【明日主題前瞻】OpenAI稱第一批AI智能體今年將“加入勞動力大軍”
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OpenAI稱第一批AI智能體今年將“加入勞動力大軍”
據媒體報道，OpenAI CEO山姆·奧爾特曼（Sam Altman）北京時間週一上午發佈了一篇以“反思”爲主題的博客長文。奧爾特曼表示，現在OpenAI有信心說自己已經知道了如何構建AGI（通用人工智能）。相信2025年人們將會看到第一批AI智能體“加入勞動力大軍”，從根本上改變各公司產出的東西。OpenAI也已看向更遠的遠方，目標已經轉向了真正意義上的超級智能。關於智能體的展望，奧爾特曼此前已提及過一次，他在去年10月底表示，下一個重大突破將是智能體。
中國銀河認爲，AI Agent將是通往通用人工智能時代的必經之路，大模型快速迭代升級推動AI Agent能力提升，長期來看AI Agent關鍵在於推理能力，未來AI Agent廣泛滲透時，對於推理算力的需求將是指數級爆發增長。
公司方面，太辰光是全球最大的密集連接產品製造商之一，其中MT插芯及部分無源光器件產品的技術水平在細分行業處於領先地位。公司產品廣泛應用於全球範圍內的電信網絡、數據中心、政企專網等建設。依米康是數字基礎設施建設整體解決方案領導者，擁有覆蓋關鍵設備、智能工程、軟件業務、智慧服務四位一體的全產業佈局，以不斷創新的全生命週期服務爲數據中心、機房、邊緣數據中心、基站及智慧城市等領域客戶提供先進產品和整體解決方案。公司已成功完成浸沒式液冷產品的開發，並在中東地區成功投運首臺套NetLiq200 2.0液冷升級版產品。
微軟宣佈採用綠色氫爲數據中心供電
微軟宣佈，它已經與ESB達成了一項協議，ESB位於都柏林的數據中心電力控制和管理大樓將由零排放的綠色氫能源供電。這個具有里程碑意義的試點項目將首次使用氫燃料電池爲微軟在歐洲的數據中心供電，在八週的時間內爲微軟都柏林園區提供高達250KW的清潔電力。ESB的零排放氫燃料電池將儲存的綠色氫轉化爲電能，唯一的副產品是純淨水。氫燃料電池旨在取代柴油發電機，不會產生碳排放，也不會產生有害的當地空氣污染物，如顆粒物、二氧化硫和氮氧化物，這些污染物會對健康和環境產生重大影響。
在全球能源市場向清潔化、低碳化轉型的大趨勢下，目前全球多個地區在建及規劃綠氫項目均顯著增長。財通證券表示，綠氫環節具備高增長、大空間的屬性，國內外大型綠氫項目的上量，電解槽和壓縮機環節能夠充分受益放量，密切關注上游製備氫氣的環節，核心設備電解槽，建議密切跟蹤電解槽招標和訂單落地情況。
上市公司中，石化機械開發的成套鹼水制氫裝備及PEM制氫裝備已經成功推廣應用。寶泰隆氫氣提純和充裝裝置項目於4月份完成聯動調試，氫氣的回收率達到80%，產品質量符合國家標準，加氫加油充電示範站項目於7月份破土動工。
1月份鋰電企業排產向好市場或呈現“淡季不淡”
深圳市高工產業研究所有限公司近日發佈的數據顯示，預計2025年1月份鋰電企業排產將上修。其中，磷酸鐵鋰電池生產企業排產同比增長或超150%，三元鋰電池生產企業排產也將同比增長。另據業內人士預計，不只是1月份，短期來看，今年一季度鋰電池生產企業排產亦有望向好，市場需求呈現“淡季不淡”。
2025年，全球鋰電需求增速上修至30%。東吳證券電信團隊認爲，短期看，1月排產受春節影響，環比下降10-15%，淡季不淡，預計春節後排產將迅速回升，且供需關係持續好轉，近期各環節低價產品價格開始回暖，年底價格談判即將落地，價格彈性看鐵鋰正極>6F>負極>隔膜。
上市公司中，東陽光的磷酸鐵鋰、三元材料的主要客戶爲鵬輝能源、南都動力科技等，同時計劃在湖北省宜都市投資建設年產10萬噸低碳高端電池鋁箔項目。威領股份就鋰雲母產品而言，通過已簽署的意向訂單和延續的合同，主要合作客戶有宜春鉭鈮礦、江特、銀鋰、南氏鋰業等鋰電材料龍頭企業。
各大廠商加碼研發，該領域已成爲最"吸金"的科技賽道之一
由前小鵬汽車和OPPO首席科學家與研發高管郭彥東博士創立的具身智能創業公司——智平方（深圳）科技有限公司宣佈完成Pre-A輪戰略融資，融資金額數億元人民幣。本輪融資由達晨財智與敦鴻資產聯合領投，基石資本跟投。
具身智能是指擁有物理形態的人工智能系統，人形機器人被普遍認爲是具身智能的最佳載體，正吸引大批企業佈局。在過去的2024年，具身智能已經成爲最"吸金"的科技賽道之一。華鑫證券認爲，具身智能前景廣闊，隨着各家主機廠及機器人廠商加碼具身智能研發，具身智能技術迭代有望加速，可應用性將大幅提升。
