中銀協報告：2024年存款定期化趨緩，去年存款增量97%來自定存
2023年，國內銀行業存款定期化程度加深，存款增量97%來自定期存款，成本剛性特徵明顯；2024年上半年，金融機構定期存款增速趨緩。
10月19日，中國銀行業協會在2024金融街論壇年會上發佈的《2024年度中國銀行業發展報告》（下稱《報告》）傳遞出上述信息。
去年以來，在利率持續下行背景下，銀行業存貸兩端趨勢均備受關注。《報告》從總體運行、資產負債業務、中間業務、風險管理、“五篇大文章”和專題研究等維度，對去年以來行業的經營發展和改革轉型進行了全面梳理和總結。
《報告》顯示，2023年，銀行業經營規模穩步增長，信貸投放節奏逐步均衡，全年資產擴表總體平穩，截至2023年末，銀行業金融機構總資產、總負債規模分別達到417.29萬億元和383.12萬億元，同比分別增長9.9%和10.1%。今年上半年，在多重因素影響下，銀行業金融機構總資產、總負債規模增速有所收窄，期末規模分別爲433.1萬億元和397.66萬億元，同比分別增長6.6%和6.4%。
具體看資產結構，截至2023年末，金融機構本外幣貸款餘額達242.2萬億元，同比增長10.1%，比年初增加22.2萬億元。公司貸款中，製造業貸款和科創貸款規模加速擴張，綠色信貸保持高速增長，普惠小微貸款增長較快，涉農和脫貧貸款持續增長。同時，實體經濟融資成本持續下降，2023年新發放企業貸款加權平均利率爲3.88%，較上年下降29個基點。
進入2024年，金融機構本外幣貸款餘額在6月末增至255.32萬億元，同比增長8.3%，增速有所回落。對公貸款中，基礎設施相關行業中長期貸款、普惠小微貸款和製造業中長期貸款同比分別增長11.7%、16.5%和18.1%，繼續高於總量增速。6月新發放企業貸款加權平均利率爲3.63%，較上年同期低0.32個百分點。
零售貸款方面，2023年整體呈現住戶消費貸款增速回升、個人經營性貸款餘額保持較快增速、個人住房貸款利率持續下行的趨勢。截至今年6月末，銀行業住戶貸款餘額爲81.57萬億元，比年初增加1.46萬億元，同比增速爲3.8%。
作爲負債端主要構成的存款業務，去年以來也發生了明顯變化，尤其是在存款利率多次下調、手工補息叫停等影響下，存款定期化趨勢有了明顯緩解。
數據顯示，截至2023年末，金融機構本外幣存款餘額達289.91萬億元，同比增長9.6%。其中，住戶活期存款同比增長1.49%；住戶定期及其他存款餘額較上年末增加16.09萬億元，同比增長19.53%，佔比提升3.45個百分點至71.41%；上市商業銀行平均存款成本爲2.13%，較上年末小幅回升2個基點。去年全部存款增量中，有97%來自定期存款。
截至2024年6月末，金融機構本外幣存款餘額301.68萬億元，同比增長6%，增速回落。其中，住戶活期、定期及其他存款分別較去年同期增長4.31%、13.18%，定期存款增速趨緩。
《報告》稱，爲穩定負債成本，商業銀行進一步發揮存款利率市場化調整機制作用，通過行業自律規範定價行爲；2024年4月，市場利率定價自律機制叫停“手工補息”，有利於防範高息攬儲，維護市場合理競爭秩序。下一步，銀行業將繼續落實監管要求，優化負債結構，合理控制成本，防範風險，進一步增強服務實體經濟的可持續性。
風險方面，去年以來銀行資產質量整體改善，但不同業務、區域和機構間分化明顯。2023年末，商業銀行不良貸款率1.59%，較上年末下降0.04個百分點。《報告》顯示，其中，零售貸款資產質量下行壓力較對公貸款更加明顯；多數省市銀行不良貸款率繼續下行，但個別經濟發達地區和中西部省市不良率有所反彈。
截至2024年6月末，商業銀行不良貸款餘額3.34萬億元，不良貸款率1.56%，較2023年同期下降0.06個百分點，爲2016年以來新低；撥備覆蓋率209.32%，較2023年同期提高3.2個百分點，持續保持較高水平。
《報告》稱，近年來淨息差的快速收窄成爲行業當前面臨的主要挑戰之一，低息差環境持續考驗銀行業經營韌性。商業銀行借鑑國際國內應對經驗，主要從提升資產收益、降低負債成本、增加非息貢獻、優化定價管理等方面綜合發力，推動穩息差、增收入，包括聚焦新質生產力和“五篇大文章”領域，優化客羣結構，提升資產收益；做大客羣拓負債，以交易結算資金獲取爲核心，發力低成本負債業務；強化平臺思維，拓展大財富管理業務，提升非息收入貢獻；加強精細化定價管理，全流程提升基層一線價格管控水平；搭場景、建生態，持續夯客羣、鎖存款、降成本、提收益等。
據瞭解，這是中國銀行業協會連續第14年發佈該《報告》，今年的報告主題爲“金融強國建設中的銀行轉型與創新”。在AI大模型技術賦能銀行業經營轉型方面，《報告》提到，金融與人工智能有天然的契合點，AI大模型技術能夠充分挖掘銀行業的海量數據，而銀行業具有適用AI大模型技術的豐富場景。當前AI大模型正推進我國銀行業服務、營銷、產品等領域的全面革新，催化“未來銀行”加速到來。