LP週報丨聽說60多家GP集體去潮汕了
改革開放之初，汕頭與深圳、珠海等市同時被設立爲經濟特區。
但後來三座城市的命運卻不盡相同。深圳一路崛起，成爲全球科創中心。但汕頭卻由於地理位置偏僻、產業結構單一等侷限，發展逐漸萎靜。到2023年，汕頭GDP總量3158.32億元，位列廣東全省11位。
不過，情況正在發生改變。汕頭不僅堅定不移走“工業立市、產業強市”之路，而且高舉科技創新的旗幟，積極培育新興產業。本週，深圳聯手汕頭，共同舉辦了創投活動，吸引了深圳乃至全國60多家創投機構，汕頭150家上市及科創企業參加。總額10億元的深圳-汕頭產業協作基金，也在活動當日亮相。
可預見的是，未來在兩座城市將在產業轉型、支持創新、資本合作等方面建立更多合作。城市協同將在深圳和汕頭之間開啓新篇章。
說回到本週的具體數據，據投中網不完全統計，本週LP圈有17條動態，其中14支基金成立，3支母基金遴選GP。除了汕頭10億基金外，還推薦重點關注復星醫藥設立的50億規模的產業基金、70億規模的綠能開發基金。此外，重慶榮昌母基金、武漢產業發展基金、上饒經開區產業基金正在招募GP。
新基金
春霖沁藏（杭州）科創創業投資基金成功設立
近日，由中信建投資本管理有限公司（以下簡稱“中信建投資本”）發起設立的春霖沁藏（杭州）科創創業投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“春霖沁藏基金”）在中國證券投資基金業協會完成備案。春霖沁藏基金由中信建投資本擔任基金管理人，中信建投資本與杭州國舜股權投資有限公司共同擔任普通合夥人，並聯合杭州資本、浙江海港集團以及拉薩高新投資、建德國控、南海控股、浙江出版集團、蘇州太倉港集團、燦勤科技實控人等戰略合夥人發起設立。基金規模10億元，首期5億元，將圍繞國家戰略性新興產業發展規劃，重點投資於先進智造、先進材料、信息軟件、集成電路、新能源、雙碳減排等領域。
中信建投近期非常活躍，之前與福建建工一起設立了福州潤信基金，與蘇州漕湖投資設立了蘇州蘇相潤信母基金，此外還參與設立了北交所股權基金。這次又與浙江國資等合作共同設立了新基金。從投資方向上，也可以看出浙江的產業戰略改變，如今正在從後互聯網過渡到新制造投資。作爲民營經濟最活躍的城市，杭州值得期待。
赤子基金與美妝小鎮簽訂美妝產業引導基金合作協議
近日，浙江赤子股權投資基金管理有限公司（簡稱“赤子基金”）與湖州市吳興區埭溪鎮美妝小鎮簽訂產業引導基金合作協議。簽約儀式上，各方表示將充分發揮各自的資源優勢，組建大美妝產業基金，以產業爲主導，以資本爲助力，促進中國美妝小鎮的招商引資，實現與中國美妝小鎮的合作共贏。本期大美妝產業基金意向規模爲2億元人民幣，本期簽約5000萬，赤子基金將整合海內外美妝產業資源，爲美妝小鎮產業強鏈、延鏈、補鏈。
在我國東部有不少特色產業小鎮，湖州美妝小鎮就是其中之一。它位於湖州吳興區的埭溪鎮，是全國三大化妝品集聚中心之一，聚集了化妝品及相關配套企業250多家。而這次合作的赤子基金是一家杭州機構，此前在消費、醫療領域有過不少投資案例。比如投資過獵陣生物、天潤農業、普源生物等公司。而且該機構在湖州出手頻繁，上述的獵陣生物、普源生物等都是湖州企業。如此看，雙方順利牽手也是長期耕耘後的水到渠成了。
70億元，富士康擬設立綠能開發基金
