佈局海外 全產業ETF問世

海外股票型ETF近三年規模成長

觀察疫情爆發以來這三年，掛牌臺股的海外股票型ETF，基金規模從2020年底的新臺幣693億元，成長到2023年2月底的1,944億元，三年期間規模成長了近兩倍，顯示佈局海外股票仍是臺灣投資人所關注焦點。凱基投信推出追蹤全球11大產業且爲各產業前五大菁英成份股指數的凱基全球菁英55ETF（證券代號：00926），透過分散市場與產業風險與順勢調整權重，提供投資人佈局海外另一種投資選擇。這檔國內首檔覆蓋主要成熟國家與所有產業的海外股票ETF，已於3月29日取得覈准函，預計5月12日開始募集。

回顧2022年，受惠寬鬆貨幣政策走出一波大多頭的科技股與成長股成了股市最大受災戶，美國NASDAQ指數重挫33％，即便是以美國市值500大企業爲成份股的S&P 500指數，整年度跌幅也來到19％；反觀追蹤各產業龍頭的道瓊指數，繳出-8.8％的年度報酬，相對抗跌。凱基全球菁英55ETF預定基金經理人施政廷認爲，要因應多變的市場環境，要用超越傳統市值型與主題型ETF的解決方案。

施政廷表示，過去低利率、低通膨環境下，股價與聲勢大幅成長的科技股與成長股，自低利率時代進入尾聲，在2022年開始出現反轉，市場投資風格轉變，具有價值且便宜因子的類股表現轉爲領先。去年最強的能源產業單年度報酬65％，最弱勢的通訊產業則繳出-40％的年度總報酬，差距擴大現象更加明顯。在通膨、升息及逆全球化的趨勢下，惟有每個產業不偏廢，才能掌握所有投資獲利機會。

凱基全球菁英55ETF追蹤「彭博全球產業菁英55指數」採用「市值大、利潤高、賺錢效率高」三指標，從全部11大產業中分別精選出各五檔產業菁英；市場佈局也不僅限於美國，還覆蓋瑞士、丹麥、英、法、加拿大等主要成熟國家，不錯過任何市場、產業的輪動機會。