上市公司中，江蘇雷利在人形機器人領域儲備空心杯減速電機、線性傳動組件、無框力矩電機等產品，正在多家機器人廠商進行送樣和客戶驗證。天準科技AI邊緣計算控制器基於英偉達Jetson芯片構建，已經落地到無人物流車、智能網聯、低空經濟、具身智能等多個應用場景。九號公司表示，在與英偉達的合作方面，公司通過與英偉達合作，共同推動機器人行業的發展。公司在機器人移動能力方面的優勢與英偉達的技術形成了互補。
OpenAI CEO預計其參股公司將很快展示核聚變
近日，在接受媒體採訪時，OpenAI CEO Sam Altman透露，預計其投資的核聚變初創公司Helion將“很快”演示淨能量增益核聚變。Altman稱，儘管後續還需要建立一個不會損壞的系統、擴大規模、建立工廠以及獲得監管批准等，這些加起來可能需要幾年時間，但他預計Helion將很快展示核聚變是可行的。
核聚變是兩個輕核在超高溫和高壓條件下結合形成一個重核，並釋放出大量能量的過程。與核裂變相比，核聚變具有能量密度大、原料資源豐富、低放射性污染、安全性好等優勢。中信證券李超表示，核聚變發電需滿足“自持”及“可控”條件，爲實現理論層面突破，多國共同合作研發ITER裝置。在AI發展對電力需求激增的背景下，聚變產業迎來發展機遇，行業融資規模、初創企業數量、僱員總數、供應鏈支出等多項數據均顯示行業熱度持續上升。核聚變有望成爲民用發電領域的終極能源，行業熱度持續上升，在技術路徑較爲確定、各國持續加大投入的背景下，聚變堆商業化的節奏有望超市場預期。李超預計2030年—2035年間全球核聚變裝置市場規模有望達2.26萬億元。
上市公司中，雪人股份表示，可控核聚變領域如超導托克馬克（人造小太陽）等多項大科學工程必須在液氦到超流氦溫區環境下運行，氦氣壓縮機作爲大型低溫系統的核心部件，是實現大科學裝置低溫環境的主要手段。公司可提供“兆瓦級”大型氦氣壓縮機設備。安泰科技控股子公司安泰中科作爲全球可控核聚變裝置的核心供應商，實現鎢銅偏濾器、鎢銅限制器、包層第一壁、鎢硼中子屏蔽材料等全系列涉鎢產品的研發和生產。公司2013年開始爲EAST提供鎢銅偏濾器，是國內第一傢俱備聚變鎢銅偏濾器生產能力的公司。技術方面公司具備從原材料到部件交付的全套技術，研製和生產過程在公司內部形成閉環。公司爲法國WEST裝置和國際熱核聚變ITER提供多批次的鎢銅產品。
算力需求提升帶動液冷市場規模增長
據Omida數據，2024年全球服務器資本開支約爲2290億美金，其中，字節跳動資本開支約爲80億美金，騰訊約爲60億美金，阿里巴巴約爲30億美金。機構指出，國內互聯網廠商加大AI投入，算力需求提升帶動液冷市場規模增長。
液冷技術通過液體作爲熱量傳輸媒介，不需要像風冷一樣間接通過空氣製冷，優勢明顯，性能、能效、減噪均優於傳統風冷方案，且5年平均運營成本也更低。憑藉高效散熱、節能降耗等顯著優勢，以及長期環境效益和經濟效益，液冷技術正逐漸成爲數據中心溫控的最優解決方案。中信建投研報稱，當前隨着AI算力需求提升，尤其是國內供給和需求兩端都出現積極變化，對於數據中心的需求也將隨之增加，尤其是高功率的超大型數據中心機房，也對電力、溫控等環節提出了更高要求，建議重點關注IDC產業鏈，包括IDC服務商、電力設備、液冷溫控等環節。
上市公司中，川環科技液冷服務器所用的液冷管路系統相關技術指標已經達到了V0標準，符合美國UL相關標準要求，目前已經通過了美國UL認證。公司表示，近日獲得某服務器整體解決方案服務商的某項目採購訂單，公司爲本項目本批次提供60000套用於服務器的液冷管路系統，後續公司將按照客戶要求按期交付。英維克憑藉自身掌握的關鍵自主技術，液冷散熱技術已有端到端全鏈條佈局，針對算力設備和數據中心推出的Coolinside液冷機櫃及全鏈條液冷解決方案。高瀾股份可以爲數據中心提供冷板式液冷、浸沒式液冷和集裝箱式液冷等解決方案，可有效降低大型數據中心的PUE。
政策加碼下國內儲能需求有望持續景氣
近日，國家發展改革委、國家能源局對外發布的《電力系統調節能力優化專項行動實施方案(2025—2027年)》(以下簡稱《實施方案》)提出，要提升新型儲能調用水平。在新能源消納困難時段優先調度新型儲能，實現日內應調盡調，減少棄風棄光。
據悉，2024年11月，CESA儲能應用分會產業數據庫共收錄了265個新型儲能招標項目，其中EPC（含設備）、PC、儲能系統（含直流側）採購、電芯採購、容量租賃等招標達13.46GW/69GWh，招標需求規模創歷史新高。東海證券研報指出，政策加碼下國內儲能需求有望持續景氣。
上市公司中，科士達儲能方面能夠提供包括儲能變流器、儲能電池包以及集成儲能系統等產品，可以在全國範圍內開展相關儲能業務。銀輪股份正在發展第三曲線業務，包括儲能，逆變器，變電，數據中心和服務器等領域的熱管理。公司的電池液冷板產品已量產應用於動力電池，儲能電池客戶。