獨／地緣政治緊張 國內首檔瞄準全球航太與國防科技龍頭的ETF將問世

全球地緣情勢緊張，元大投信將發行國內首檔瞄準全球航太與國防科技龍頭的ETF。圖/元大投信提供

鑑於地緣政治緊張情勢升溫，國內將有首檔瞄準地緣政治及新種武器需求的ETF（指數型股票基金）問世。據瞭解，國內投信業者嗅到這股新商機，瞄準該題材包裝成新種的ETF，其中將由龍頭元大投信打頭陣，在10月25日出手募集以「全球航太與防衛科技」命名的新種ETF。

這也是近一年來ETF市場由「高股息」ETF獨霸天下以來，首度出現有別於高股息的「主題式」ETF問世。這檔ETF採取年配息方式，有別於高股息月配、季配，是「純種」的主題式ETF。金管會樂見整個市場不要只有高股息，也能有其他種類的ETF商品。

正因全球地緣政治日趨緊張，不僅歐美國家的軍售市場需求大增，包括臺灣在內的日、韓等東北亞主要國家也是供應鏈重角，根據元大投信規畫的ETF，該ETF所投資的50檔成分股，涵蓋包括美、歐、日本、臺灣、韓國等全球的重量級公司。

元大金近幾年來獲利竄升爲金控前四大，一大關鍵是完整的泛證券羣子公司，除了龍頭券商元大證券領軍，元大投信更爲國內各類型ETF發行領頭羊，除了近一年來最受市場矚目的高股息ETF，元大投信旗下的00940創下千億級規模，元大投信也同步設計「主題式」ETF，即國內首檔新種國防武器及供應鏈新商機的ETF。

據元大投信規畫，除了知名的輝達、洛克希德馬丁、臺積電、三菱重工是投資標的，其他被投資成分股，歐美地區包括雷神、奇異、勞斯萊斯、萊茵金屬、貝宜系統，日本則有川崎重工、石川島播磨重工等公司，韓國有韓華航太、LIG Nex1等、臺灣則還有漢翔等公司。

據瞭解，元大投信的選股邏輯，主要包括晶片半導體、5G通訊、AI這三大塊，先前元大投信曾發過一檔5G ETF，而先進航太武器所需要使用的晶片、AI、5G通訊技術可說更高端，換言之是各相關領域產業「菁英中的菁英」。

從所盯住的NYSE FactSet（全球航太與防衛科技指數）相對於那斯達克等大盤指數的投報率、波動度等指標的變動，以及主要國防預算大漲、相關投資標的累積報酬率等綜合量化數字分析，對於市場對這檔新種ETF的潛在買氣，內部團隊預估應可望有上看200億元的水準。

倘若以NYSE FactSet對比那斯達克指數，自俄烏戰爭以來，後者上漲106%，前者則上漲208%。