3月13日，富士康科技集團宣佈與旭智資本簽署協議，合資成立綠能資產管理公司並擬發起設立綠能開發基金，共同拓展中國大陸市場綠能業務，通過直接投資綠電產業協助集團永續發展，並藉此獲得綠電權益，加速富士康帶領供應鏈邁向淨零，同時創造穩定的投資收益。未來，富士康將運用旭智資本在全球能源開發領域多年的投資及運營經驗，雙方合資設立資本總額人民幣20億元的綠能資產投資公司，聚焦綠色發電項目，最終目標每年取得20億kWh綠電權益。雙方規劃發起設立目標規模70億元的綠能開發基金，攜手佈局太陽能、風能及配套儲能等綠電產業，預估可取得60億kWh綠電權益，通過此兩項合作案，加速向淨零以及環境永續發展的目標邁進。富士康表示，目標在2050年達到淨零排放，同時，集團表示2030年要採用50%的綠電，作爲邁向淨零的重要里程碑。去年，富士康大幅提升綠電採用，比例超過40%，已提前達成原定目標。
作爲全球最大的電子代工企業，富士康的一舉一動都備受關注。富士康要設立20億的投資公司，成立70億規模的基金，專門投資綠電，也在情理之中。歐盟率先批准實施的碳關稅，讓各大企業不得不審視自身的“排放指標”。通過投資綠電公司，實現碳排放的降低是必然之舉。
募資50億元，復星醫藥擬參與設立私募股權投資基金
3月12日晚，復星醫藥公告，公司控股子公司/企業復鑫深耀、復星醫藥（深圳）、復健基金管理公司與其他7方投資人擬共同出資設立目標基金，其中：復鑫深耀（作爲GP）、復星醫藥（深圳）（作爲LP）、復健基金管理公司（作爲LP）擬分別以現金出資2000萬元、14.3億元、5000萬元認繳目標基金中的等值財產份額。目標基金設立後，將成爲公司之聯營企業。公告顯示，目標基金將以深圳爲重心，投資生物醫藥、細胞和基因等領域。目標基金計劃募集資金50億元。公告稱，目標基金設立完成後，公司控股子公司復健基金管理公司擬接受目標基金委聘、擔任其基金管理人；目標基金2024年至2026年各年度管理費上限金額預計分別爲2750萬元、7500萬元、1億元。
這應該是今年開年來，最大規模的醫療基金。在當下生物醫藥的投資背景下能夠募到50億，確實不容易。這一方面說明覆星醫藥的投資能力得到了LP的認可，作爲中國老牌投資方，復星醫藥已經依靠之前的100多起投資，變爲了類產業投資人。另一方面，深圳自從推出20+8的政策後，正在積極推動相關產業投資落地，生物醫藥就是其中的重點產業之一。
總額10億元，深圳-汕頭產業協作基金正式亮相
3月8日，“深圳創投日”活動首次走進汕頭，吸引了深圳乃至全國60多家創投機構，汕頭150家上市及科創企業參加。總額10億元的深圳-汕頭產業協作基金，也在活動當日亮相。據瞭解，除了深圳專項資金、汕頭市自籌資金以外，該基金將爭取省粵東西北產業轉移基金頂格支持，重點通過社會募資。基金主要投向產業轉移項目以及汕頭“三新兩特一大”產業重點項目，撬動更多社會資本投向產業轉移合作園。據瞭解，該基金還將是汕頭市首隻國有機構參與自主管理的基金，爲汕頭市產業基金運作提供實操範本。
改革開放之初，汕頭與深圳、珠海等市同時被設立爲經濟特區。但後來三座城市的命運卻不盡相同。深圳一路崛起，成爲全球科創中心。但汕頭卻由於地理位置偏僻、產業結構單一等侷限，發展逐漸萎靜。到2023年，汕頭GDP總量3158.32億元，位列廣東全省11位。不過，情況正在發生改變。汕頭不僅堅定不移走“工業立市、產業強市”之路，而且高舉科技創新的旗幟，積極培育新興產業。可預見的是，未來在兩座城市將在產業轉型、支持創新、資本合作等方面建立更多合作。城市協同將在深圳和汕頭之間開啓新篇章。
總規模5億元，安徽北方微鑫智能創業投資基金順利通過中基協備案
近日，安徽北方微鑫智能創業投資基金順利通過中國證券投資基金協會基金產品備案（備案編號SAFS19），成爲安徽省人工智能主題基金又一隻成功落地的子基金。子基金總規模5億元，由中兵股權投資基金管理（北京）有限公司擔任基金管理人和執行事務合夥人，中國兵器集團全資子公司北方工業科技有限公司擔任基金執行事務合夥人。
