信用卡分中心關閉、信用卡使用率下降，華夏信用卡新路何方？

當前，銀行信用卡業務正處於轉型階段。國家金融監督管理總局天津監管局近日披露的批覆顯示，同意華夏銀行信用卡中心天津分中心終止營業；去年12月，國家金融監督管理總局廣東監管局批覆，同意華夏銀行信用卡中心廣州分中心終止營業。

據華夏銀行2023年業績報告顯示，去年華夏銀行信用卡累計髮卡量達3947.74萬張，同比增加12.33%；信用卡期末有效卡2129.5萬張，下降1.71%，這也是近五年來首次下降。此外，華夏銀行信用卡交易總額連續四年下降，2023年信用卡交易總額爲9852.96億元，同比下降2.24%；信用卡業務收入176.93億元，上漲13.9%。

南都·灣財社記者通過整理華夏銀行2019-2023年業績報告發現，華夏銀行在報告中對於信用卡卡量、用戶量的數據較完整，除累計髮卡量外，還公佈了信用卡有效卡量和有效客戶數。對比發現，近五年華夏銀行信用卡累計髮卡量保持較高的增長趨勢，每年累計髮卡量增幅均在10%以上，增幅最大的一年是2021年，同比增長16.11%至3136.73萬張。截至2023年期末，華夏銀行信用卡累計髮卡量達3947.74萬張，同比增長12.33%。在股份行中，華夏銀行的累計髮卡量並不大，市場佔有率不高，但其增速位居前列。

近五年華夏銀行信用卡相關數據統計（南都·灣財社製圖，數據來源：華夏銀行2019-2023年報）

當前的信用卡市場，多數銀行更重“質量”而非“數量”。根據華夏銀行發佈的近五年業績報告可發現，信用卡期末有效卡，自2019年開始連續四年呈上升趨勢，直至2023年稍有回落，2023年，華夏銀行信用卡期末有效卡量爲2129.5萬張，同比下降了1.71%。

根據期末有效卡量和累計髮卡量，或可推算出信用卡卡片激活率的情況，即在期末仍然處於激活狀態的卡片比例（期末有效卡量/累計髮卡量×100%）。南都·灣財社記者通過以上計算方式發現，雖華夏銀行的累計髮卡量和期末有效卡量近五年表現較好，但其信用卡卡片激活率還是呈現了逐年下降趨勢，2019-2023年華夏銀行信用卡卡片激活率分別爲73.11%、69.11%、65.65%、61.65%和53.94%。

再看交易總額。華夏銀行信用卡交易總額自2020開始連續4年持續下降，但降幅都不超4%。2023年華夏銀行信用卡交易總額不足1萬億元，爲9852.96億元，同比下降2.24%；近五年降幅最大的是2022年，降幅3.4%至10078.52億元。

近五年華夏銀行信用卡相關數據統計（南都·灣財社製圖，數據來源：華夏銀行2019-2023年報）

2023年華夏銀行信用卡業務收入表現較爲亮眼，同比增長13.9%至176.93億元，近五年僅在2021年有所下降，2021年華夏銀行信用卡業務收入爲150.7億元，降幅6.94%。

華夏銀行信用卡貸款餘額和和信用卡未使用額度近五年“雙漲”。2019年-2023年期間，華夏銀行信用卡貸款餘額有不同程度的上漲，2023年華夏銀行信用卡貸款餘額爲1840.97億元，同比上漲1.34%；2019年-2022年，華夏銀行信用卡貸款餘額分別爲1682.62億元、1692.83億元、1743.48億元和1816.7億元。

近五年華夏銀行信用卡相關數據統計（南都·灣財社製圖，數據來源：華夏銀行2019-2023年報）

在信用卡未使用額度方面，2019-2023年，華夏銀行信用卡未使用額度分別爲1870.03億元、2221.78億元、2659.81億元、3070.94億元和3433.72億元，呈逐年上升趨勢。

根據信用卡貸款餘額（應收貸款）及未使用額度或可推算出近五年華夏銀行信用卡額度使用率的情況【透支金額/（透支金額+未使用額度）×100%】。南都·灣財社記者通過以上計算方式發現：自2019至2023年度，華夏銀行信用卡額度使用率分別爲47.36%、43.24%、39.59%、37.17%及34.90%，呈逐年下降趨勢。

此外，值得注意的是，南都·灣財社記者根據華夏銀行近五年業績報告發現，華夏銀行並未披露關於信用卡不良貸款和信用卡投訴比例的具體情況。

信用卡業務迎來拐點。作爲全國第五家上市銀行，同時也是首鋼總公司（現已更名爲：首鋼集團有限公司）獨資組建成立的全國性商業銀行，華夏銀行在信用卡累計髮卡量不斷擴張、信用卡業務收入同比增長的情況下，率先關閉信用卡分中心。

