大股東17億貸款違約，渤海銀行又踩了個大雷！

拾鹽士|出品

作者|多面金融工作組

近日，“泛海系”一筆鉅額債務的逾期，將渤海銀行引入大衆視野。

據公開報道，截至11月14日還款初期，泛海控股掛牌境外全資附屬公司中泛集團向渤海銀行申請融資17.13億元本金未能如期歸還。中泛集團正在積極與渤海銀行進行協商解決方案。

從2021年起，泛海控股鉅額債務“暴雷”，引發整個泛海系“地動山搖”，其數額龐大的逾期債務糾紛至今也未能有效解決。而泛海實業爲渤海銀行第六大股東，截至上半年持有該行13.71億股股份，持股比例爲7.72%，如今其所持股份已被全部凍結。

大股東“暴雷”，渤海銀行“遭殃”。近年來，渤海銀行下滑趨勢明顯，還多次踩雷遇險房企，給銀行不良率造成極大考驗。此次泛海系17億元鉅額貸款本息逾期若無力償還，對於渤海銀行未來發展而言則是個不小的挑戰。

數次“踩雷”房地產企業

業績下滑、不良貸率再攀升

公開資料顯示，2018年11月，中泛集團向渤海銀行天津自由貿易試驗區分行申請不超過20億元的融資。用於境外債回購或置換形成的關聯方借款，期限3年，由北京泛海東風置業40%股權質押。

2021年，泛海系資金鍊告急。遇險後，泛海也在積極推進破產重整，但至今進展不明。截至今年6月底，泛海控股逾期未償還公司債券規模達到57億元；逾期未償還短期借款26.2億元，其中涉及海通國際9.24億元，逾期利率高達16%；逾期未支付利息25億元。

值得注意的是，渤海銀行不止踩了泛海系一個大股東的雷。該行第一大股東天津泰達投資所持股份，也有將近一半處於質押狀態，兩家公司均涉及房地產業務，二者及其關聯方授信淨額合計達208.33億元，佔比超90%。

有業內人士認爲，泛海控股境外全資附屬公司逾期事件，很可能對渤海銀行的盈利和資產質量構成不利影響。

拾鹽士關注到，渤海銀行的資產質量亟待提升，不良率長期高於同業平均水平。雖然近年來不良率已有逐步降低的趨勢，但今年上半年又再次回升，其中房地產業不良貸款率增長明顯。

財報顯示，2018年至2022年，渤海銀行不良貸款率分別爲1.84%、1.78%、1.77%、1.76%、1.76%。到了今年上半年末，其不良貸款餘額比年初增加了7.46億元至175.53億元，不良貸款率也較年初上升0.08個百分點爲1.84%。其中，該行房地產業不良率爲3.10%，較年初增長0.23個百分點，增幅僅次於採礦業。

據金融監管總局披露數據，2023年二季度末國內商業銀行平均不良貸款率1.62%，渤海銀行同期的不良率較行業平均水平高出0.22個百分點。

此外，同期我國商業銀行平均撥備覆蓋率爲206.13%、平均貸款撥備率爲3.35%，也均明顯優於渤海銀行同期撥備覆蓋率144.42%、貸款撥備率2.65%的水平。

從經營層面來看，渤海銀行近年整體表現也確實不太理想，不僅營收承壓，淨利潤增速也是連年下滑。

2019年-2022年，渤海銀行實現營業收入283.78億元、324.92億元、291.94億元、264.65億元，同比增速分別爲22.27%、14.50%、-10.15%、-9.35%；同期淨利潤爲81.93億元、84.45億元、86.30億元、61.07億元，同比增速分別爲15.71%、3.07%、2.19%、-29.23%。

今年以來，該行業績仍延續下滑態勢。上半年實現營收130.83億元，同比下滑3.03%；淨利潤40.99億元，同比下降6.91%。同時息差持續收窄，上半年淨利息收益率1.21%，同比下滑0.34個百分點；淨利差1.24%，同比下降0.25個百分點。

