去年營收利潤雙降，平安銀行零售業務“造血難”

3月17日，平安銀行2024年度業績發佈會上，零售業務成了繞不過去的難題。

3月14日，平安銀行發佈了A股上市銀行的首份年報，營收、利潤雙雙下跌。2024年，平安銀行實現營業收入1466.95億元，同比下降10.9%，歸屬於本行股東的淨利潤爲445.08億元，同比下降4.2%。

其中，零售業務調整明顯拖後腿。2024年，平安銀行的零售金融業務營收佔比僅爲48.6%，相較2023年的58.4%下降了近10個百分點。

發佈會上，平安銀行黨委書記、行長冀光恆表示，平安銀行還是一家以零售見長，以零售爲主，帶有科技基因的銀行，這是毫無疑問的。“過去一年多，我行的零售戰略基本梳理清楚，且達成了共識，但零售改革的難度仍超出想象。”

利息淨收入下降20.8%，淨息差仍有下行壓力

2024年，平安銀行實現營業收入1466.95億元，同比下降10.9%，其中，利息淨收入爲934.27億元，同比大幅下降20.8%，非利息淨收入則爲532.68億元，同比增長14.0%。

平安銀行在年報中稱，去年利息淨收入之所以下降，主要受市場利率下行、主動壓降零售高風險資產等因素影響。

具體來看，截至2024年年底，平安銀行吸收存款本金餘額爲35336.78億元，較上年末增長3.7%，同時，發放貸款和墊款本金總額爲33741.03億元，較上年末下降1.0%，其中，企業貸款增長了12.4%，但個人貸款下降了10.6%。

除此之外，平安銀行2024年淨息差爲1.87%，同比下降51個基點。平安銀行在年報中稱，這主要受市場利率下行、主動壓降零售高風險資產等因素影響。“預計2025年淨息差仍有下行壓力，但下行幅度有所趨緩。”

從非利息淨收入來看，2024年平安銀行的手續費及佣金淨收入同比降幅爲18.1%，但其他非利息淨收入有所增長，同比大增68.7%，主要是債券投資等業務的非利息淨收入實現增長。

截至2024年末，平安銀行的不良貸款率爲1.06%，與上年末持平。但從分項來看，企業貸款不良率爲0.70%，較上年末上升0.07個百分點；個人貸款的不良率爲1.39%，較上年末上升0.02個百分點。

迴應零售業務縮水：已止血，造血需要過程

平安銀行2024年的營收結構顯示，零售業務“拖後腿”。最直觀的一大指標是，2024年，平安銀行的零售金融業務營收佔比爲48.6%，相較2023年的58.4%下降了近10個百分點。

平安銀行的零售業務主要有兩大板塊——貸款業務，存款和財富管理業務。2024年個人貸款餘額下降了10.6%，其中，僅住房按揭貸款餘額上升了7.4%，信用卡應收賬款餘額、消費性貸款餘額、經營性貸款餘額等均出現兩位數下降。

與之對應的是，2024年平安銀行的信用卡流通戶數明顯下降12.9%。其在年報中稱，銀行順應市場環境變化，強化品質客戶選擇，新戶獲取規模有所下降。

在存款和財富管理業務方面，截至去年末，平安銀行零售客戶數爲12553.79萬戶，較上年末增長0.1%，管理零售客戶資產（AUM）爲41940.74億元，較上年末增長4.0%。

在3月17日的業績發佈會上，零售業務作爲首個問題，擺在了行長冀光恆面前。冀光恆表示，未來，平安銀行還是一家以零售見長，以零售爲主，帶有科技基因的銀行，這是毫無疑問的。

對於“零售立行”業務卻明顯縮水，冀光恆表示，過去，在經濟高速發展之時，平安銀行以較好的方式，較快地做到了跑馬圈地，把規模和營收做起來了，且在較長的時間內也有利潤。但當經濟出現調整時，產品策略與風險策略調整稍微慢了一些，再疊加疫情後，對經濟是否快速反轉的判斷出現了一些偏差。“高定價、高利率、高利差、高風險的零售業務不可持續。當前，平安銀行的風險門檻在提高，高利差、高風險的產品在向下靠攏。”

冀光恆表示，過去一年多，平安銀行的零售戰略基本梳理清楚，且達成了共識，但零售改革的難度仍超出想象。“至少零售的第一步即止血已經做到了，但造血還需要過程。”

今年3月初，平安銀行的零售業務出現重要人事變動，主管零售的總行行長助理張朝暉調任深圳分行，兼任分行行長，而原深圳分行行長王軍則成爲總行黨委委員、行長助理，分管零售業務。

此次發佈會上，冀光恆也迴應了人事變動的相關問題。他表示，零售業務到了現在階段，需要更有衝力、更年輕、更有思路，以及宏觀駕馭能力更強的幹部，王軍突破困局的能力有目共睹。

企業貸款餘額增長12.4%，對公業務補“偏科”

去年，平安銀行的零售業務表現不佳，但對公業務增速亮眼。

截至2024年末，平安銀行的企業貸款餘額爲16069.35億元，較上年末增長12.4%，企業存款餘額爲22464.98億元，較上年末增長2.1%。

平安銀行高管在業績發佈會上表示，從行業來看，平安銀行重點投入的基建、民生、高端製造、能源行業、科技企業等爲主要增量，增量接近70%。

對公業務的增長是否會帶來風險的增長？對此，平安銀行高管稱，從監測來看，去年新增對公貸款主要集中在優質客戶和鼓勵的行業，比如，新增對公貸款的中高風險評級超過了六成，且筆數和金額都提升了近9個百分點。

冀光恆認爲，在零售改革的過程中，對公業務也要補上，對公業務不是暫時的，沒有一家大的銀行是“偏科”，所以，還需要一個均衡發展的過程。

在業績發佈會上，平安銀行高管還回應了投資者集中關注的分紅問題，稱2025年分紅原則不變，“在有能力的情況下，我們一定會保持甚至提升分紅比例。至於中期分紅，我們也會根據市場的情況，考慮股東的需求進行合適安排。”

新京報貝殼財經記者潘亦純 編輯 王進雨 校對 賈寧