AI芯片戰局逆轉！英偉達欲被放棄，BAT和字節轉頭擁抱國產？

大數據文摘受權轉載自夕小瑤科技說作者 | 王二狗

AI芯片戰局似乎要迎來逆轉啦！

之前每次英偉達的顯卡一經推出，無不受到國內各大公司爭搶，但現如今，情況似乎發生了逆轉：

作爲中國的顯卡大戶們，佔據了英偉達1/5收入的中國科技公司，包括百度、阿巴、騰訊、和字節等公司正在開始減少英偉達芯片的訂單量，轉向國內芯片製造商或者公司內部自研芯片。

顯而易見，這“得益於”漂亮國對中國的顯卡禁售政策。

自去年11月以來，阿里、騰訊等中國雲計算公司一直在測試英偉達的特供芯片樣本。他們已向英偉達表明，今年向英偉達訂購的芯片數量將遠遠少於此前原計劃購買的、已經被禁的英偉達高性能芯片。

爲何「捨棄」英偉達芯片訂單？

研究公司 Omidia 最近的一份報告顯示，英偉達2023年Q3季度Top12的H100顯卡購買客戶中，騰訊、百度、阿里、字節佔據其四。

而現如今爲何中國廠商逐漸捨棄英偉達芯片訂單？

有以下幾個主要原因：

一是美國不斷嚴格的監管，中國買家不確定英偉達是否有能力繼續供貨。

二是中國科技公司正在未雨綢繆、修改其業務戰略，爲未來減少使用英偉達產品做好準備，並避免不斷調整技術以適應英偉達之外新的芯片。

三是英偉達顯卡性能的逐漸降級正在縮小與本土替代品的性能差距，使得中國製造的芯片對買家越來越有吸引力。

就在昨天，英偉達曝光了新的一款顯卡RTX 5880 Ada，相比於旗艦級RTX 6000，RTX 5880 Ada在性能方面至少降低了23%。

顯而易見，這款性能一般的 RTX 5880 Ada顯卡對國內廠商已經沒有了吸引力。

對英偉達的影響

中國是英偉達最大市場之一，爲英偉達貢獻了大約五分之一的收入。

科技研究公司 TrendForce 分析師表示，中國雲公司目前約 80% 的高端人工智能芯片來自英偉達，未來五年這一比例可能會下降至 50%-60%，這會導致英偉達在中國的顯卡銷售將迎來巨大壓力。

但英偉達認爲，限制向中國售賣AI芯片不會對他們產生短期財務影響，因爲英偉達可以找到其他替代買家。英偉達也承認，從長遠來看，禁止在中國銷售AI芯片將使美國產業無法在中國這個全球最大的市場之一的競爭中保持領先。

真實情況其實沒有那麼樂觀，除了中國廠商的訂單流失之外，英偉達最近還面臨着其他危機，將導致英偉達的“顯卡蛋糕”被分食。

夕小瑤科技說前不久剛寫了一篇文章「，深度分析了英偉達現在面臨的對手和危機（感興趣的朋友可以移步查看）：

1、AMD正面挑戰英偉達顯卡霸主地位；

2、微軟自研AI芯片，軟件硬件兩手抓；

3、谷歌堅持自用TPU，打造下一代最強TPU；

4、OpenAI等創業公司正在研發自己的AI芯片。

美國一位對衝基金的創始人表示，從長遠來看，美國的顯卡禁令措施可能會加快中國開發自己的原創技術。

這話一點兒不假，最大的受益者當屬華爲，華爲已經自主研發出昇騰 910B 芯片，該芯片被認爲是中國最接近英偉達 A100 芯片的替代品。

華爲目前有三方大客戶渠道：

一是互聯網公司， 2023年華爲從中國主要互聯網公司獲得了至少5000顆昇騰 910B 芯片的訂單，預計在 2024 年交付。

事實上，國內已經有科技公司正在使用華爲芯片來訓練AI模型。23年8月15日，在訊飛星火認知大模型V2.0升級發佈會上，科大訊飛攜手華爲發佈基於華爲昇騰芯片的星火一體機，科大訊飛董事長劉慶峰稱它的性能已經開始對標A100，其底層算力、AI框架、訓練算法、推理能力、應用成效等AI能力都能“開箱即用”。

二是國有電信運營商， 根據採購文件顯示，中國電信在 10 月份採購了價值約 3.9 億美元的由華爲芯片驅動的AI服務器，而中國聯通在2022年也花費了至少2000萬美元。

三是政府支持的人工智能計算中心， 自 2022 年顯卡禁令以來，一些由政府支持的人工智能計算中心也已大量採購華爲的AI芯片。

知情人士表示，華爲已加大力度擴展其軟件生態系統，並計劃最快在 2024 年下半年推出新的高端 AI 芯片。

華爲芯片真的有這麼強了嗎？英偉達 CEO 黃仁勳對比表示了認可：“華爲（以及英特爾）將是英偉達在GPU方面的潛在挑戰者。”

除了華爲之外，阿里也在加緊佈局。知情人士稱，阿里芯片部門正在開發一款“含光”系列的新型專用人工智能處理器。阿里雲的一位高管表示：“如果未來幾年限制可能只會變得更加嚴格，那麼你最好現在就開始考慮替代方案。”

國內科技公司仍然面臨挑戰

但中國實現芯片自主替代顯然還需要很長一段時間，因爲英偉達還有護城河——CUDA計算平臺以及軟硬件生態，這正是AI開發人員目前更喜歡英偉達的主要原因之一。中國競爭對手或許在顯卡製造方面趕了上來，但CUDA計算平臺以及軟硬件生態以及開發者生態和習慣可不是一時半會能給攆上來的。

這點兒其實可以從騰訊身上找到印證，騰訊高層在23年11月財報電話會上曾表示：

這段話的背後其實透露出了幾點信息，一是騰訊目前已經囤了大量的H800等英偉達芯片，二是騰訊之前包括之後訓練自家的混元大模型仍將依賴英偉達芯片。這就導致，由於軟硬件兼容等問題，即便騰訊即便能夠訂購華爲的芯片，在短期內也不會投入到大模型的訓練之中，這方面英偉達還是最香最穩的。在這個問題上，百度阿里字節和騰訊的情況都一樣。

總之，對國內公司而言，這一切即是機會也是挑戰，國產芯片大規模自主原創的那天雖遲但總會到～

[1]https://www.wsj.com/tech/nvidias-new-china-pickle-customers-dont-want-its-downgraded-chips-ab98a153?mod=followamazon

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