海外手機市場競爭加劇，AI大模型如何成爲抓手？
21世紀經濟報道記者駱軼琪 成都報道
10月中下旬，國產旗艦手機進入密集發佈期，出現一種集體變化：“果味”濃重。多名手機公司高管都沒有迴避談及藉此希望與蘋果公司開展競爭的意願。
這顯示出AI大模型新趨勢下，可能對手機行業帶來變局的潛在動力。
美國當地時間10月28日，蘋果Apple Intelligence正式推出，但目前尚未有具體在中國市場的落地進展描述，僅有2025年的時間點。
同期，國內廠商也爭相探索從AI原生應用到AI Agent的演進，一些行業測評指出，蘋果在一些AI應用細節上表現更好，但國內安卓陣營與蘋果在多個場景的應用相差不大甚至前者積累更多。
海外市場格局也正出現新變化。過去一年傳音增長突飛猛進，一度站穩全球Top5位置，但今年以來傳音份額有所下滑。剛剛發佈的財報顯示，一路持續增長的傳音在第三季度出現收入和淨利潤同比下滑，部分原因就與市場競爭有關。
在年底旗艦機型衝刺期，手機市場又在醞釀新的變局。
競爭白熱化
對於第三季度業績波動，傳音在公告中指出，主要受市場競爭以及供應鏈成本綜合影響， 2024年第三季度收入及毛利率有所下降，毛利額同比減少所致。
該季度內，傳音營收的下跌幅度在7.22%並不算很高，但歸屬於上市公司股東的淨利潤下跌41.02%。
經營活動產生的現金流量淨額方面，傳音在第三季度下跌89.1%，原因在於期內購買商品、接受勞務支付的現金同比增長較大，其中公司前三個月到期的採購款較大，付款同比增長較多。
考慮到今年以來手機供應鏈產品如主芯片、存儲、屏幕等均在不同程度漲價，傳音的毛利率受到影響並不難預料。
近期國內手機廠商先後發佈的高端旗艦手機對比去年同期也可見，均有數百元不同程度售價提升，顯然與供應鏈成本擡升有關。相比之下，若將較多產品集中在中低端價位段，對於整體盈利能力的影響顯然就更大。
此前就有手機行業高管對21世紀經濟報道記者分析，傳音近些年的高速增長背後，一定程度源於其在海外市場更多的產品定價在1000元以內，十分考驗公司的經營和運轉效率。
此外，海外不同市場的成長性可能也會影響到短期內的盈利能力。
21世紀經濟報道記者綜合觀察第三方機構統計發現，大約從今年第二季度開始，傳音滑落到全球手機Top5陣營之外，vivo的出貨量有加快增速，市場份額得以增加，擠壓了其他品牌的比重。這一趨勢延續到了第三季度。
根據Counterpoint分析，全球大多數區域市場在第三季度有所復甦，由西歐、拉丁美洲（LATAM）和日本領銜，均實現了雙位數的同比百分比增長。
雖然目前主要區域市場的排名變化還沒出爐，但結合第二季度的數據可見，在拉丁美洲市場，小米、蘋果、榮耀分別有31%、44%、51%的出貨量同比增速，傳音還沒進入前五陣營，目前巴西市場是其成長力的主要支撐。
在歐洲，Counterpoint指出，傳音旗下TECNO在二季度是歐洲市場增長最快的品牌，出貨量同比增長196%，但其主要聚焦在中歐和東歐（尤其是俄羅斯）銷售，三季度西歐的快速增長可能暫時難以對傳音帶來太大拉動。
整體觀察不難發現，面向海外市場要增量正成爲當前國內手機廠商的主要趨勢。
OPPO高級副總裁、首席產品官劉作虎就對21世紀經濟報道記者指出，OPPO在東南亞多個市場排在前兩名位置，OPPO會鞏固優勢地位，在高端市場進一步突破，提升產品層級；對於拉丁美洲、非洲等新興潛力市場正積極開拓，2024年在開拓巴西、阿根廷市場，此前在墨西哥市場已經進入當地前五。
“我們看到很多國家和地區的高端市場成長很快，所以Find系列產品對我們來說在海外市場拓展機會也很大。”據他透露，目前OPPO有約六成出貨來自海外市場，海外已經成爲OPPO未來的關鍵增長引擎。
對於近期發佈的Find X8系列部分機型與蘋果的外觀審美類似，劉作虎坦言，做高端市場難免與蘋果和三星競爭。希望通過雙潛望、超光影圖像系統和AI應用等軟硬件結合，給蘋果用戶另一種選擇。“我們認爲，全球市場是旗艦手機的試金石，高價位段手機在全球受歡迎，纔有含金量。”