早在去年年4月，安徽省就與中兵集團簽訂戰略合作框架協議。中兵投資與安徽母基金的合作想必也是其中之一。作爲中兵集團旗下機構，低調的中兵投資此前已經投資了100多家企業，包括半導體、新能源、軍工等多個領域。士蘭微、華大半導體、海辰儲能等就有中兵投資的身影。中國人工智能產業，在算法、算力等領域相比於美國，處於劣勢。作爲擁有半導體投資經驗的機構，中兵未來或將以此爲中心，向AI芯片、先進算力等領域進行投資。
安徽涇縣首隻政府引導基金成功備案
3月8日，安徽涇州昆岡產業投資合夥企業（有限合夥）完成中國證券投資基金業協會私募投資基金備案。安徽省私募基金業協會會員單位——安徽昆岡股權投資管理有限公司擔任管理人。據悉，該基金是涇縣首隻政府引導基金，由財政局、縣產投公司、安徽昆岡股權投資管理有限公司共同出資設立，規模1.5億元，採取參股子基金和直接投資相結合的運行模式，按照“政府引導、市場主導、科學決策、專業管理、防範風險”的原則運行，主要圍繞上市後備企業、重點招商引資項目、區域特色產業及戰略性新興產業等項目進行投資。
一個明顯的趨勢是，安徽的“基金叢林”戰略正在下沉到區縣。之前，長豐縣等地已經設立了基金，這次輪到了更偏遠的涇縣。涇縣位於安徽宣城市，宣城市2023年GDP排名位於全省第11位，而涇縣首在宣城市的經濟地位也處於中游水平。公開報道顯示，涇縣是一個傳統小城，主導產業是電機泵閥、宣紙書畫等。新設立的產業引導基金沒有公佈具體的投資方向，但肯定會圍繞本土優勢產業、優勢企業進行投資，此外也不排除承接合肥等地的產業外溢，通過招引重大產業項目，來做大縣域經濟。
總規模5億元 肥西首支泛半導體產業基金設立
近日，由肥西產投旗下肥西縣運河產業基金有限公司參與設立的2024年首支新增基金-合肥精確芯擎智能創業投資基金合夥企業（有限合夥）在肥西註冊，總規模5億元，重點聚焦半導體爲主的硬核科技方向，主要應用場景圍繞新能源汽車、機器人及高端製造、元宇宙和人工智能等產業。該基金由精確資本作爲基金管理人，合肥精確芯擎公司作爲普通合夥人，合肥高質量引導基金、肥西運河母基金、紹興藍越投資公司、海南厚到一家基金、精確華芯基金、精確芯恆基金、海南裕豐易安基金、湖州秋成公司等作爲有限合夥人共同設立。
去年11月，肥西縣聯合江淮汽車、中安資本等成立了10億規模的安徽中安智能網聯新能車產業基金。這次又把目光投向了半導體。新基金的管理人精確資本，是一家專注於半導體投資的機構。去年11月，精確資本投資了視覺處理AI芯片公司銀牛微電子，並且推動銀牛微電子將全球總部落戶合肥。能投能引，而且賽道專注。獲得當地國資LP青睞也就在情理之中了。
片仔癀等出資1000萬成立生命健康科技合夥企業
近期，上海閩山生命健康科技合夥企業正式成立，出資額達1000萬人民幣。數據顯示，該企業的執行事務合夥人爲上海同山投資管理有限公司，經營範圍涵蓋健康諮詢服務、企業管理諮詢、財務諮詢以及自有資金投資活動。據股權全景穿透圖顯示，海南樂心科技有限責任公司、漳州片仔癀投資管理有限公司、上海同山投資管理有限公司分別出資該企業的60%、30%、10%。此項數據顯示片仔癀等企業在生命健康科技領域的投資動向備受關注。
片仔癀此前在一級市場有多次出資記錄，比如投資了興證資本、陽明資本、羣賢資本等機構。這次片仔癀投資的這家GP同山投資，成立於2017年，投資過新迪數字、好運椰、海億新能源等公司。
江東詩弘基金完成中基協備案
3月7日，馬鞍山江東詩弘創業投資基金完成中基協備案，由安徽省私募基金業協會會員單位——安徽江東產投私募基金管理有限公司擔任基金管理人。據悉，該基金由江東產投集團、馬鞍山花山區城投、江東詩城產投共同發起設立，基金規模1億元。主要圍繞數字經濟產業、現代服務業、新能源、高端裝備製造、新材料等戰略新興產業開展股權投資。
