《其他電》雙鴻新品搭上Nvidia 外資喊續抱、目標價715

輝達(Nvidia)於GTC大會公佈MGX AI伺服器架構平臺推薦供應商清單(RVL)，雙鴻液冷快接頭等新產品獲Nvidia認證通過，預計第2季底開始出貨。

隨着液冷散熱產品日益完整，雙鴻液冷散熱營收佔比也快速攀升，去年液冷散熱產品營收佔比約10%，雙鴻預估，今年佔比有望超過一半，成爲營運成長主要動能。

雙鴻2025年前2月合併營收26.78億元，年增33.07%，隨着GB200出貨轉順，且GB300將於下半年推出，雙鴻樂觀預估，下半年營運動能可望更強。

美系外資指出，GTC大會，雙鴻已被新添加到Nvidia的MGX水冷板、UQD和NVQD生態系統中，雙鴻預估，GB300機架液冷模組份額將從GB200佔比約15%增長至25%，預估雙鴻2025年每股盈餘爲31.8元，並將2026年每股盈餘由33.23元上修至36.15元；不過，由於雙鴻目前股價約當2025年本益比20倍，根據其兩年交易平均值計算是公平的，給予「持股續抱」，目標價715元。