永豐金財管創佳績 獲七大獎

永豐財富管理業務創佳績，獲財訊七大獎，由永豐金證券總經理江偉源（左四）及永豐銀行財富金融處處長徐德里（右四）率領團隊代表領獎。圖／公司提供

永豐金控協助客戶財富穩健增值，表現優異，再獲財訊雜誌《2021財富管理大獎》七大獎。永豐金控表示，子公司永豐金證券勇奪券商類「最佳財富管理獎」、「最佳服務獎」、「最佳數位金融獎」及「金融服務創新獎」；永豐銀行則榮獲本國銀行類「最佳財富增值獎」、「最佳客戶推薦獎」與「最佳平面行銷獎」，肯定永豐金控團隊在金融市場波動的環境中，積極尋找機會點，讓客戶安心託付資產，實現「財富永傳」承諾。

永豐金證券總經理江偉源指出，疫情衝擊金融市場波動，並帶來防疫新生活型態，爲證券數位化發展帶來良機，永豐金證券以數位金融爲策略主軸，從開戶、交易到理財知識的傳遞，推動多項創新服務，包括「大戶投」數位帳戶首創同步開立臺股及復委託帳戶、推出「豐存股」臺美股市紀律投資平臺、到「豐雲學堂」與「AI 幫你顧」協助投資人累積專業理財知識，以年輕新手族、退休族與長期投資人的需求出發，是一舉拿下四項大獎的成功關鍵。

永豐銀行財富金融處處長徐德里表示，理專團隊致力於提升客戶的投資勝率、報酬率與目標達成率。新冠肺炎疫情發生後，團隊除了協助客戶重新檢視投資組合，也透過提供「每日疫情報」和「基金藏寶圖」，讓客戶掌握全球疫情概況與獲利機會，並建立正確投資心法。

徐德里表示，2020年資本市場表現嚴峻，永豐銀行仍交出財管客戶數成長8％、資產規模提升10％與客戶貢獻度提高13％的優異成績單，成爲獲得「最佳財富增值獎」與「最佳客戶推薦獎」的關鍵。此外，永豐銀行推出「2020薦賞季」以分享爲出發點，推薦親友成爲永豐貴賓後可兌換贈品，還能帶親友前往永豐藝廊參觀，也獲「最佳平面行銷獎」肯定。