開門紅後銀行個人業務疲態依舊，多位基層網點人士：業務開展難度增大，完成考覈越來越難

財聯社5月13日訊（記者 樑柯志）近日，多位不同銀行的基層網點人士向財聯社記者表示，一季度開門紅之後，4月份的個人銀行業務疲態依舊，具體的體現則是：基層業務開展難度增大，以代銷和財富管理佣金收入下降最爲典型，並直接令員工考覈和收入受到不同程度的影響。

有銀行人士給記者提供的相關信息甚至顯示——“某銀行某分行四月的個人業務理財收入負20%，保險收入負44%，基金收入負53%”。

5月13日，興業銀行某支行人士對財聯社表示，今年網點存款業務和零售業務都比較難，尤其手工補息取消之後，對公存款分流一部分出去其他地方商行；零售業務新增難，基本要靠學校、產業園區的對公業務來帶動新增零售客戶；而個人客戶的需求日趨單一和保守，限於對定期和保本或類保本產品、保險產品感興趣。

銀行中收業務受衝擊趨勢未止住

5月11日，人民銀行發佈4月金融數據，社融負增長1987億元，同比少增1.4萬億元，餘額增速8.3%，環比下行0.4ppt；貸款新增7300億元，同比多增112億元。M1/M2增速-1.4%/+7.2%，分別環比下行2.5ppt/1.1ppt。

中金和廣發公司報告認爲，4月份企業和居民端需求全面走弱、債券發行放緩導致社融和貨幣增速明顯回落，尤其受到手工補息禁止的影響，M1出現多年罕見負增長。

受訪行業內人士認爲，社會融合貨幣增速的回落，對應到銀行業務上，就是中收和財富收入的下降。這一趨勢，此前其實就有一定苗頭。

招商證券分析師廖志明分析稱，2023年A股上市銀行合計手續費及佣金淨收入7577億元，同比下降7.7%，較2019年大幅下降17.8%。同時，2023年上市銀行財富管理業務收入（含產品代銷、理財業務、資產託管等）普遍負增長，其中上市城商行財富管理業務收入合計285.6億元，同比降幅達23.6%；六大行及9家A股上市股份行財富管理業務收入合計3046億元，同比下降9.9%。

廖志明表示，去年以來公募基金費率改革之下，銀行代銷基金費率下行壓力較大，以招行爲例，2023年基金代銷收入51.8億元，較2021年下降了58%。

保險代銷方面，2023年8月監管下發《關於規範銀行代理渠道保險產品的通知》，要求各險企銀保渠道手續費嚴格遵守“報行合一”。23Q3監管新聞發佈會提到“經初步估算，銀保渠道的佣金費率較之前平均水平下降了約30%。”

財聯社記者注意到，招商銀行一季報顯示，2024年1-3月，本集團業務及管理費245.02億元，同比下降2.00%，其中，員工費用174.71億元，同比下降0.69%，業務費用70.31億元，同比下降5.11%。

考覈難以完成，收入下降較爲普遍

一方面是業務越來越難做，但另一方面，各家銀行基層面臨的考覈壓力並沒有減少。5月10日，民生銀行華南某地級市分行業務人士對財聯社承認，今年以來考覈難度加大，獎金和績效會比往年拿得少。

除此之外，網點人士受到內部處罰扣罰甚至追討的情況也不少見。5月13日，某城商行廣州分行網點人士對財聯社表示，今年以來強化現場檢查，網點同事已經不同程度被扣罰數百元到千元不等。

上述興業銀行人士表示，今年客戶經理的收入相比去年降低幅度因人而異，但是不在少數。聽聞其他股份行收入也都在下降，某股份行更是4月份全員集體砍掉20%績效。

對於下一步，多位網點人士均表示無奈，對經濟大環境和客戶預期的改善只能等待形勢好轉。

不過，4月份在銀行一線員工眼裡看到的並不全是考覈難和收入下降，銀行理財業務的逆勢增長就是難得的“一抹亮色”。根據標準普益估算統計，4月銀行理財規模餘額28.6萬億，較3月末大幅增長約2.6萬億（去年4月淨增量月1.3萬億），其中約7萬億爲存款資產。

廣發證券分析師王先爽認爲，4月份居民端資金向理財、基金轉移是由於購房和消費減少，而罕見的企業端存款向理財搬家則源於手工補息的影響。

監管對部分業務限制的鬆綁，在員工看來也是未來的機會所在。前述興業銀行人士就認爲，前期監管部門取消銀行網點合作的保險機構數量限制，將會帶動一部分佣金和中間收入提高，對銀行來說是好消息。

5月9日，信達證券報告亦認爲，取消銀行網點與保險公司合作的數量限制，短期內對不同代銷實力的銀行或產生不同影響，但從長期來看，推動銀行代理保險業務高質量發展，將有助於中收提升。