四川川投能源股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券（成渝雙城經濟圈）（第一期）發行公告發布

金融界消息，7月8日，四川川投能源股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券（成渝雙城經濟圈）（第一期）發行公告發布。

1、四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）面向專業投資者公開發行面值總額不超過50億元（含50億元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監督管理委員會“證監許可〔2023〕541號”同意註冊的批覆。

2、本次債券發行總額不超過50億元（含50億元）。本次債券分期發行，四川川投能源股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券（成渝雙城經濟圈）（第一期）（以下簡稱“本期債券”）爲批文下第一期發行，本期債券發行規模不超過18億元（含18億元）。本期債券每張面值爲人民幣100元，發行價格爲100元/張。

3、根據《公司債券發行與交易管理辦法》（2023年修訂）《證券期貨投資者適當性管理辦法》及《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2023年修訂）》相關規定，本期債券僅面向專業機構投資者發行，普通投資者及專業投資者中的個人投資者不得參與發行認購。本期債券上市後將被實施投資者適當性管理，僅限專業機構投資者參與交易，普通投資者及專業投資者中的個人投資者認購或買入的交易行爲無效。

4、發行人主體評級爲AAA，本期債券發行上市前，公司最近一期末淨資產爲423.35億元（2024年3月31日合併財務報表中的所有者權益合計），合併口徑資產負債率爲31.80%，母公司口徑資產負債率爲25.56%；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤爲36.68億元（2021年度、2022年度和2023年度實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤30.87億元、35.15億元和44.00億元的平均值），預計不少於本期債券一年利息的1倍。發行人在本次發行前的財務指標符合相關規定。

5、本期債券無擔保。

6、本期債券爲5年期債券。

7、本期債券發行規模爲不超過人民幣18億元（含18億元）。

8、本期債券爲固定利率債券。本期債券向具備相應風險識別和承擔能力的專業機構投資者公開發行，票面利率將根據網下詢價簿記的結果，由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間內確定。本期債券採用單利按年計息，不計複利。

9、本期債券的票面利率預設區間爲1.90%-2.90%。最終票面利率將由發行人和主承銷商按照發行時簿記建檔結果共同協商確定，具體面向專業機構投資者發行的票面利率確定方式視發行時上交所相應交易規則確定。發行人和主承銷商將於2024年7月9日（T-1日）15:00-18:00向網下投資者進行利率詢價，並根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將於2024年7月9日（T-1日）在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。

10、本期債券採取網下面向專業機構投資者詢價配售的方式發行。專業機構投資者可通過簿記建檔系統提交認購訂單或向簿記管理人提交《四川川投能源股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券（成渝雙城經濟圈）（第一期）網下利率詢價及認購申請表》的方式參與申購。每個申購利率上的最低申購金額爲1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元的必須是1,000萬元的整數倍，主承銷商另有規定的除外。

本文源自：金融界

作者：債券君