馬鞍山雖屬安徽但離南京更近，它位於合肥和南京之間，連接着江蘇與安徽兩省。過去此地以鋼鐵產業聞名於華東。轉折點在2021年，馬鞍山提出要發展“1+3+N”產業集羣，即以鋼鐵產業爲主導的先進結構材料，以智能裝備製造、節能環保、綠色食品爲標誌的3個省級重大新興產業集羣，以新一代信息技術、人工智能、生命健康等爲特色的若干個市級新興產業集羣。這是馬鞍山轉型升級的產業方向。去年11月，馬鞍山落地了江東百億產業基金。而這次這支1億規模的基金，應該就是之前母基金的子基金之一。
普萊柯聯合洛陽市產業發展基金等，設立2億元創投基金
3月12日，普萊柯公告，公司與子公司洛陽惠中私募基金管理有限公司、洛陽國宏資本創業投資有限公司、洛陽市產業發展基金合夥企業（有限合夥）簽署《洛陽惠中宏泰創業投資基金合夥企業（有限合夥）之合夥協議》，共同出資設立洛陽惠中宏泰創業投資基金合夥企業（有限合夥）。基金總規模2億元，其中普萊柯認繳出資1.18億元，佔比59%；洛陽市產業發展基金認繳出資7990萬元，佔比39.95%。
作爲河南副中心城市，洛陽正面臨產業升級的壓力。根據洛陽的規劃，儲能與氫能產業、鎢鉬鈦關鍵戰略材料產業、智能機器人產業、健康服務產業與大數據產業是未來重點發展的五大先進製造業集羣。此前洛陽一次發佈了5支基金。其中合作方，就包括普萊柯這樣的產業方。普萊柯是洛陽本土的獸藥公司，此前在寵物、獸藥等領域有過多次投資和併購。上市公司+國資的組合，對於本地產業投資將提供助力。
英科醫療、金盾股份參投創投基金成立 註冊資本1億元
近日，海寧擎領創業投資基金合夥企業成立，執行事務合夥人爲上海融璽創業投資管理有限公司，註冊資本1億元，其中英科醫療和金盾股份分別認繳出資2000萬元、1000萬元，持股比例分別爲20%、10%。據此前公告顯示，該基金的投資範圍包含：軍工及航空航天產業爲代表的硬科技企業；新材料與精細化工、清潔能源與環保、新一代信息技術爲代表的高新技術企業；醫療器械及生物醫藥爲代表的大健康產業。
英科醫療是一家醫療器械耗材的製造公司，2017年在創業板上市。金盾股份則是一家從事通風系統裝備研發的公司，產品主要用於地鐵、隧道等行業，2014年這家公司在創業板上市。兩家上市公司合作投資的GP融璽創投，是一家成立於2009年的投資機構，去年投資了伯鐳科技、創天科技、華興匯明等企業，主要集中在集成電路、先進製造等領域。當然，除了以上兩家LP外，這支落地海寧的基金，還有海寧相關企業和國資LP出資。
中科融創參與組建的宏元融創股權投資基金完成備案
2024年3月11日，由四川中科融創科技有限公司參與出資設立的基金產品——綿陽宏元融創股權投資基金合夥企業（有限合夥）在中國證券投資基金業協會完成備案。宏元融創股權投資基金是中科融創圍繞“綜合科技服務提供商”的總體定位，打造科技服務價值鏈的重要一環，將專注於投資競爭力卓越、成長性顯著、市場潛力巨大的硬科技項目和優質科技型企業，爲公司集團化發展增勢賦能。
基金管理人是聚融股投，由綿陽市財政局發起成立的投資公司，專門管理和運營市級政府引導基金。新基金的主要LP四川中科融創，總部位於綿陽，是是一家專注于軍民融合、科技諮詢、科技培訓、科技孵化器管理、科技金融等全方位、專業化服務的高科技服務公司。作爲科技服務公司，中科融創擁有較多的項目端資源，與國資基金合作，能夠推動本地產業生態發展。
深中發展基金成功在基金業協會完成備案
3月12日，深中發展基金順利通過中國證券投資基金業協會基金產品備案。該基金的成功備案標誌着深業集團首支園區協同基金正式設立，是深業資本發揮資本賦能作用，助力集團園區業務打造“基金+基地”招投聯動新業務模式的重要探索。深中發展基金由深業股權投資管理（深圳）有限公司擔任基金管理人，深業資本、深圳科技工業園（集團）有限公司旗下深中（廣東）高新產業園發展有限公司、中山翠亨集團有限公司及其旗下中山創新創業投資管理有限公司共同出資設立，聚焦投向健康醫藥、新能源、高端裝備製造、新一代信息技術等領域。
