三家金控鎖定低利 金融機構下半年發債 回溫

金控公司去年搶發公司債，總量狂飆1,598億元，爲長期以來平均年發行量的三倍，且創單一年度發債新高，但2021年發行量急凍，上半年僅175億元，低於長期平均300億元的水準。據櫃買中心統計，上半年金控公司發行公司債，包括開發金控40億元、元大金控50億元、中信金控65億元及玉山金控20億元，合計總量僅175億元。

中信金指出，今年沒有特別資金需求，只有上半年發債65億元，而2022年因有主順位債會到期，因此董事會決議發行2022年度150億元無擔保普通公司債，主要用於償還借款及屆期之公司債、充實營運資金，將依實際狀況需求一次或分次發行，發行價格依票面金額十足發行，發行期限上限20年，發行利率視發行時市場狀況訂定。

永豐金則指出，永豐銀行已連續三年都會申請100億元的次債額度，用於充實銀行資本，今年也不例外，此次發債也是爲提升資本適足率及籌措中長期資金，另外也是借新還舊，以降低利息成本。

永豐金指出，之前所發的債券利率水準皆在3％～4％，但目前發的利率水準較低，五年期利率在0.7％、0.8％水準，十年期在1.7％左右，明年發行時會再看市場狀況決定發行利率。

元大金控公告，經19日董事會決議通過申請發行無擔保普通公司債，此次發行總額的上限爲100億元整，並且視市場狀況一次或分次發行。

元大金規劃，發行期間以不超過十年爲原則。發行利率方面，若採固定利率發行，票面利率以不超過年息1.2％爲原則；若採浮動利率發行，發行時利率以不超過年息1.2％爲原則，發行後則依據浮動利率公式決定。