深鐵集團擬認購印力消費REIT 萬科獲大股東“真金白銀力挺”？

本報記者 陳婷 趙毅 深圳報道

3月15日晚間，萬科（000002.SZ）公告稱，公司第一大股東擬通過戰略配售方式認購中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金（以下簡稱“印力消費REIT”），認購份額數量爲不超過該基金募集份額總額的30%。

據公告，印力消費REIT的募集份額總額爲10億份，首次發行擬投資的基礎設施資產爲杭州西溪印象城。截至2023年6月30日，杭州西溪印象城估值爲39.59億元。這意味着，深鐵集團上述認購計劃所涉及資金預估在10億元左右。

萬科方面對《中國經營報》記者表示，自2017年深鐵集團入股萬科以來，雙方已在多領域持續、深入開展各類合作。“此次深圳國資和萬科從過往業務層面的合作延伸到REITs投資，雙方的合作形式進一步豐富和拓寬，這也爲未來合作提供了更大的想象空間。”

此外，萬科在公告中透露，除深鐵集團外，部分深圳其他國資企業也將參與印力消費REIT戰略配售。

設立發行工作仍在進行中

市場期待深鐵集團將用“真金白銀力挺”萬科的底氣又多了一分。

據萬科公告，深鐵集團已於近日與印力消費REIT的基金管理人中金基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）簽署了《中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金戰略投資者配售協議》。印力消費REIT類型爲契約型封閉式基礎設施基金，募集份額總額爲10億份，深鐵集團的最終認購份額數量以基金管理人屆時披露的公告爲準。

去年11月，印力消費REIT獲得中國證監會批准註冊，成爲國內首批獲批的消費基礎設施REITs之一。彼時，萬科方面表示，印力消費REIT如成功發行，將助力萬科的商業業務構建完整的“投、融、管、退”商業模式閉環，實現資產和資金更高效地運轉，在更低的財務負擔下實現業務的持續健康發展。

印力消費REIT首次發行擬投資的基礎設施資產爲杭州城西單體總建築面積最大的TOD購物中心——杭州西溪印象城，2023年6月末，杭州西溪印象城出租率達到99.2%。萬科方面近日表示，印力消費REIT發行成功後，預計可爲萬科聯營公司印力集團控股有限公司（以下簡稱“印力集團”）盤活存量資產、進一步提升資產管理能力提供有力支持。

值得注意的是，深鐵集團曾於去年11月表態稱，深圳國資及深鐵集團均力挺萬科，並在當時提出具體支持措施，其中包括擬拿出真金白銀爲萬科注入新的流動性。彼時的市場情緒稍獲提振，萬科的股價也迎來一定漲幅，但萬科同時在公告中對上述支持措施給出“尚無任何具體安排，存在不確定性”的表述，市場也從而保持觀望態度。

如今，深鐵集團已有計劃認購印力消費REIT，最終是否落地還有待觀察。

據萬科方面披露，截至目前，設立發行印力消費REIT相關工作仍在進行中，萬科也將根據相關事項進展情況，按照相關法律法規適時作出進一步公告。

前兩個月銷售額334.7億元

事實上，萬科和深鐵集團在此前已有多次合作。2020年6月，萬科和深鐵集團共同投資成立合資公司，深化“軌道+物業”領域合作；2022年11月，萬科與深鐵集團、鹽田港集團、環境水務集團、巴士集團、特發集團、人才安居集團等六家深圳市屬國企簽署全面戰略合作協議，在城市更新、物流服務、產城融合、TOD等領域深入合作，以專業力量助力深圳的城市發展；2023年5月，萬科與深鐵集團合作的深圳灣睿印（“RAIL IN”）項目在深圳灣超級總部基地正式開業。

萬科在公告中表示，深鐵集團擬認購印力消費REIT體現了第一大股東對萬科的有力支持，也體現了其對印力消費REIT投資價值的認可及對該資產上市平臺長期發展的信心，有助於萬科及印力集團盤活存量商業資產，提升資產管理能力。

若印力消費REIT最終成功上市，且深鐵集團的認購計劃落地，萬科的經營性業務或將藉助REITs的發行實現商業模式閉環並提速發展。

值得一提的是，萬科經營性業務第二隻REIT近期浮出水面。3月1日，華夏萬緯倉儲物流封閉式基礎設施REIT在深交所發佈招募說明書，正式進入發行階段。該只REIT的標的資產包括位於粵港澳大灣區和長江三角洲的佛山南海項目、紹興諸暨項目、湖州德清項目，這三個項目均爲倉儲物流園，首次發售擬募資約11.59億元。萬科管理層此前曾透露，長租公寓REIT也在積極籌備中。

公告深鐵集團擬認購印力消費REIT當天，萬科也披露2024年前兩個月的銷售情況。公告顯示，1—2月，萬科累計實現合同銷售面積225.5萬平方米，合同銷售金額334.7億元。其中，公司在2月份實現合同銷售面積100.1萬平方米，合同銷售金額140.2億元。

與此同時，萬科近期開始披露到期美元債償還情況。據公告，萬科發行於2024年到期6.3億美元的5.35%中期票據（ISIN：XS1917548247）於2024年3月11日到期。2024年3月8日，萬科已按票據尚未償還本金金額連同累計至到期日的利息資金合計約6.47億美元存入於代理行指定銀行賬戶，以全數償付到期票據本息。

（編輯：趙毅 校對：燕鬱霞）

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