投資界LP週報 | 深圳又出資了

李嘉誠，開闢新賽道

李嘉誠身影浮現。

投資界獲悉，長江實業集團旗下投資平臺Orion3與美國信貸公司Muzinich達成合作，推出一支10億美元私募信貸基金。

Orion3鮮少露面，但來頭不小2021年成立於中國香港，長江實業集團是其戰略合作伙伴及股東方。這一次，李嘉誠又開闢了新賽道私募信貸基金，一門嶄新“放貸”生意。

閱讀全文 全球最大AI投資基金要來了

據澎湃新聞報道，9月17日，微軟和貝萊德等公司宣佈達成AI投資方面的合作伙伴關係，將聯手投資數據中心和其他支持AI的基礎設施。這項名爲“全球人工智能基礎設施投資夥伴關係”（Global AI Infrastructure Investment Partnership，簡稱GAIIP）的戰略合作志在成爲全球最大的AI投資基金，旨在吸引300億美元的私募股權投資，包括債務融資在內，未來總投資潛力將高達1000億美元。

即將被貝萊德收購的私募基金管理公司全球基礎設施合作伙伴（GIP）和阿布扎比政府支持的投資公司MGX也是該基金的合夥人，據介紹，GAIIP將支持開放式架構和廣泛的生態系統，包括能源項目在內的基礎設施投資將被主要部署在美國，一部分資金將被部署在其合作伙伴國家。

閱讀全文 5支深圳「20+8」產業基金簽約擬投項目

9月19日，“‘深圳創投日’暨光明科學城科技金融推介會”舉行。會上，總規模155億元的合成生物基金、生物醫藥基金、新材料基金、智能傳感器基金、腦科學與類腦智能基金5支深圳“20+8”產業基金與首批5個擬投項目現場簽約，開啓了耐心資本投硬科技的新篇章。後續，基金將百分百用於投資相關產業方向的高成長性、高科技企業，爲深圳市科技創新和產業發展注入強大的資金支持，帶動更多耐心資本投早、投小、投長期、投硬科技。

不僅如此，光明區政府通過區引導基金出資方式，與深圳市天使投資引導基金、力合科創集團共同設立深圳市首支種子子基金。首支基金規模2億元，將以“投早、投小、投硬科技”爲導向，按照“政府引導、市區聯動、更早更小、風險容忍”的原則，支持光明科學城具有自主知識產權、科技含量高、創新能力強的種子期科技項目，鏈接全球科技創新資源，促進技術創新和科技成果轉化。

閱讀全文 隱山資本人民幣VC基金一期募了11億

9月20日，普洛斯旗下私募股權投資機構隱山資本宣佈隱山人民幣VC基金一期完成募集，募資11億元人民幣。隱山人民幣VC基金一期是隱山資本首次推出的早期策略基金，聚焦大物流、供應鏈及物流供應鏈科技領域，重點投資應用於物流供應鏈場景的新能源、智能裝備、垂直行業企業服務、數字科技、人工智能及物聯網等早期科技項目。

該基金獲得了國家級基金、國有投資平臺、頭部產業資本、市場化母基金等諸多機構投資人積極參與。

閱讀全文 元禾璞華參設一支併購基金

近日，安徽省三重一創產業發展二期基金招引元禾璞華同芯（蘇州）投資管理有限公司（簡稱“元禾璞華”），聯合多家上市公司合作的安徽高新元禾璞華投資基金（簡稱“安徽高新元禾基金”）成功設立。該基金爲三重一創產業基金旗下首隻以併購策略爲主題的基金，目標規模25億元，主要投向新一代信息技術及相關領域。

元禾璞華專注於半導體領域投資，累計投資約200家半導體企業，培育上市公司超過45家。元禾璞華自2014年開展併購業務以來，主導和成功運作了豪威科技私有化、瀾起科技私有化、ISSI半導體私有化、韋爾股份資產收購等多個重大產業併購重組項目。

閱讀全文 湖北綠色低碳發展母基金首關到位，10億元

近日，湖北省投資引導基金有限公司完成2億元出資款劃撥手續，至此，總規模100億元的湖北綠色低碳發展母基金首關10億元已全部實繳到位，標誌着該基金正式進入實質性投資運作階段。該基金中，湖北省政府投資引導基金作爲重要基石出資人認繳出資20億元。

