營收13年來首現下降,招商銀行向重點分行要利潤

“去年的很多政策性因素,都會在今年集中體現,銀行業今年的經營壓力並沒有好轉。”3月27日,在2023年業績發佈會上,招商銀行行長王良說,今年一季度,銀行業的經營壓力整體呈現出進一步加大的態勢。

去年下半年以來,LPR(貸款市場利率報價)、存量按揭貸款利率,保險、基金費率等先後下調,商業銀行的利息、非息收入普遍面臨壓力。招商銀行的營業收入也同步下降,利息淨收入、手續費及佣金收入同比均下降1.6%以上。

“去年貸款定價有所下行,這是銀行業共同面臨的問題,但因素各有不同。”招商銀行管理層說,該行去年貸款定價下降,除了政策因素,還有供需結構、業務結構的因素。在供求關係沒有根本變化、去年政策影響集中體現、資本市場未明顯回暖等因素影響下,今年貸款定價仍面臨持續下行壓力,一季度經營也面臨更大壓力。

相對短期波動,外部環境帶來的影響可能更大。去年全年,招商銀行的營業收入同比下降了1.64%。這也是該行自2009年以來,營收首次出現下降。從去年下半年以來,該行已對公司、零售業務架構着手進行了一些調整,扶持重點區域分行,並面向私行以外的客戶新設零售客羣服務部。

一季度經營壓力增大

“今年的經營壓力並沒有比去年好轉,而是整體呈現出進一步加大的態勢,尤其是一季度。”王良在業績發佈會上說,去年的很多政策性因素都會在今年集中體現,一季度收入增長面臨很大挑戰。

王良說,去年以來LPR下調和存量按揭貸款重定價,以及保險、基金代銷費率下調等政策的影響,都會在今年一季度集中體現,再加上2月份五年期LPR利率再次下調,銀行一季度經營壓力進一步加大。

貸款重定價、渠道費率下調對銀行經營的影響,2023年就已顯現。當年,招商銀行的利息、非息收入均有所下降。

年報數據顯示,去年全年,該行營業收入、利息淨收入分別同比下降1.64%、1.63%, 生息資產平均收益率同比下降13個基點 ;淨利差、淨利息收益率同比均下降25個基點;非息收入同比下降1.65%,其中淨手續費及佣金收入同比下降10.78%。

招商銀行副行長、財務負責人、董秘彭家文說,影響該行去年貸款定價下行的因素主要來自政策、供需、業務結構等三方面。在政策層面,LPR持續下調,貸款平均收益率同比下行;供需關係上,去年貸款投放面臨供大於求、優質資產競爭激烈,導致定價下降;從業務結構來看,定價較高的住房按揭貸款、信用卡等消費貸款,受多種因素影響增長相對放緩、佔比降低,導致整體定價水平下行。

資本市場震盪下跌,加上基金、報險代銷費率下調,銀行的財富管理、非息收入也繼續受壓。

年報數據顯示,去年全年,招商銀行大財富管理收入452.68億元,同比下降7.9%。其中,財富、資產管理手續費及佣金收入分別爲284.6億元、114.7億元,同比均下降7.89% 。理財、基金、信託等代銷收入均出現明顯下降,只有保險代銷收入同比增長了9.33%。

“我們去年受的影響更大一些,出現了費率高的產品向費率低的產品轉化,理財子規模、保險代銷日均金額下降。”彭家文說,代理保險收入增長是以量補價的結果。

進入今年以來,貸款定價繼續下行,財富管理規模增長壓力依舊存在。

“現在信貸需求不足,資金供給過多,導致貸款定價扭曲,有些客戶的貸款定價甚至低於銀行的資金成本,這種現象反映了目前的供求關係,給銀行貸款定價帶來了很大壓力。”王良說。按照計劃,該行將今年貸款增長目標安排在8%至9%之間。

