【盤中寶】英偉達新產品需求“瘋狂”，該技術正邁入大規模應用的繁榮階段，或成爲AI服務器的重要組成，這家公司相關產品在這類應用中擁有較強的競爭優勢

財聯社資訊獲悉，英偉達CEO黃仁勳最近表示，對下一代人工智能GPU Blackwell的需求“瘋狂”，預計這款新產品第四季度將帶來數十億美元的收入。日前，鴻海集團透露，正在墨西哥爲英偉達建設全球最大的GB200生產基地，以應對外界對英偉達Blackwell平臺的需求非常巨大，並且公司對四季度展望強勁。

一、高速銅纜技術正邁入大規模應用的繁榮階段

華泰證券指出，英偉達於3月發佈GB200系列機架，其中背板連接、近芯片連接及機櫃間I/O連接均用到銅連接方案。銅連接包含銅纜及連接器，在短距場景下，高速銅連接相較光纖連接具有性價比、穩定性、功耗優勢，正成爲AI集羣短距傳輸優選方案。GB200機櫃架構服務器的推出對於銅互聯等環節價值量有進一步的提升。

目前的銅纜已經實現224G以太網Serdes高速通信技術升級，短距離性價比突出，在AI服務器高集成度的趨勢下，銅連接或成爲AI服務器的重要組成。長城證券認爲，根據QYResearch預測，到2029年，全球高速直連銅電纜市場的總規模預計將躍升至17億美元的高度，標誌着高速銅纜技術正邁入大規模應用的繁榮階段。

二、相關上市公司：兆龍互連、神宇股份、鑫科材料

兆龍互連主要從事數據電纜、專用電纜及連接產品的設計與製造。公司高速電纜及組件產品主要應用於大型數據中心交換機與服務器內外部的連接。其中，公司800G產品爲DAC或ACC的銅纜產品，具有低功耗、高速率，散熱好等特點，在短距離應用中擁有較強的競爭優勢。

神宇股份表示，公司生產的DAC銅連接線纜可應用於AI伺服器內部數據的傳輸，高速數據線作爲公司業務的重要發展方向之一，隨着AI服務器、大數據存儲、雲端數據存儲等領域的需求激增，未來將繼續保持高速成長的狀態。

鑫科材料與三臺縣人民政府、NEWATOP SIPH TECH PTE LTD、新拓智芯（三臺）電子技術合夥企業（有限合夥）簽訂《高速銅連接項目投資合作協議》，共同合作在三臺縣投資建設高速銅連接項目。項目投資總額約5億元，新建高速銅連接研發中心及生產基地。