該基金投向聚焦清潔能源、綠色交通、節能環保等綠色低碳產業領域，以及符合國家戰略發展方向的先進製造、人工智能等創新賽道，着力推動湖北產業結構綠色轉型升級。下一步，湖北省政府投資引導基金將致力於“耐心資本”的生態打造，以綠色爲基、創新爲翼，藉助基金槓桿效應，匯聚資本洪流，護航產業升級，積極參與全球碳市場建設。

閱讀全文 中集資本到天津募資

近日，由中集資本管理有限公司（簡稱“中集資本”）、天津市津南區政府、天津市海河產業基金管理有限公司（簡稱“海河產業基金”）、天津泰達投資控股有限公司（簡稱“泰達控股”）四方共同發起設立的“天津津南泰達海河中集先進製造產業股權投資基金”項目簽約儀式。

據悉，本支基金總規模5億元，將圍繞高端裝備製造、空天信息、節能環保、新能源、節能與新能源汽車、新材料等產業方向的優質標的進行重點佈局，助力天津區域經濟發展。

閱讀全文 雅安設立10億元工業產投母基金

9月18日，在四川雅投發展投資集團有限公司（簡稱“雅投集團”）舉行雅安萬和川商工業產業投資引導母基金合夥企業（有限合夥）合夥協議簽約儀式。雅投集團與萬和弘遠投資有限公司、成都川商投朋錦私募基金管理有限公司三方共同簽署合夥協議，設立雅安萬和川商工業產業投資引導母基金（簡稱“工業產業投資母基金”）。該基金總規模10億元，由萬和弘遠擔任管理人，重點投資於“專精特新” “小巨人”“單項冠軍”等符合產業轉型發展方向的優質企業。

此次三方共同組建母基金一方面望藉助深圳國資的豐富金融與產業資源，發掘優質標的，爲四川雅安的產業升級做出積極貢獻；另一方面也將藉助四川省商業集團旗下豐富的產業資源，深化川渝地區與粵港澳大灣區的產業互補，合作共贏。

閱讀全文 山西設立一支低空經濟基金

9月20日消息，山西省低空經濟和通用航空業發展基金完成工商企業註冊、登記。基金由省財政出資15億元作爲引導資金，註冊規模15.01億元，通過參股設立本基金下設的子基金以股權等法律、法規、政策允許的方式投資，將通過項目募集省屬相關國企、央企等社會資本方資金，最終形成母子基金集羣，總規模50億元。

基金主要投資于山西省內通航基礎設施建設項目，在省內的通用航空製造業項目，在省內開展的各類通航運營服務項目，無人機、科技型、創新型等周邊產業。

閱讀全文 深創投不動產設立一支新基金

近日，由深創投不動產（深圳）基金管理有限公司（簡稱“深創投不動產基金”）擔任基金管理人的深圳市領新產業園私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）（簡稱“基金”）正式設立，並於中國證券投資基金業協會完成不動產私募投資基金試點備案。基金總規模15億元，擬投資資產規模不超過30億元，計劃通過REITs等方式實現退出。

該基金由深創投不動產基金聯合中國太平洋保險、中宏人壽、金地威新等機構共同設立，主要用於投資上海的四處標準廠房產業園，其底層項目總建築面積約45萬平方米，以獨棟和平層廠房爲主，可滿足企業生產製造及研發需求，園區企業多爲國家鼓勵發展的戰略性新興產業及高端製造業企業。本次交易可有效盤活優質存量產業園資產，引入耐心資本爲發展不動產市場與培育新質生產力注入源頭活水，進一步助力中國經濟高質量發展。

閱讀全文 雅榕創投備案新基金

近日，雅榕二號高器（溫州）創業投資基金合夥企業（有限合夥）在中國證券投資基金業協會完成備案，標誌雅榕創投在商業航天佈局的第二支創投基金正式設立，本基金主要投向商業航天領域的高端核心器件相關的早期科技創新型企業。

截至目前，雅榕創投已經備案完成兩支商業航天創業投資基金，“雅榕星裝一號（溫州）創業投資基金合夥企業（有限合夥）”已投資“極光星通”、“國測量子”等商業航天、量子精密測量領域優秀企業，以上項目在半年時間內皆獲得次輪融資，累計融資金額超億元，進入蓬勃發展階段。

