年內已有5家信用卡中心遭罰 行業探索走出低谷

2024年剛進入下半場，伴隨着業務整改落地，信用卡行業監管趨嚴。

7月10日，國家金融監督管理總局上海監管局發佈17張行政處罰信息公開表，其中，招商銀行股份有限公司信用卡中心（以下簡稱“招行信用卡”）因提供隱瞞重要事實的資料、員工行爲管理不到位等兩項違規行爲，被罰款合計80萬元。時任招行信用卡電子商務項目組網上商城業務部客戶經理趙晶遠對員工行爲管理不到位負有直接責任，被禁止從事銀行業工作終身。

2022年7月7日，原銀保監會、人民銀行發佈《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知》（以下簡稱“《通知》”或“信用卡新規”），對信用卡業務經營、髮卡營銷、授信管理、風險管控、合作機構管理等多個方面提出更高的要求。在經過兩年過渡期整改後，2024年7月1日起，《通知》全面實施，信用卡進入時代也迎來更爲嚴格的監管。

年內5家信用卡中心被罰，

外包管理成“重災區”

21世紀經濟報道記者據企業預警通數據統計，2024年以來已有招行信用卡、中信銀行信用卡、民生銀行信用卡寧波分中心、興業銀行信用卡、中信銀行信用卡杭州分中心等5家信用卡中心被罰，處罰金額合計270萬元。

從違規內容來看，主要集中於外包合作機構管理不到位、信用卡資金用途管控不到位、員工行爲管理不到位等。

值得關注的是，外包合作機構管理，特別是催收的外包問題一直是信用卡中心被罰的“重災區”。

據記者不完全統計，針對信用卡委外催收管理不到位等問題，平安銀行信用卡中心、民生銀行信用卡中心、浦發銀行信用卡中心、光大銀行信用卡中心、興業銀行信用卡中心等多家機構均曾被罰，其中平安銀行信用卡中心在2023年末因相關事項被罰沒200萬元。

針對催收管理問題的種種亂象，信用卡新規明確銀行業金融機構應當落實催收管理主體責任，不斷加強本機構催收能力建設，降低對外包催收的依賴度，加強對外包催收機構管理。據監管要求，銀行業金融機構應當至少在本機構官方渠道統一公開委託催收機構名稱、聯繫方式等有關信息。

在此背景下，近年來多家銀行加強自營催收團隊建設，招聘催收人才。公開資料顯示，光大銀行、華夏銀行、湖南三湘銀行、微衆銀行等均開放了社招渠道，其中對學歷門檻與從業經驗作出一定要求。例如湖南三湘銀行招攬高級催收管理人才和高級電催人才，要求候選人具有本科及以上學歷，金融、法律專業背景，且有5年及以上催收管理工作經驗。

催收作爲貸後管理中最爲重要的環節之一，直接關係到信用卡信貸資產不良情況，銀行對高端催收人才的重視，也源於此。

央行支付司發佈的《2024年第一季度支付體系運行總體情況》顯示，截至一季度末信用卡逾期半年未償信貸總額1096.72億元，環比增長11.76%，佔信用卡應償信貸餘額的1.29%，創下歷史新高。

從頭部銀行信用卡的資產質量來看，建設銀行、農業銀行、工商銀行、平安銀行、中信銀行、民生銀行2023年末的信用卡不良率都同比有所擡頭。此外，在不完全統計的10家頭部銀行中，興業銀行2023年末信用卡不良率最高，達到3.93%，但相較2022年末已有所好轉。

新規落定，

信用卡進入縮量時代

在加強外包管理之外，近兩年銀行信用卡出現的多種趨勢，都反映了新規要求。

最直接的體現是髮卡量和髮卡規模的下滑。新規要求金融機構不得直接或間接以髮卡數量、客戶數量、市場佔有率或市場排名等作爲單一或主要考覈指標。其中，要求對單一客戶設置本機構髮卡數量上限，強化睡眠信用卡動態監測管理，嚴格控制佔比，連續18個月以上無客戶主動交易且當前透支餘額、溢繳款爲零的長期睡眠信用卡數量佔本機構總髮卡數量的比例在任何時點均不得超過20%。

21世紀經濟報道記者梳理頭部上市銀行2023年年報發現，截至2023年年末，建設銀行、招商銀行、工商銀行、交通銀行、平安銀行、郵儲銀行的累計髮卡量均出現下滑，其中工商銀行年末累計髮卡量同比減少7.27%至15300萬張，較2022年末減少1200萬張，下降幅度最大。

同時，平安銀行將數據披露口徑從2022年末的“萬張”改成2023年末的“萬戶”，截至2022年末平安信用卡流通卡量爲6899.72萬張，而去年年末流通戶數爲5388.91萬戶。平安銀行在財報中表示，由於信用卡業務手續費收入減少，直接導致2023年平安銀行銀行卡手續費收入同比下降13.1%，爲161.28億元。

多層面引導信用卡客戶運營策略優化

進入縮量時代，銀行信用卡中心的考覈標準與營銷策略都在發生變化。

一方面是獲客門檻的提高。一位股份制銀行的一線業務人員向記者表示，同樣是在機場場景營銷獲客，他所在銀行今年客戶審批的通過率有所降低，但下發到卡中心和分支行的開卡任務依然嚴峻。“預計每新發一張信用卡的成本在500元左右，我們給支行的補貼超過1000元，但需要和卡中心一起競爭，今年壓力很大。”他提到，在考覈開卡進件數量之外，該行還考覈有效開卡量，即使用信用卡刷卡消費後的數量。另有股份制銀行信用卡中心領導曾向記者表示，其所在銀行的部分分行沒有下達獲客任務，而是考量了信用卡綁定支付寶、微信用戶的“雙綁戶”數量。

另一方面是運營端的精細化。此前記者曾報道高端信用卡權益“縮水”、銀行停發聯名信用卡的情況，業內普遍認爲，未來信用卡將圍繞價值創造展開精細化運營，爲用戶帶來更好的消費體驗。

值得一提的是，在信用卡新規之外，21世紀經濟報道記者注意到，監管層還從資本佔用層面，直接引導銀行信用卡進一步服務優質客戶羣體。

在《商業銀行資本管理辦法》（下稱“資本新規”）中，對第一檔銀行零售風險中，將過去3年內最近12個月賬款金額大於零的賬單週期均按約定全額償還的用戶，定義爲合格交易者，風險權重計量從75%下降到45%，與此同時，資本新規將信用卡一般未使用額度轉換系數由50%下調至40%，兩者疊加意味着優質信用卡客戶的貸款業務資本消耗將明顯改善。

從各家上市銀行股東大會透露信息來看，“走出低谷”“調優策略”是兩大關鍵詞。

“目前信用卡方面風險整體呈現收斂態勢，但仍處於轉型期。”針對信用卡髮卡以及交易量下降造成的影響，興業銀行行長陳信健表示，“我們將在優化發展戰略、經營體制、管理體系、風險管控的基礎上，努力推動解決，爭取今年走出低谷、明年步入正軌。”

“從中央對宏觀經濟的預測以及現在一部分行業和人羣的收入能力變化來看，我們還是要理性看待，要更加積極、主動地調優策略，增強防範風險的能力，使信用卡的資產質量水平持續優化。”招商銀行副行長彭家文表示。