《生醫股》臺生技業首例 保瑞完成2億美元海外可轉債訂價

保瑞首次在國際資本市場籌資活動，受到國際機構投資人的熱烈迴響。在交易啓動後迅速獲得計劃募集資金規模超額認購，同時也吸引了醫療領域專業的長線基金LYFE High Point Limited參與，長線基金的參與超過本次發行案的一半以上，顯見國際資本市場及機構投資人對保瑞業務發展的肯定以及未來成長的信心。

保瑞本次發行零票面利率之海外可轉換公司債，發行期間五年，殖利率爲2.75%，轉換價格爲新臺幣964.60元，如以訂價當日收盤價計算，轉換溢價率爲30%；發行及交易地點爲新加坡交易所，預定發行日爲2024年9月5日。

此次發行所募集資金將用於償還銀行借款，並進一步優化財務結構以利保瑞持續投注資源於先進技術研發、策略聯盟評估、以及強化在國際CDMO領域領導地位。