閱讀全文 一村資本聯合同力日升設立儲能基金

投資界9月20日消息，一村資本與上市公司江蘇同力日升機械股份有限公司（簡稱“同力日升”）達成戰略合作，共同設立儲能基金，旨在推動新型儲能產業的投資佈局。

一村資本董事總經理汪濤表示：“儲能技術是我國實現“雙碳”目標、構建可再生能源爲主體的新型電力系統的關鍵，行業具備人才、技術和資金高度密集的特點。”此次，一村資本和同力日升深度合作，雙方共同聚焦儲能核心資產，爲上市公司儲能業務發展提供有力的資金支持。‍‍

閱讀全文 江蘇S基金聯盟無錫站成立

9月14日下午，無錫私募股權和創業投資基金高質量發展培訓會暨江蘇S基金聯盟無錫專場活動在惠山區順利舉辦。

惠山區委常委、常務副區長何國清代表惠山區政府向與會嘉賓和企業家朋友表示誠摯歡迎。他說，惠山區從製造業起家，以實體經濟見長，是中國國家級智能製造物聯裝備、汽車及零部件、石墨烯、新能源、生物醫藥產業基地，獲評江蘇省首批創新型示範區轉型升級成效明顯地區。2023年全區GDP達到1276億元，規工業總產值達到 2739 億元，其中數字信息、生物醫藥、航空航天新能源汽車、高端裝備、新材料、綠色低碳等“三新四強”七大先進製造業集羣產值佔比超過70%。

閱讀全文 海南母基金擬出資廣州產投

近日，海南自由貿易港建設投資基金公示了擬投資設立子基金。本次，母基金擬投子基金爲瓊粵產業基金合夥企業（有限合夥）（暫定名），基金管理人爲廣州產投私募基金管理有限公司，基金規模10億元，海南自由貿易港建設投資基金擬出資不超過4億元。

據天眼查信息，廣州產投私募基金管理有限公司爲廣州產投旗下。廣州產投前身爲2014年成立的廣州國資發展控股有限公司，於2021年12月改組運作。去年，廣州產投牽頭組建並管理了1500億元廣州產業投資母基金和500億元廣州創新投資母基金，曾轟動一時。

閱讀全文 揚州航空航天母基金招GP

9月20日消息，江蘇揚州航空航天產業專項母基金（有限合夥）公開遴選產業子基金管理機構，母基金由江蘇省戰略性新興產業母基金與揚州市共同出資設立，規模16億元。重點圍繞航空航天、高端裝備等領域展開投資，推動產業鏈強鏈補鏈延鏈。存續期15年，其中：投資期7年，退出期8年。投資方式包括通過設立產業子基金投資或直接投資項目，直接投資項目金額一般不超過產業專項母基金實際投資金額的30%。

閱讀全文 襄陽市科創天使基金管理辦法（徵求意見稿）

9月19日消息，襄陽市科學技術局發佈公告，公開徵求《襄陽市科創天使基金管理辦法（草擬稿）》意見建議。據悉，襄陽市科創天使基金，是指由襄陽市人民政府引導設立，支持早期科創企業(項目)發展，並按照市場化方式運作的政策性基金。作爲市級政府投資基金的功能性（政策性）子基金，對具有專門技術或獨特概念的原創項目，或具有發展潛力的天使期、初創期科技企業實施投資並提供高水平創業指導及配套服務，助推企業快速成長。重點支持襄陽六大重點產業、襄陽“144”現代產業集羣科技含量高、創新能力強、成長性好的相關企業，積極推動科技成果在襄轉化。

《公告》指出，建立科創天使基金風險容忍機制，允許已投資項目出現最高不超過50%的虧損，按照整個基金生命週期予以評定。

閱讀全文 最高虧損80%，佛山擬成立一支天使基金

9月18日消息，佛山市南海區科學技術局發佈公告，公開徵求《佛山市南海區藍海科創天使投資基金管理辦法（第六次徵求意見稿）》意見。佛山市南海區藍海科創天使投資基金（簡稱“科創天使基金”）是由南海區政府批准設立的，用於投資政策性基金，重點支持符合南海區“三高四新”產業定位的優質科創團隊項目。其宗旨是發揮政府資金的引導作用，爲具有發展潛力的科技企業實施投資，助推企業快速成長。基金總規模2億元，由區國有企業出資12000 萬元及區財政資金出資 8000 萬元組成。