不止OPPO，此前vivo在發佈高端旗艦新機時，新發布一款mini機型，也是類似蘋果手機常見的小直屏。公司高管在發佈時同樣隱晦談到搶奪蘋果用戶的意圖。
AI能力競速
國內廠商緊盯海外市場的增長潛力，與海外主要市場正逐漸復甦有關。此外，備受關注的AI手機也在驅動着手機行業新一輪技術競爭。
第三方機構IDC預測，2024年全球智能手機出貨量將同比增長5.8%，達12.30億部。預計今年安卓陣營出貨量將有7.1%的增速，iOS陣營則是0.8%。蘋果增長放緩是在中國市場競爭加劇及往年技術較高的結果。但預計iOS的潛在上漲空間，很大程度取決於其GenAI用例在iPhone16系列等新品種的表現，以及蘋果多久能在中國建立本地人工智能合作伙伴關係。預計這將對蘋果2025年的增長帶來動力。
美國當地時間10月28日，蘋果智能（Apple Intelligence）正式在iPhone、iPad和Mac推出，隨 iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1的發佈同步上線，包括寫作工具、Siri、錄音摘要等功能煥新。根據官方預估，2025年將在中國市場推出相關功能，這就意味着短期內，其在中國市場新品還面臨AI功能落地的空檔期。
綜合觀察不難發現，目前無論國內主流手機廠商，還是海外如蘋果、谷歌等手機產品，關於AI的相關應用差異並不太大，當然蘋果在某些系統級AI能力上更爲成熟，在具體場景用例方面，如AI消除、錄音摘要等方面，國內外則沒有差距，甚至國內更早推出、積累更多。
這背後是手機公司都在積極發力。近期更新手機OS系統的國內安卓陣營不約而同提到，從AI個別獨立應用，向AIOS和AI Agent的升級迭代。背後潛藏更爲龐大的AI大模型底層能力和生態比拼。
IDC預計，2024年全球AI手機出貨同比增長360%，2024-2028年年均增長78%。而AI大模型功能更爲完備的手機，往往有較豐富的硬件能力堆疊，僅存儲就有一定門檻，這意味着高端手機將更受期待。
劉作虎受訪時介紹，在兩年前ChatGPT出現後，行業普遍看到這將對手機行業帶來的變化。“現在我們花了大量時間討論新的AI技術怎麼重構影像技術，至少這在OPPO是非常大的課題。我們發現AI大模型的確帶來了非常多可能性，它將重構整個系統性的技術架構。”
他坦言，每週都會在內部召開AI專項會。“我們以前做OS系統規劃是提前一年開始籌備，頂多半年有一次升級。但在AI時代，甚至應該每個月進行規劃，因爲模型變化太快，我們也有很大緊迫性。我個人認爲手機是AI應用體驗最好的載體，我們也希望吸引全球的高端人才進來。”
OPPO AI中心產品總監張峻舉例道，即便是看起來簡單的AI識屏，背後也需要多層次的技術分解，需要如基於檢索增強的多模態理解能力等支持。“我們去年就已經發布支持AI端側化的功能，今年延展了一步，到11月中，會有新的端側AI LoRA架構推出，直接部署在X8系列新品上。端側最大的瓶頸其實是手機計算資源使用，我們不會專門預留內存，而是根據要跑的端側化AI功能來佔用。藉助這個架構來節省內存峰值佔用等手機內部資源消耗，讓端側運算更爲智能。”
當然與蘋果進入國內尚面臨門檻一樣，國內廠商要將大模型能力推出海外也需要搭建生態。
劉作虎告訴21世紀經濟報道記者，海外的AI生態與國內的確有所差異。“我們跟Google有緊密合作，有在與Google共同探討，AI時代的操作系統怎麼做、怎麼共建生態，這將是一個不斷迭代的過程。我們也有模型團隊，不會去做類似GPT 5.0這樣的基礎大模型。但是在手機上可做的模型還有很多，比如認知決策模型等各類端側模型。從全球科技人才角度看，技術是相通的，核心是對技術的理解和認知的區別。我們也希望吸引到更多AI人才。”