未來世代多重資產 佈局搶收益
數位化與人口變化趨勢是未來世代面臨的重要課題，2020年疫情肆虐全球，更加速了數位化的浪潮，催生數位生態圈─數位基礎建設及科技軟、硬體產業。
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金看準未來趨勢，佈局數位生態圈中未來世代REITs以及科技產業股票，一手掌握數位科技（虛擬）以及數位基礎建設（實體）商機，兼顧收息與成長，追求更亮眼的總報酬，將於2月22日募集，由永豐銀行擔任基金保管機構。
凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，看好未來世代關鍵資產，投資組合聚焦科技股與科技REITs，瞄準行動通訊、雲端、大數據、人工智慧等創新科技趨勢引爆之龐大需求；加上網路技術進步及新冠疫情所帶來的消費模式改變，物流倉儲與自助倉儲的需求隨之成長。
人口結構及房價與收入結構改變，以租代買的趨勢愈發明顯，新型態住宅因應而生。以數位科技股搭配科技、倉儲、新型態住宅REITs掌握「數位化」及「人口變化」全球大趨勢商機。
觀察各資產類別報酬率、股息率及股息成長率，未來世代REITs及科技股票擁有較高年化報酬率，同時過去五年總報酬表現亮眼，均遠勝全球股以及全球綜合債。凱基未來世代關鍵收息多重資產基金預定基金經理人羅世明表示，低利環境持續擴大，全球綜合債券票面利率已下降至2.4％；相對而言，未來世代REITs目前股息率仍有2.6％，收息能力已高於綜合債券水準。
此外，羅世明認爲，債券收息能力將持續面臨壓力；全球債券過去三年票息成長率衰退3.8％，而全球股票則爲零成長。相對而言，未來世代REITs及科技股則分別有7.0％、15.2％的股息成長率，優於全球股、債的股息成長率、票息成長率。
未來世代REITs較傳統REITs具更強成長動能，羅世明指出，2020年疫情期間流動性緊縮，導致REITs報酬遭受衝擊，但未來世代REITs多較爲抗跌，其中科技及倉儲相關REITs今年以來報酬均已收復疫情期間跌幅，甚至可受惠於疫情，加速數位生態圈帶來的影響，參與長期成長趨勢，搭配科技股可進一步加強成長爆發力。