純AI月配ETF問世！00952連結臺積電、鴻海　8／16開募

▲凱基投信董事長丁紹增（右4）、資深副總經理兼凱基銀副總盛嘉珍（右3）、凱基投信總經理張慈恩（右2）。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／臺北報導

臺股7月表現宛如大怒神，最後一週指數大跌上千點，今年以來行情火熱的AI相關概念股，成爲首當其衝的海嘯第一排。不過凱基投信趁回檔募集全臺首檔10元月配型AI訴求的臺股ETF「凱基優選臺灣AI 50」（00952），連結鴻海（2317）與臺積電（2330）等重量級個股，預計8月16日開始募集，9月5日正式掛牌，上市後順勢迎來反彈。

凱基投信表示，市場情緒引發籌碼面鬆動，導致AI族羣面臨本益比修正，但迴歸基本面觀察，AI長線趨勢並未改變，短線回檔反而提供以相對低成本建立長線部位的好時機；若想一手掌握真正的臺股AI潛力股，不妨透過全臺首檔高純度臺股AI ETF，更能抓住真AI題材的長線多頭契機。

00952 追蹤指數前10大成分股，依序是：世界先進 (5347) 比重 5.5%，鴻海 (2317)比重 5%，臺積電 (2330)與臺達電 (2308)皆爲 4.4%並列第3，第5則是臺光電 (2383)4.2%，其後爲聯電 (2303)、和碩 (4938)、光寶科 (2301)、英業達 (2356)、佳世達 (2352)。

預定經理人施政廷表示，臺灣在AI發展版圖中扮演關鍵樞紐，從AI的三大支柱：算力、算法與資料來看，臺廠目前在算力市佔率上掌握了絕對優勢，但爲數衆多的AI概念股，受惠AI趨勢的程度也有所不同，能精準掌握AI貢獻度，才能發揮資金投資的最大效益。臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數-凱基臺灣AI 50(00952)追蹤指數，自2016年5月成立以來，指數含息報酬累積達437.2%，遠勝同一時期臺灣加權指數的287.5%(圖)；從各年度殖利率來看，臺灣優選AI 50指數的殖利率，也是自成立以來連續8年打敗臺灣加權指數，表現有目共睹。

施政廷指出，凱基臺灣AI 50(00952)所追蹤的指數能如此經得起多空考驗，關鍵在於先以AI純度做第一道防線，再以動能、價值成長、股息等多因子層層篩選。施政廷解釋，爲了確保AI趨勢能確實轉化爲企業成長的養分，00952所追蹤指數從FactSet產業分類隸屬AI的39個次產業中挑選成分股，且AI相關產業營收須佔公司營收30%以上，才符合資格進入採樣範圍；接下來剔除掉近4季ROE平均最低5%、近一年下跌且波動最高5%的公司，只留配息紀錄穩、五月定審後會配息的公司，再以過去12個月股價動能、價值成長、股息配發表現做爲第二層排序條件，從衆多優秀AI供應鏈中淬鍊出頂尖50家企業作爲成分股。

爲了助投資人紮紮實實吃到AI商機，凱基臺灣AI 50 (00952)不僅設立AI營收佔比高門檻以集結臺灣AI戰力，也設計淡旺季換股機制以強化投資威力，施政廷說明，00952所追蹤指數設計一年換股兩次，11月換股拚股價，5月換股重股息，搭配市場節奏切換ETF攻守位置，以實現股價成長與股息兼顧。00952規劃10元發行價、月配息與平準金機制，助投資人輕鬆入手臺股AI行情之餘，同時也能追求打造現金流的投資計劃。