近日，根據國家金融監督管理總局天津監管局近日披露的批覆顯示，同意華夏銀行信用卡中心天津分中心終止營業；去年12月，國家金融監督管理總局廣東監管局批覆，同意華夏銀行信用卡中心廣州分中心終止營業。

今年4月8日，華夏銀行官網也發佈相應公告顯示，經上級批准，華夏銀行信用卡中心天津分中心自2024年4月10日起終止對外營業，由華夏銀行股份有限公司天津分行承接與服務，持續開展各項信用卡相關業務。

原中國銀監會副主席曹宇2015年曾發文介紹，我國商業銀行採用內設部門模式管理信用卡業務，信用卡業務規劃、營銷管理、運營管理、資金覈算、風險管理等職能需要在不同部門間協調，自2011年開始，部分有條件的商業銀行以信用卡業務爲“試驗田”，建立了相對獨立的信用卡中心。

招聯首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼表示，目前部分銀行正嘗試改變信用卡中心的隸屬關係，將信用卡中心轉歸分行管理。當前，信用卡業務已進入存量競爭階段，增速放緩是一個自然的週期性現象。同時，目前經濟處於下行階段，部分客戶經濟狀況或受影響，銀行爲防範風險，或主動放緩信用卡業務。不過，他認爲信用卡中心劃歸分行管理的轉型與髮卡量下降無關。

“信用卡‘髮卡熱鬧、銷卡落寞’的情形由來已久，新卡推廣一段時間後伴隨着權益的降低及交易頻次的減少，銷卡潮迭起，被持卡人與信用卡機構同時捨棄。”在素喜智研高級研究員蘇筱芮看來，信用卡行業發展從過去跑馬圈地的高速發展階段進入到了高質量發展階段，規模增長減緩等是其中的必然趨勢，也意味着信用卡的增長遭遇瓶頸，競爭比以往更加激烈，有銀行撤掉信用卡部便是其中的一種折射。在此背景下，要做好信用卡業務，一方面需要洞察用戶需求，通過功能的完善等手段從中打造差異化競爭優勢；另一方面也需要充分融入零售生態，藉助場景化經營，爲用戶打造更加便捷好用的信用卡服務。

改變的不僅是信用卡業務的隸屬關係，今年以來，多家銀行信用卡權益也發生變化。南都·灣財社記者發現，華夏銀行發佈的2023年業績報告中，在信用卡業務中多次提到與瑞幸咖啡合作發行華夏瑞幸聯名信用卡，2023年年報中共提及瑞幸咖啡9次。

華夏銀行年報中表示：緊扣生態創新產品，加速信用卡業務向生態化轉型。以客戶爲中心，聚焦優質青年客羣，加速推進場景獲客、生態活客，結合密雲生態馬拉松，開展UP卡場景營銷。圍繞咖啡場景打造客戶、產品、營銷一體化的集成方案，發行華夏瑞幸聯名信用卡，傳遞華夏銀行青年品牌力量。

但在2024年開年後，華夏銀行信用卡官網共發佈關於華夏瑞幸聯名信用卡的公告3次，其中有兩次，均爲對該卡權益的調整。

2月2日的相關公告表示，瑞幸咖啡券有效期從1年縮短至30天；4月30日的相關公告表示，延遲生效華夏瑞幸聯名信用卡瑞幸咖啡券5月權益，給出的原因是：5月1日-5月7日期間對華夏瑞幸聯名信用卡瑞幸咖啡權益管理進行系統升級。

來源：華夏銀行信用卡中心官網

除此之外，去年底，華夏銀行也發佈公告稱，該行華夏麗人·經典系列信用卡及花信年華系列信用卡的機場貴賓廳、預約掛號及陪診服務，華夏精英悅動信用卡的健身服務從1月1日起取消。

對此，資深信用卡專家董崢認爲，信用卡權益體系與髮卡銀行的業務發展有着密切的關係。此前多家銀行通過高權益模式以期達到獲客、活客的目的，但是隨着髮卡銀行從“重拉新輕留存”的模式向“重留存要效益”模式的轉變，多家銀行通過調高權益門檻或取消部分權益的方式，讓信用卡權益出現了縮水現象。“更重要的一點是，由於目前銀行卡收單費率偏低，髮卡銀行信用卡業務上的贏利點受到限制。”董崢說。

招聯金融首席研究員董希淼則認爲，權益縮水與利率下降和消費金融息差縮減有一定關係，減少信用卡權益也是銀行“控”成本的方式，有利於緩解息差壓力。另一方面，自去年7月信用卡新規公佈後，信用卡進入存量競爭時代，這也倒逼機構調整權益配置、營銷模式，進入精細化管理階段。

採寫：南都·灣財社記者 馬青