遠見／多處擊中臺灣要害　「兄弟之邦」韓國贏了第一回合

圖、文／遠見雜誌提供

過去，由於歷史背景、政治氛圍等種種相似，臺韓常互稱爲「兄弟之邦」。但是，不但血統近似，連產業發展也相像的兄弟，在全球戰場上卻註定了必須捉對廝殺的命運。

在臺灣一片哈韓氛圍中，韓國在許多產業項目，卻同時是臺灣最強大的競爭對手。

「臺、韓300大企業的相似度達七成，」包括臺灣經濟研究院研究二所副所長呂曜志在內的多位專家分析，臺灣和韓國出口商品，六、七成重疊，包括3C、紡織、石化、機械、汽車零配件，甚至文創內容產業。

這幾年，韓國企業在不同的戰場，掀起一波又一波的國際攻勢，從產品製造到品牌行銷，從面板到美食，從硬體到軟體，多處擊中臺灣要害。

有些捉對廝殺的產業，韓國不僅贏了第一回合，目前更增兵添卒，準備在新一回合給予臺灣更重的一擊。記憶體產業是一例。4月10日，大陸外商電子業在中國最大的投資，落腳在西安，投資者是三星電子，第一期金額70億美元，企劃研發與生產下一代智慧型手機與平板電腦用的快閃記憶體。

臺灣半導體產業中的記憶體廠商，包括力晶、南亞，已多年慘賠，大型新投資根本無力進行。但三星卻仍大幅擴充，把臺灣拋在後頭。

Gartner半導體產業分析師王哲宏指出，記憶體的全球市佔率，10多年前韓國只有20％，到去年第四季已升至43％。

當韓國砸大錢研發次世代記憶體，臺灣廠商則還在搞已臻成熟、利潤低的DRAM。

王哲宏表示，規格化的DRAM技術，臺灣差韓國1個至1.5個世代；新的用於智慧手機與平板的主流記憶體「儲存型快閃記憶體」（Nand Flash），韓國已發展多年，臺灣卻「幾乎等於零」，加起來已差韓國3到4個世代，要花10年時間才能趕上。

王哲宏分析，臺灣廠商吃到的Nand Flash訂單都是大廠不做的，例如客製化、特殊規格，目前全球市佔爲「很低的個位數」。然而，Nand Flash未來會佔所有記憶體的半數以上，「臺灣如果沒趕上，等於這一半市場都吃不到，」他警告。

韓國勝出：擅長垂直整合，掌握關鍵技術韓國產業強在哪裡？爲何讓臺灣如此如坐鍼氈？

專家分析，韓國企業擅長做系統垂直整合，且能掌握關鍵技術；臺灣則擅長水平分工，將產業鏈拆到最細，或專攻利基型產品。

以汽車爲例，韓國產業經貿研究院主力產業Team長趙指出，現代汽車一開始學日本三菱的技術，現在甚至做得比三菱好，已追到跟豐田差不多。每一年共發表五、六款新車，價格、品質都有競爭力，混合動力車技術水平已達世界二、三名的級數。

趙表示，韓國汽車品牌從零組件到整車製造，九成都自已做，零組件很強，價格又便宜，美國克萊斯勒汽車就使用現代的引擎和變速器。

反觀臺灣，不僅沒有國際級的汽車品牌，汽車零組件較強在周邊配件，例如車燈、塑膠零件、車用導航系統等，也還無法做關鍵零組件，例如最好的引擎。

又如內容產業，韓國目前也比臺灣強。網路遊戲、韓劇、流行音樂均已行銷至世界。

根據統計，2010年韓國電視戲劇出口值達2.3億美元，線上遊戲16億美元，出版品3.6億美元。

不只硬體技術贏　韓國文創產業同樣橫掃全球

韓國產業經貿研究院主任樸?秀指出，10年前《冬季戀歌》《大長今》等電視劇甚至紅到中東，因爲亞洲與中東的家庭觀念類似。

出口值最大的線上遊戲更是橫掃亞洲。根據樸?秀研究，韓國共有200多款線上遊戲進入中國，2011年8月大陸前20名最受歡迎線上遊戲，韓國包辦了七個。第一名「穿越火線」同時在線人數高達了270萬人。

不僅在中國取得勝利，「穿越火線」同時拿下線上遊戲北美第一、越南第一、俄羅斯第一、印尼第二、菲律賓第三。

爲求更大市場，樸?秀表示，韓國有的內容產業沒有韓國文化成分，一開始就設定國際性流行，例如動畫PORORO，主角是隻戴飛行帽的小企鵝，一開始是以歐洲觀衆爲目標市場，目前已輸出至90個國家。