招商銀行管理層判斷,出現這種情況的原因,一是目前信貸供求關係沒有發生根本性變化,去年住房按揭貸款調價的影響會在今年體現出來,今年年初5年期LPR下調25個基點,住房按揭貸款也面臨重定價。此外,企業目前對貸款定價也比較關注,因此銀行業今年的貸款定價整體水平還會面臨持續下行壓力。

在資管業務方面,當前,資本市場還沒有出現很好的反彈,資產供求關係也影響了資管類產品的規模增長。

對於面臨的種種經營壓力,王良介紹,該行將發揮低成本負債優勢,擴大低成本負債資金來源,避免負債成本上升;資產投放上有效配置,以零售信貸資產爲主,在信用卡貸款、小微貸款、消費貸款方面持續發力。

非息收入增長方面,將在財富管理、資產管理、資產託管、債券投資交易等方面多管齊下。同時,嚴格加強費用控制,降低各項成本費用的開支,盡最大的努力保持利潤增長。

“今年會盡量把定價保持在一個合理水平,希望通過資產負債結構管理保持更好的貸款結構,使得總體綜合定價水平能夠保持相對穩定。”彭家文說。

支持重點分行、零售挖潛

招商銀行管理層認爲,從目前的情況來看,經營雖然壓力仍存,但積極因素也已開始出現。

“今年一季度是銀行全年息差壓力最大的時候,今年的息差水平可能是未來幾年的相對底部,未來息差壓力將逐步收窄。”彭家文說,非息、財富管理的積極因素也在不斷積累,包括隨着經濟復甦,資本市場有望觸底回升,債券、票據市場等也有結構性機會,都有助於手續費佣金收入的增長。

相較於短期業績壓力,政策、需求等外部環境的變化對銀行長期的影響更大。

2023年,招商銀行營業收入出現了少見的下降,同比下降了1.64%。此前,該行營收已連續13年增長,上一次出現這種情況還是在2009年。而已披露業績的其他銀行中,去年營收降幅更大。

隨着環境變化和經營壓力加大,從去年開始,招商銀行就對公司、零售業務架構着手進行一些調整。

年報數據顯示,該行重點區域優勢加快構建,截至去年底,17家重點區域分行公司貸款餘額共計8676.7億元,同比增加1249.41億元,餘額、增量在公司貸款中佔比分別爲37.37%、55.66%。

“近幾年中國經濟區域分化特徵比較明顯,我們根據自身需要,加大在這些區域的投入和佈局,未來將加大這些重點區域分行的資源、人力、資本、貸款投入,給這些分行明確任務,讓它們發展得更快一些。”王良說,希望在落實好總行發展戰略的前提下,穩步提升這些重點區域分行對全行的業務、利潤貢獻率。

王良還介紹,在分行層面,該行恢復了綜合支行,從以前的對公、零售各自爲戰,調整爲目前支行行長統籌管理,讓組織架構和招行戰略更相適配,從而提升市場競爭力。

無獨有偶,平安銀行也在去年底的組織架構調整中,取消了實施多年的行業事業部制度,經營模式從以條線爲主轉變爲以分行爲主,分行轉型爲經營主體,總行將加大對分行的授權,通過給政策、要增量、提高綜合經營能力等方式,提升分行經營綜合能力。

除了支持重點分行,招商銀行零售業務的組織架構、職責也在今年初再次調整,新設了零售客羣部的同時,重新劃分了零售金融總部、財富平臺部、私人銀行部職責。

“零售新設客羣服務部,主要面向私行之外的客戶。原來沒有專門部門,這些客戶的服務都分散在各個部門。”王良說,未來零售客羣部將更多采用線上化、智能化方式服務。

王良表示,目前,該行零售客戶規模已經達到1.97億戶,此次調整是爲了優化各個部門的職責,強化總行服務能力,落實好零售銀行發展戰略。

招商銀行在2023年年報中提出,將繼續推進財富管理業務發展,財富管理客羣擴面和挖潛並重,提升財富管理手續費及佣金收入貢獻,持續升級和完善信用卡、電子支付等交易服務,實現交易收入挖潛增收。