VC/PE週報 | 廣州首隻AIC股權投資基金來了、康橋資本落地一隻併購基金

每經記者：姚亞楠 每經編輯：葉峰

在上週的創投市場中，銀行系AIC正跑步進場，廣州發起設立百億基金；康橋資本設立一隻併購基金，落地北京亦莊；資管巨頭博楓旗下一隻基金完成備案，基金類型爲股權投資基金；廣東芯粵能半導體有限公司完成了約十億元人民幣的A輪融資。

廣州首隻AIC股權投資基金來了

銀行系AIC正跑步進場，爲一級市場帶來更多源頭活水，近日，據廣州金融消息，工商銀行廣州分行聯合工銀資本、廣州產投資本、廣發信德共同意向發起金融資產投資公司（AIC）試點股權投資基金並舉行合作簽約，本次達成意向的基金規模爲100億元，據介紹，該基金是9月24日國家金融監管總局擴大金融資產投資公司股權投資試點範圍以來，廣州首隻金融資產投資公司（AIC）股權投資基金，將重點支持廣州新一代信息技術、智能與新能源汽車、生物醫藥與健康、新能源與節能環保、智能裝備與機器人等戰略性新興產業，助力廣州先進製造業集羣高質量發展。目前，該只基金已對接具體項目並即將實現投資。

廣州正在打造耐心資本集聚地，此前曾設立1500億產投母基金、500億創投母基金、100億天使母基金，目前有國家級專精特新“小巨人”企業354家，國家級製造業單項冠軍31家，獨角獸企業24家。

康橋資本落地一隻併購基金

近日，北京經濟技術開發區（北京亦莊）康橋醫療健康併購投資基金設立，據瞭解，該基金由北京亦莊國際生物醫藥投資管理有限公司與康橋資本合作設立，總規模30億元，將重點關注醫療健康產業投資機會，通過探索控股持有+主動管理模式引進生物醫藥成熟項目落地亦莊。

生物醫藥和大健康產業是北京經開區四大主導產業之一，目前北京亦莊正在佈局細胞基因治療和高端醫療裝備智造兩大戰略領域產業鏈。康橋資本於2014年在上海成立，目前康橋資本的資產管理規模約840億元人民幣，迄今爲止在併購控股投資方面已投入250億元人民幣，控股了20多家醫療健康企業。近日，康橋資本首席執行官傅唯在一次公開演講中提到，當前正是併購投資的黃金時期，主要原因有：首先，經濟形勢變化使許多優質企業願意被收購。其次，龍頭企業的市場份額不斷擴大，因爲創新型挑戰者的生存空間正在受到擠壓。再者，二級市場估值走低導致併購估值也隨之下降，“買得便宜”纔是王道。此外，併購貸款的利率處於低位。這些因素綜合起來使得併購成爲當前最有效的另類投資佈局方式。

資管巨頭旗下基金完成備案

中基協公示信息顯示，博楓綠能（上海）私募投資基金合夥企業（有限合夥）已於近日完成備案，基金類型爲股權投資基金，管理人爲博楓（上海）私募基金管理有限公司，後者是全球知名的另類資產管理公司博楓旗下的基金管理公司，於今年3月完成中基協登記，爲外商獨資的私募股權、創業投資基金管理人，公司註冊地址位於上海浦東新區臨港新片區。

博楓是全球最大的另類資產管理公司之一，公司擁有百餘年曆史，專注於房地產、可再生能源、基礎設施和私募股權領域，當前在管資產總額約爲1萬億美元，2014年開始其在中國開展業務，博楓當時成爲了中國新天地的基石投資者。博楓還在中國股權投資市場以LP的身份出手，2022年初，紅杉中國完成了對紅杉中國新基建基金（SCIF）的募集，博楓就是該基金最大的LP之一。

一家芯片製造商融了10億元

近日，廣東芯粵能半導體有限公司（以下簡稱“芯粵能”）完成約十億元人民幣A輪融資。本輪融資由廣東省集成電路基金二期與國投創業基金聯合領投，社保灣區科創基金、深創投、廣州產投、科金控股集團等聯合參與。

公開資料顯示，芯粵能成立於2021年，是一家面向車規級和工控領域的碳化硅芯片生產製造和研發企業，產品包括碳化硅SBD/JBS、MOSFET等功率器件，主要應用於新能源汽車主驅、工業電源、智能電網以及光伏發電等領域。