相較之下，臺灣雖然內容產業在亞洲有一定市場，但卻未對臺灣品牌廠商帶來太多加值。

內需市場比臺灣大一倍 培養品牌較具優勢另外，韓國內需市場大臺灣一倍，對養成產業能力和品牌較臺灣有先天優勢，例如紡織業。

「韓國人注重外表，促成紡織業發達，」韓國產業經貿研究院資深研究員樸勳指出，單單在服飾市場，韓國一年內需產值達400億美元，已有10個服飾品牌進入大陸。

樸勳表示，臺灣和韓國在紡織產業上是直接競爭對手，尤其是人造纖維領域最激烈。以整體技術來看，臺灣目前比韓國強，例如機能性紡織品，但以出貨量看，韓國大於臺灣。

韓國平價服飾近來在亞洲各地熱賣。韓國每年有20萬名紡織系所畢業生投入市場，有的一、兩個人就開個小工作室做設計，首爾服飾批發中心「東大門」附近有400個製造工廠，有很多中國人及日本人光臨，今天訂貨、明天就可取貨。

在一些未來產業，韓國願意砸錢做研發，成效已出現，而且領先臺灣。

例如生技業，中研院院長翁啓惠曾公開指出，臺灣生技產業落後韓國，包括樂金（LG）生命科技公司、三星集團都涉足生技業。韓國已成功將四項新藥推到市場，並積極發展生技學名藥。反觀臺灣進度最快的新藥研發公司，新藥進度仍在臨牀二期到三期階段。

韓國在獲利高的3C產品零組件也做出一番成績。iPhone 4S的核心零件，多個由韓國製造，包括處理器是三星，面板爲LG，Nand Flash儲存器則爲海力士。

過去被歐美日掌控的主流核心材料，韓國尋求多點突破，推動「零組件、材料展望2030年」的政策，已決定投入1兆韓圜（約260億臺幣）研發十大核心材料，想在零組件外向材料進軍，包括智慧型鋼材、奈米碳、可充電電池材料等。

目前，可以提高汽車、電視耐用度的智慧型鋼材，韓國做到每分鐘100公尺的鍍膜技術，全世界最強。

在產業營運策略上，韓國以大財團垂直整合爲主，臺灣以多企業水平分工爲主，各有勝負。

「韓國與臺灣產業的競爭模式，是集合式v.s.分拆式的競爭，」Gartner王哲宏歸納，韓國扶植完整的產業鏈，大集團旗下多種產品各自有景氣循環，可以互補。

臺灣廠商不僅單打獨鬥，而且還不斷分拆成子公司，上市籌資，個別公司獨自面對景氣循環。

兩國政府在扶植產業的方式上，也很不同。資策會產業趨勢研究中心組長周士雄分析，臺灣政府多半補助單一企業，韓國則是從整體產業競爭力思惟，納入上游、設備商一起補助。

韓國在景氣不佳時常能逆勢佈局，當景氣反轉時取得絕對優勢，尤其對臺灣影響甚鉅。

王哲宏分析，記憶體產業一個景氣循環約3～4年，包括四個階段：不確定期、開始成長、高峰及谷底。臺廠多半在第二階段才投入，只能在高峰期賺一年，其他三年都在賠錢。

韓國則多半在第四階段谷底大舉投資，谷底佈局買什麼都便宜，等到景氣好起來就能大賺，一個循環賺三年，就有能力投入新的製程。經幾個景氣循環，臺韓差距愈拉愈遠。

精準掌握景氣循環 擴大韓國產業獲利規模 三星電子2011年營收創下新高，2012年計劃投資25兆韓圜（約6579億臺幣），史上最大規模，其中半導體投入3947億臺幣，面板投入1975億臺幣。當面板景氣預計從今年下半年轉好，到時三星大規模的前期投資效益會更加彰顯。

新世代顯示器技術主動有機發光二極體（AMOLED），也是韓國前期投資帶來效益的證明。2011年，三星搭載AMOLED的旗艦款Galaxy智慧型手機賣出9740萬支，首度超過蘋果iPhone。分析師預測2012年也會超過iPhone。

「最重要的是，這爲三星帶來很好的品牌效應，」資策會周士雄分析，AMOLED雖然目前只佔智慧型手機的一成，但已讓三星在技術等級更上一層樓。今年底，三星AMOLED八代廠將量產，臺灣則還停留在四、五世代線技術。友達、夏普、東芝都發表過所研發的AMOLED，但三星卻是全球第一個做到七成以上良率，可以商用的。

大椽（Digitimes）研究中心副主任黃銘章指出，三星零組件如光學膜、電池很強，以封鎖政策培養自己的AMOLED產業鏈，讓其他廠商只能全部自己摸索。韓國目前設備材料已有三成自足，臺灣則接近零，必須向美日購買。

OLED將是未來面板的主流技術，重要性不言而喻。「到2020年會取代LCD成主流技術，」黃銘章表示，AMOLED電視雖然目前只有10～20萬臺，但到2015年增至600～1000萬臺。

面對韓國來勢洶洶，臺灣產官學界不斷呼籲「聯日抗韓」。臺灣和日本在不景氣中受到大沖擊，讓韓國趁勢做大；日本的先進技術加上臺灣的製造能力，或許是不錯的搭配。

與韓國這場產業競賽，未來還有許多硬仗要打，臺灣必須找到自己的新能力應戰。

【本文摘自遠見雜誌5月號；更多文章請上遠見雜誌網：www.gvm.com.tw】

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