《徵求意見稿》提及，基金堅持保護改革、鼓勵探索、寬容失誤、糾正偏差，建立和實行盡職免責容錯機制。原則上對單個項目的虧損或單個年度虧損，不作爲對基金運營情況的負面評價。不涉及違法違規和其他道德風險的，如出現虧損的，應綜合考慮動機態度、客觀條件、程序方法、性質程度、後果影響等情況，參照“三個區分開”的原則，對“敢於擔當、踏實做事、不謀私利”的相關主管部門、管理機構及其人員予以盡職免責。建立天使投資基金風險容忍機制，允許基金出現最高不超過 80%的虧損。

閱讀全文 國常會對創投重磅發聲

國務院總理李強9月18日主持召開國務院常務會議，研究促進創業投資發展的有關舉措。

會議指出，創業投資事關科技創新、產業升級和高質量發展。要儘快疏通“募投管退”各環節存在的堵點卡點，支持符合條件的科技型企業境內外上市，大力發展股權轉讓、併購市場，推廣實物分配股票試點，鼓勵社會資本設立市場化併購母基金或創業投資二級市場基金，促進創投行業良性循環。

閱讀全文 北京發佈合成生物創新發展計劃

日前，北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會等多部門印發《北京市加快合成生物製造產業創新發展行動計劃（2024-2026年）》（下稱《行動計劃》），將北京打造成爲具有全球影響力的合成生物製造產業創新高地。《行動計劃》提出，到2026年，北京合成生物製造的創新資源集聚力、產業創新策源力、示範應用引領力、區域輻射帶動力全面提升，北京創新策源、津冀承接支撐、輻射帶動全國的發展格局基本形成。

閱讀全文 北京：深化股權投資和創業投資改革

9月20日消息，中共北京市委貫徹《中共中央關於進一步全面深化改革、 推進中國式現代化的決定》的實施意見發佈。其中指出，健全發展新質生產力體制機制。加強關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術創新，加強新領域新賽道制度供給，健全應用場景開放創新機制，完善新一代信息技術、醫藥健康、人工智能、智能網聯汽車、綠色能源等戰略性產業發展政策和治理體系，圍繞具身智能機器人、商業航天、低空經濟、生物製造、6G、量子科技等未來產業建立投入增長機制。

以標準提升引領傳統產業優化升級，健全支持企業實施數字化、綠色化轉型的政策機制。有針對性佈局一批新型產業創新平臺，積極發展開源技術體系和開放產業體系，加快產業模式和企業組織形態變革。深化各類產業園區管理體制機制改革，建立園區市場化運營機制，推動園區產業集羣化發展。加快推進新型工業化，探索形成與首都功能定位相匹配、保持先進製造業合理比重的投入機制。健全優質中小企業梯度培育和服務機制。完善專精特新服務站、特色園區等專業服務體系，推動專精特新企業區域集聚和高質量發展。

閱讀全文 10億元榆林新興產業投資基金正式成立

近日，經榆林市政府批准，榆林市外事外經局作爲主管部門，榆煤基金作爲基金管理人，聯合榆能集團與榆林財投共同出資設立榆林新興產業投資基金，基金規模10億元（實繳10億元）。

榆林新興產業投資基金聚焦投資新材料、新能源、精細化工、航空航天、裝備製造、數字經濟等戰略性新興產業相關領域，重點支持補齊產業短板、促進產業轉型、推動產業升級的相關項目在榆落地。

閱讀全文 常州新能源母基金招GP

9月20日消息，規模50億元的江蘇常州新能源產業專項母基金（有限合夥）（簡稱:產業專項母基金）發佈公告，公開遴選產業子基金管理機構。產業專項母基金由江蘇省戰略性新興產業母基金與常州共同出資設立，旨在支持常州市推動戰略性新興產業集羣融合發展，優化地方現代化產業體系佈局。主要投資於新能源汽車先進製造、新型電力系統、新一代光伏技術、氫能、新型儲能、深海深空智能裝備等領域。

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