券商晨會精華：2024年將是衛星頻繁發射組網、商業航天產業化的起點之年

財聯社8月1日訊，市場昨日全天低開高走，創業板指領漲，滬指收復2900點。滬深兩市成交額9033億，較上個交易日放量3038億。總體上個股漲多跌少，全市場超5000只個股上漲。板塊方面，人形機器人、證券、多元金融、創新藥等板塊漲幅居前，無下跌板塊。截至昨日收盤，滬指漲2.06%，深成指漲3.37%，創業板指漲3.51%。

在今天的券商晨會上，中信建投提出，2024新遊“百花齊放”，A股公司產品將至；中原證券認爲，電氣設備需求預計整體向好，建議關注電氣設備板塊龍頭；華西證券指出，2024年將是衛星頻繁發射組網、商業航天產業化的起點之年。

中信建投：2024新遊“百花齊放”，A股公司產品將至

中信建投表示，市場始終擔憂騰訊、本站、米哈遊三家公司之外，其他公司的市佔率被擠壓，但格局問題本質是產品週期問題。從今年暑期來看，新遊呈現“百花齊放”狀態，B站、心動、庫洛、點點互動等其他公司的爆款遊戲更多，市佔率預計有明顯提升，根據點點數據，預估《三謀》首月流水14億、《出發吧麥芬》首月流水8億，今年低ARPU、年輕化低門檻的遊戲更容易跑出。

A股公司接棒，下半年迎產品週期，包括愷英《史萊姆》《斗羅大陸》、神州泰嶽《代號DL》、吉比特《問劍長生》《仗劍傳說》等，隨着新游上線，A股遊戲業績也將逐季改善。從估值來看，遊戲Ⅱ（申萬）年初至今下跌28.7%，主要公司對應24估值在10-13x，板塊已具備較高的投資性價比。

中原證券：電氣設備需求預計整體向好 建議關注電氣設備板塊龍頭

中原證券表示，6月PMI仍處於收縮區間，傳統制造業進入季節性淡季，企業生產意願下降，導致被動累庫，產銷不暢；PPI同比降幅有所收窄，下降趨勢有所緩和,顯示出一定的積極變化。需求方面，未來外部環境存在不穩定性，但是全球範圍內新能源及電網升級改造需求帶動電氣設備進入需求上行週期，出口保持樂觀，國內電網建設尤其是特高壓建設迎來加速期，電氣設備需求預計整體向好。成本端，大宗商品價格下行，對電氣設備價格形成一定壓力，同時也降低了電氣設備生產成本，企業利潤後續或有所修復。電力設備板塊估值偏低局面或得到修復。建議關注電氣設備板塊龍頭企業。

華西證券：2024年將是衛星頻繁發射組網、商業航天產業化的起點之年

華西證券指出，今年上半年火箭發射熱度不減，預計下半年隨着GW星座和G60星鏈將進入招投標和發射密集期，產業催化不斷。商業航天呈現出發展潛力大、市場規模廣、增長速度快的特點，且在政策端、發射端等均具備堅實基礎，具有良好廣闊的發展機遇。低軌衛星星座組網必要且迫切，2024年將是衛星頻繁發射組網、商業航天產業化的起點之年。