臺股基金申購人數僅26.5萬人 創海嘯後次低
今年來在歐債、證所稅連環衝擊下，國人定期定額臺股基金出現降溫。根據投信投顧公會統計至7月，國人定期定額臺股基金筆數、人數及金額同步下滑，僅26.5萬人、34.2萬扣款，創下金融海嘯後次低，亦僅次於2011年2月農曆過年當月的24.4萬人，不過，若從歷史經驗來看，投資人若在臺股加權指數7,000點以上進場，平均報酬率仍有機會超越臺股漲幅。
永豐投信表示，近期在內外資迴流、三大法人持續買超下，臺股加權指數自6月低點6,894點反彈至7,500點左右，有機會等待景氣復甦行情啓動、持續上攻，且從歷史經驗來看，投資人若在臺股加權指數7,000點以上進場，平均報酬率仍有機會超越臺股漲幅。
根據永豐投信統計，回顧自1996年以來，臺股加權指數共出現四次從7,000點持續上攻9,000~萬點以上，觀察期間臺股加權指數與共同基金漲幅表現，臺股加權指數普遍有三至四成反彈幅度，同期間臺股基金平均報酬率最多漲一倍，最少有近兩成。
永豐投信指出，現階段定期定額投資臺股基金，宜鎖定佈局在傳產、兩岸中概族羣相關的基金標的，主要因兩岸經濟均在築底復甦階段。
且統計臺灣經濟新報(TEJ)所編制的中概股指數，自1995年6月基期以來至今年7月底止，累積漲幅高達125.64%，同期間臺股漲幅爲33.53%，且在過去17個年度中，中概股指數有11次擊敗大盤；此外，統計自2006年以來，上證指數三個年度大漲時，中概股指數漲幅明顯優於臺股，顯示臺灣中概股與陸股連動性相當高。