到了第三季度，渤海銀行業績依然難挽下滑趨勢。今年前三季度營收193.4億元，較去年同期營收201.7億元降幅4.11%；淨利潤近50億元，比去年同期減少4億元，下降7.4%。

與此同時，渤海銀行資本充足率指標也持續下滑。數據顯示，三季度渤海銀行資本充足率11.38%，一級資本充足率9.88%，核心一級資本充足率8.06%，分別較去年底下降0.12個百分點、0.06個百分點及持平。跟今年中期比，分別下降0.17個百分點、0.25個百分點、0.22個百分點，同樣遠低於行業平均水平。

年內被罰超4500萬、客訴居前列

新董事長王錦虹面臨雙重壓力

事實上，渤海銀行對於業績的焦慮也折射在內控管理的疏鬆上。據不完全統計，截至三季度末，渤海銀行因各類違規問題領到超4500萬元的罰單。

9月21日，國家金融監督管理總局濟寧監管分局行政處罰信息公開表顯示，渤海銀行股份有限公司濟寧分行因違規保管客戶物品，嚴重違反審慎經營規則，被罰款25萬元；渤海銀行股份有限公司濟寧分行營業部總經理王豔萍對分行違規保管客戶物品，嚴重違反審慎經營規則負有責任，受到警告。

9月18日，渤海銀行長治分行因未按規定履行客戶身份識別義務，被中國人民銀行長治市分行罰款43.3萬元。

上訴罰單還只是“冰山一角”。今年一季度，渤海銀行多次收到超過千萬元的鉅額罰單。

3月13日，渤海銀行因涉及違反存款準備金管理規定、違反賬戶管理規定等12項違法違規行爲，被沒收違法所得106.99萬元，並處罰款1589.49萬元；2月17日，因存在貸款資金被挪用、統計數據不真實、重大關聯交易審議程序不規範等違法違規行爲等五項違法違規事實，銀保監會對渤海銀行總行罰款430萬元，對分支機構罰款1230萬元。

另外，2月24日，渤海銀行因風險加權資產計算不準確、流動性風險指標計算不準確、全部關聯度計算不準確、未準確反映信用風險信息等被罰款860萬元。

除了監管罰單不斷，渤海銀行的投訴量環比增長居股份行之首，較上年同期相比，該行投訴量增長居前三。不僅如此，渤海銀行平均每千萬客戶投訴量，以及平均每千營業網點投訴量的環比增速，也均位居股份制銀行首位。

根據國家金融監督管理總局發佈的《關於2023年第一季度銀行業消費投訴情況的通報》，在股份制商業銀行投訴量情況中，渤海銀行達到1088件，佔比3.7%。在股份制商業銀行中投訴量位居第二。

其實不只是今年，渤海銀行歷年投訴率一直位居前列。2022年第三季度，銀保監會受理了股份制銀行的3.04萬宗消費投訴。從增長速度來看，渤海銀行的投訴數量環比增長率在股份制銀行中位居首位，與去年同期相比，該銀行的投訴數量增幅位列前三。

或許是業績持續下滑、內控管理問題壓力重重，今年以來渤海銀行從總部到地方支行的高管變動極爲頻繁，且一些高管任職過程中疑似在合規的邊緣試探。執掌渤海銀行長達8年之久的董事長李伏安也在今年7月宣佈退休。在其任內處置了歷史遺留的信託問題，並帶領渤海銀行成功上市，走上了一段快速發展的高光時期。

有業內觀點認爲，近年來的渤海銀行失去了創新的勇氣，在數字科技化轉型等新應用方面卻明顯落後於其他銀行，當一家銀行中的大部分人都圍繞着存貸資金池想方設法牟利，而不注重業務時，就會面臨許多問題。這可能就是渤海銀行多次違規、屢遭重罰的根本原因。

面臨17億鉅額債款逾期以及業績增長壓力，新任董事長王錦虹是否能帶領渤海銀行走出當前困局、並提升業績和合規管理水平？讓我們拭目以待。