臺股基金投資人樂 去年平均賺18%
2013年全球金融市場受QE退場疑慮影響,表現漲跌互見,臺股也在2013年12月FED宣佈減少購債金額後利空出盡,指數在2013年12月30日創下年度新高點8623.43點,統計2013年臺股大盤上漲11.85%,櫃買指數亦大漲25.44%,表現亮麗。臺股基金更是平均有18%的報酬,前10名績效皆逾40%,更超過大盤漲幅2倍。
觀察投信發行的臺股各類型基金2013年表現,臺股上揚讓臺股基金也連帶上漲。根據CMONEY統計,臺股各類型基金2013年全部都是正報酬,表示臺股基金投資人全都賺,平均有18%的報酬,前10名績效皆逾40%,更超過大盤漲幅2倍。其中以上櫃股票型漲幅25.91%不僅打敗大盤也勇奪冠軍,表現最佳,其次中小型也有23.79%,價值型22.64%居第三。
去年臺股走勢非常溫吞,僅上漲11.85%,跟MSCI世界指數的24.1%漲幅相比,遜色許多,但在185檔中,有64檔臺股基金年度績效超越MSCI世界指數,有149檔超過臺股,且績效全部都爲正數,整體表現相當亮麗。
中國信託臺灣活力基金經理人周俊宏指出,景氣擴張與企業獲利成長是今年市場一致看多股市的基礎,臺股很可能續演一樣的步調,以緩漲底部墊高方式逐步挑戰9000點以上關卡,選擇具成長與轉機個股依然是今年的重心。但近期隨着指數越上攻力道開始減弱,若出現量價背離訊號,短線將暫時陷入高檔整理。而元月行情並不看淡,拉回量縮即可逢低佈局。
羣益投信則表示,由於美股續創新高,財政部長張盛和及金管會主委曾銘宗均樂觀看待臺股後市,以目前的趨勢來看,臺股多頭格局未改變,後市仍看好,其中有業績題材的中小型類股表現可期。未來在歐美景氣持續復甦下,臺灣經濟可望受惠,預期明年企業獲利仍將持續成長,亦有助於臺股指數底部緩步墊高。
羣益中小型股基金經理人沈萬鈞表示,外資在假期過後,資金有迴流現象,加上QE退場因素推升美元表現,臺幣呈現貶勢,形成電子業出口優勢,可望形成匯兌收益,近期電子族羣強於傳產與金融,趨勢有望持續。研判整體盤勢,雖然量能未能有效擴大,但由於內資信心增強,投資方向仍偏多方,未來指數預估將在量能放大下盤堅整理。