易發營收可望續旺、富晶通航太面板夯 營運強

豐銀投顧分析師龔鴻彬

龔鴻彬上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

上週臺股量縮震盪維持上有壓下有撐，資金輪動速度快，豐銀投顧分析師龔鴻彬認爲，隨選舉的不確定性已過，股市會回到基本面爲主。本週選擇的投資組合前兩大爲易發（6425）、富晶通（3623），再選入安瑞-KY（3664）、寶碩（5210）與淳紳（4529）。

本週重頭戲爲18日臺積電法說，對於整體半導體走勢都有舉足輕重的影響力，短線上選股可以着重於2023年第四季營收表現大於2023年第三季的個股，會是短線上的重點標的。

選股方面，本週龔鴻彬佈局高科技製程設備整合廠易發，機構預估到2027年半導體產業年複合成長率達14.6％，除了大幅增加半導體設備佔比，半導體設備佔比已達近40％，持續看旺，也因產品組合的改變使得毛利率回升至25％以上，有利於2024年的營收表現；觸控面板廠富晶通，則受惠於航太面板需求加溫，且全貼合業務營收貢獻逐年上升，逐步整合到面板模組，提供一條龍的完整服務，也改善獲利表現。

另選入資訊服務廠商寶碩，從2022年轉攻綠能產業有成，主業務資訊服務持續發展外，配合政府淨零碳排政策已完成實際案例，預期帶動營收持續成長；資安廠商安瑞-KY下半年SSLVPN成長速度，且配合印度網路基建持續成長，主要市場在印度佔比重60％，受惠程度最大；電動車概念股淳紳轉投資TPHL與美國Feutune Light公司簽訂併購協議於2024年完成，開始研發、建立供應鏈結構及2025年製造出限量版雙人轎跑車和城市用代步車切入電動車領域。