中國動力電池全球市佔率超六成 比亞迪加速刀片電池外供｜鋰電月度觀察②

2023年全球動力電池前十榜單在2月公佈，中國動力電池企業去年市佔率超六成，繼續拉開與韓國競爭對手的差距。寧德時代(300750.SZ)神行超充電池也在當月正式裝車，首發車型爲奇瑞集團旗下的星紀元ET。

比亞迪(002594.SZ)刀片電池外供接連有新消息傳來，其與一汽集團的合資動力電池工廠2月宣告投產。同月，比亞迪向美國零部件生產商博格華納授權刀片電池技術，有望進一步拓展海外市場。蜂巢能源泰國工廠2月投產，其成爲繼國軒高科(002074.SZ)之後，第二家在當地量產交付動力電池的中國企業。

中國動力電池企業全球市佔率超六成

2月7日，韓國研究機構SNE Research發佈2023年全球動力電池行業前十榜單，中國企業繼續拉開與韓國競爭對手的差距。

前十強中，包括寧德時代、比亞迪在內的六家中國企業。其中，四家中資企業市佔率較此前一年提高，國軒高科和欣旺達(300207.SZ)兩家的市佔率略有下滑。上述六家公司的市場份額在去年達到63.5%，2022年，該數字爲59.6%。

三家上榜韓國企業爲LG新能源、SK On和三星SDI，市佔率均呈現不同程度下滑，導致三者總市佔率由2022年的24.7%下滑至去年的23.1%。

寧德時代是去年全球唯一動力電池裝車量超過200 GWh的企業，連續第七年位居榜首，全球市佔率爲36.8%，較2022年增長了0.6個百分點。比亞迪去年動力電池裝車量首次突破100 GWh，以15.8%的市佔率超越LG新能源，升至第二位。

寧德時代與比亞迪兩大龍頭的全球市佔率之和已超過50%。去年，中創新航(03931.HK)也完成了對三星SDI的反超，晉升至全球第六。榜單中的另一個顯著變化，是去年未進入前十的億緯鋰能(300014.SZ)裝機量同比增速達到129.8%，今年已升至全球第九位，是排名前十企業中裝機增速最快的。

寧德時代神行超充電池正式裝車

2月20日，星途星紀元與寧德時代共同宣佈，神行超充電池在星紀元ET量產裝車，其成爲全球首款搭載該電池的車型。

去年10月，奇瑞集團與寧德時代共同宣佈，神行超充電池將落地奇瑞星途星紀元，但並未明確具體車型。

星紀元ET爲星紀元品牌第二款車型，也是首款純電SUV車型，預計今年一季度上市，該車型的售價目前尚未公佈。

神行超充電池是全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池，發佈於去年8月，該款電池在常溫條件下能夠做到充電10分鐘，續航400公里，擁有700公里超長續航能力，且能夠實現全溫域快充。

C是指電池充放電的能力倍率，1C表示電池能夠在1小時充滿電。4C則表示電池能夠在四分之一小時，即15分鐘內充滿電。

神行超充電池發佈之前，4C快充電池主要爲三元電池，存在價格昂貴的問題。寧德時代的這款磷酸鐵鋰4C超充電池則有效解決了成本問題。

除奇瑞外，寧德時代已確定與廣汽、阿維塔、哪吒、極狐、嵐圖等多家車企達成神行超充電池合作。

比亞迪加速刀片電池外供

2月4日，比亞迪與一汽集團的合資動力電池工廠宣告投產。該工廠由弗迪電池與一汽集團合資設立，弗迪電池持股51%，一汽集團持股49%。弗迪電池爲比亞迪全資子公司。

根據弗迪電池此前發佈的信息，一汽弗迪電池生產基地於2022年2月正式開工，總投資135億元，工廠地處吉林省長春市。

一汽弗迪總規劃產能45 GWh，首期建設15 GWh，基地將生產比亞迪刀片電池，首批產品搭載於一汽集團旗下紅旗品牌的新款純電動汽車。目前，紅旗品牌已有包括E-QM5在內的量產車型搭載了刀片電池。

刀片電池是弗迪電池2020年推出的新一代磷酸鐵鋰電池，因其外形類似刀片而得名。

比亞迪的動力電池主要供應於自產新能源汽車。根據高工產業研究院的統計，去年其用於自供的動力電池裝機量佔比約爲94.8%。

比亞迪也在推動其動力電池的外供，國內客戶目前包括中國一汽、一汽豐田、長安汽車等。中國一汽是比亞迪國內供貨規模最大的整車客戶。

在海外市場方面，特斯拉此前也多次傳出與比亞迪展開動力電池業務合作。但比亞迪和特斯拉官方始終未對動力電池供應事宜作出明確迴應。

2月8日，弗迪電池公佈了海外市場拓展的新進展，其與美國零部件生產商博格華納達成合作，將刀片電池包生產製造、設計相關的知識產權授權給博格華納，用於在海外生產商用車領域的刀片電池。

蜂巢能源泰國電池工廠量產交付

蜂巢能源成爲第二家在泰國量產交付動力電池的中國企業。以泰國爲重要橋頭堡的東南亞市場，已成爲歐洲和美國之外，中國動力電池企業出海的另一個重要目的地。

2月28日，蜂巢能源宣佈泰國工廠正式投產，開始批量交付動力電池，主要供應泰國長城歐拉、哈弗和坦克等車型，以及泰國合衆新能源汽車。蜂巢能源泰國工廠預計今年還將爲當地客戶提供超2萬套電池包。

去年12月，國軒高科成爲首家在泰國實現電池包本土生產的企業，將供應給合衆新能源旗下的哪吒汽車。

國軒高科在泰國採取合資方式建立工廠，合資方爲泰國PTT集團旗下的Nuovo Plus。PTT集團是泰國最大的國家控股能源和石油化工公司，爲世界500強企業。國軒高科泰國工廠一期電池包產能規劃爲2 GWh，未來將根據市場需求擴大到8 GWh。

蜂巢能源泰國工廠同樣採用了合資模式，其合資夥伴爲當地能源供應商萬浦集團的子公司Banpu NEXT。Banpu NEXT於去年10月入股蜂巢能源泰國工廠的運營方，獲得其40%的股權。

億緯鋰能去年也宣佈在泰國建設電池工廠，其將聯合泰國能源公司Energy Absolute成立合資公司，並計劃以該合資公司爲主體建設至少6 GWh的電池產能。