中海擬發行2024年第一期公司債 規模30億元

觀點網訊：4月19日，中海企業發展集團有限公司發佈2024年面向專業投資者公開發行公司債券 （第一期）發行公告。

本期債券分爲兩個品種，品種一簡稱爲“24中海01”，債券代碼爲148713；品種二簡稱爲“24中海02”，債券代碼爲148714。本期債券發行規模爲不超過人民幣30億元（含30億元），每張面值爲100元，發行數量爲不超過3,000萬張，發行價格爲人民幣100元/張。

品種一爲3年期固定利率，品種二爲5年期固定利率。兩個品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制。品種一票面利率詢價區間爲2.30%-3.30%；品種二票面利率詢價區間爲2.50%-3.50%。

經聯合資信評估股份有限公司綜合評定，發行人主體評級爲AAA，評級展望爲穩定，本期債券評級爲AAA。本期債券發行上市前，發行人截至2023年9月末淨資產爲2,232.07億元（截至2023年9月30日發行人的合併報表中所有者權益），合併口徑資產負債率爲65.94%，母公司口徑資產負債率爲76.77%；

發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤爲221.35億元（2020年度、2021年度和2022年度實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤228.73億元、241.29億元和194.03億元的平均值），預計不少於本期債券一年利息的1倍。發行人在本期發行前的財務指標符合相關規定。