深業集團主要從事房地產開發與經營，現在也在涉及產業投資，深業資本就是旗下投資機構。不過這支基金的最大LP不是深業集團，而是中山翠亨集團有限公司。這是中山市市屬國企，主要負責城市綜合開發和產業投資。此前是中山火炬開發區科創產業母基金的重要出資平臺，此外還出資過富匯創投。
招GP
重慶榮昌產投母基金子基金招GP
重慶榮昌產業發展私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“榮昌產投母基金”）由榮昌區國有平臺公司與重慶產業引導基金共同設立，總規模20億元，基金管理人及執行事務合夥人均爲重慶產業引導股權投資基金有限責任公司（以下簡稱“重慶產業引導基金公司”）。榮昌產投母基金以項目爲導向，採取“子基金+直投”的投資模式，根據項目情況或推薦機構項目儲備情況，可採取榮昌產投母基金獨立直投、各方聯合投資、設立單項目子基金（設立SPV投資）、設立專項子基金、設立盲池子基金等多種合作方式。現公開招募子基金管理機構。
榮昌是成渝雙城經濟圈的組成部分之一，裝備製造、食品醫藥、輕工陶瓷、農牧高新是其重點打造的產業。據遴選公告顯示，本次子基金返投比例爲1.5倍，相關機構可關注。
武漢產業發展基金招GP
爲加快以科技創新帶動產業轉型“闖關”，以科技創新開闢新領域新賽道，助力新質生產力高質量發展，構建體現武漢特色和優勢的現代化產業體系，根據《武漢產業發展基金管理辦法》及《武漢產業發展基金管理實施細則》有關規定，現面向全社會發布合作機構徵集公告，歡迎符合條件的優秀創投機構及投資團隊申請。武漢基金是武漢市委市政府爲充分發揮財政資金引導放大作用，引導社會資本加大對全市重點產業和新興產業投資，加快打造“五個中心”，建設現代化大武漢，對標全國先進城市，統籌整合財政出資設立的政府產業基金。爲助力武漢加速建設具有全國影響力科技中心，推動科技創新和產業發展，充分發揮政府引導，吸引社會資本投本地的帶動作用，圍繞重點領域，引導設立科創類和產業類母子基金。
武漢產業發展基金是一支母母基金，不僅招募子基金管理人，也招募母基金。投資方向爲生命健康、光電子信息、新能源與智能網聯汽車、高端裝備製造、北斗等武漢市五大優勢產業及其細分賽道投資；在量子科技、人工智能、氫能、低空經濟等未來產業方向上進行投資佈局。而且早期投資機構能夠有限考慮。返投比例爲1.5倍。相關領域投資人可關注。
上饒經開區新質產業基金子基金招GP
上饒經開區產業投資母基金名稱爲上饒經開區新質產業投資基金中心（有限合夥）（以下簡稱“上饒經開區新質基金”），擬發起設立子基金，現面向社會公開徵集子基金管理機構。據悉，爲推動上饒經開區加快構建“3+N”現代化產業體系，上饒經開區黨工委、管委會委託上饒經開區招才引資集團有限公司出資組建上饒經開區新質基金，並由江西雲錦資產管理有限公司（以下簡稱“雲錦公司”）作爲基金管理人。上饒經開區新質基金已於2024年1月23日完成註冊登記，基金規模30億元。上饒經開區新質基金遵循“政府引導、市場運作、科學決策、防範風險、績效約束”原則，服務於上饒經開區“3+N”現代化產業高質量跨越式發展，主要圍繞光伏新能源、光電和新能源（鋰電）汽車三大主導產業，生物醫藥、新材料等N個特色產業的轉型升級和重大項目招商引資進行投資，培育發展新質生產力，推動上饒經開區實現高質量發展。
江西上饒具備新能源發展的產業優勢，光伏龍頭晶科能源就位於此。此外，吉利新能源商用車、蜂巢能源、贛鋒鋰業等都落地了項目。該產業基金的返投爲1倍。相關領域機構可關注。