於5G輕量化技術先後支撐了國網浙江電力、國網山東電力，打造5G+智能電網，爲新型電力發展提供了技術保障。