【明日主題前瞻】跨海首飛儀式舉行，該細分領域是低空經濟重要細分賽道
【今日導讀】
【主題詳情】
跨海首飛儀式舉行，該細分領域是低空經濟重要細分賽道
瓊粵無人機公共貨運物流跨海首飛儀式於4月24日在文昌國際航天城舉行。
工業無人機產業是低空經濟重要的細分賽道，中國民航局29日發佈數據顯示，截至2023年底，我國已有超126萬架無人機，同比增長約32%。2023年，民用無人機累計飛行超2300萬小時。民航局已批准建立民用無人駕駛航空試驗區17個、試驗基地3個，覆蓋城市、海島、支線物流、綜合應用拓展等場景。開源證券殷晟路認爲，2024年受益於無人機的低空空域開放、中大型無人機適航審批加速、地方政府補貼、商業模式跑通，物流無人機有望成爲低空經濟中率先放量的場景。
上市公司中，應流股份已經完成發動機試車廠房建設，4個試車臺已投入使用，發動機裝配線、無人機裝配線已形成中批生產能力。縱橫股份深耕工業級無人機，2019年，公司在我國垂直起降固定翼工業級無人機市場佔比53.8%，排名第一；在我國工業級無人機整機市場佔比5.4%，排名第二。
又一算力網絡平臺啓動建設，智算中心投資或可帶動相關產業增長超30倍
近日，由國家超級計算天津中心主辦的“2024天河超級算力生態大會”在天津經開區舉行。會上，京津冀天河算力網絡平臺正式發佈。該平臺旨在充分整合京津冀地區算力和網絡資源，未來2年規劃投資5億至10億元，打造3個“百億億級”超算智算融合算力網，即百億億次超級計算能力、百億億次智能計算能力、百億億字節大規模數據管理能力。
算力是系統工程，除芯片外還涉及光模塊、交換機、服務器、連接器、PCB等各環節，目前我國具備較完備的算力產業體系，在各環節均有佈局。財通證券分析指出，AI大模型訓練運算量增長速度遠超硬件算力提升速度，以GPT爲代表的大模型對現有算力規模形成極大挑戰。對標AlphaGO，ChatGPT有望催化新一輪AI算力儲備。此次ChatGPT亦有望將大模型定爲未來AI產業化主要路徑，同時相比於迅速在新賽道建立卡位以緊握時代機遇，算力的成本/冗餘/性價比或不會是科技巨頭與國家的優先考慮因素，新一輪算力儲備有望開啓。
上市公司中，依米康積極響應國家“東數西算”戰略，相關業務在八大算力樞紐節點均有覆蓋，產品應用範圍輻射中衛集羣、慶陽集羣、天府集羣、韶關集羣、長三角集羣及張家口集羣等，成功交付東數西算核心節點項目—寧夏電信中衛雲基地數據中心DCIM建設項目。甘諮詢子公司建築設計院承擔了慶陽市“東數西算”產業園區基礎設施配套項目（一標段）勘察以及區域性地震安全性評價鑽探專題等技術服務。
華爲手機賣爆了！一季度銷量增長近70%
據Counterpoint的手機銷量報告數據，2024年第一季度中國智能手機銷量同比增長1.5%，連續第二個季度實現同比正增長。華爲在第一季度的所有手機品牌廠商中脫穎而出，同比增長69.7%。華爲的增長很大程度上歸功於其支持5G的Mate 60系列的銷售火爆，加上其本身品牌知名度家喻戶曉，其在600美元以上的高端市場份額大幅提升。
開源證券發佈研報稱，2024年全球手機預計溫和復甦，華爲、摺疊屏、AI爲主要驅動。據Counterpoint預測，2024年全球智能手機出貨量有望增長3%達到12億部，其中帶動增長的主要爲150-249美元的中低端價位段和600-799美元的高端價位段推動。中低端價位段主要受益於印度、加勒比和非洲等市場的購買力恢復，高端價位的增長主要來自於蘋果和華爲手機。創新方面，摺疊屏手機的迭代和AI手機的推出將持續刺激手機需求。
公司方面，安潔科技爲智能手機終端產品提供精密功能件和精密結構件，是華爲手機的配件提供商。藍思科技是玻璃蓋板龍頭，在消費電子領域，公司已成爲提供設計、研發、生產、系統組裝等全方位服務的一站式ODM精密製造平臺，具備快速研發、量產能力，已切入蘋果、華爲、小米等公司產業鏈。
新型鈉電池曝光，能在幾秒鐘內完成充電
據媒體報道，近日，韓國科學技術院（KAIST）的科學家將電池中常用的陽極材料與適用於超級電容器的陰極材料集成在一起，開發出一種高能量、高功率鈉離子混合電池。該電池能在幾秒鐘內完成充電，有望替代鋰離子電池，應用於電動汽車、智能電子設備和航空航天技術等領域。相關論文發表於最新一期《儲能材料》雜誌。
華泰證券表示，在新能源汽車的應用場景中，鈉電池以較好的低溫性能、安全性能及經濟性，爲消費者帶來了差異化的選擇。2024年或爲鈉電池規模化運用元年，繼續看好鈉電池的發展潛力，建議持續跟蹤頭部鈉電池企業應用進展、電池材料企業量產與降本進度。
公司方面，傳藝科技進行鈉離子電池產業鏈一體化佈局，公司的圓柱型鈉離子電池產品和方型鈉離子電池產品均能實現穩定量產。金銀河是國內新能源電池連續化自動混漿設備領軍企業、國內首家提供鋰離子電池和鈉離子電池正負極極片智能製造一體化完整解決方案的企業。
因地制宜發展新興產業，加快西部地區產業轉型升級
4月23日，新時代推動西部大開發座談會在重慶召開，會上強調，要堅持把發展特色優勢產業作爲主攻方向，因地制宜發展新興產業，加快西部地區產業轉型升級。強化科技創新和產業創新深度融合，積極培養引進用好高層次科技創新人才，努力攻克一批關鍵核心技術。深化東中西部科技創新合作，建好國家自主創新示範區、科技成果轉移轉化示範區。
我國能源資源與生產力逆向分佈，80%以上的煤炭、水能、風能和太陽能資源分佈在西部和北部地區，“東數西算”是繼“西氣東輸”“西電東送”後又一項國家重要戰略工程。以甘肅爲例，甘肅樞紐節點算力規模突破5000P，運算能力大幅提高。中泰證券蘇儀認爲，未來，我國將持續優化算力設施建設佈局，促進東西部地區算力高效互補和協同聯動。
上市公司中，美利雲數據中心項目位於國家算力樞紐節點之一的寧夏中衛市，主要提供機櫃出租、網絡接入及機櫃運行維護等服務。甘諮詢持股10%絲綢之路信息港股份有限公司，該公司主要爲甘肅省構建統一的雲計算服務基礎設施，參與投資建設數據中心和雲平臺工程建設工作。
小馬智行赴美IPO獲中國證監會備案
中國證監會發布關於Pony AI Inc.(小馬智行股份有限公司)境外發行上市備案通知書。該公司擬發行不超過98,149,500股普通股並在美國納斯達克證券交易所或紐約證券交易所上市。據公開資料顯示，小馬智行是目前中國估值最高的自動駕駛公司。此前小馬一直聚焦於自動駕駛出租車、Robotruck兩大領域，希望一步到位實現無人駕駛，取代駕駛員。目前，在複雜的城區公開道路中，小馬智行已累積超過2800萬公里的自動駕駛路測里程。
隨着L3及以上級別自動駕駛制度的不斷落地，城市NOA的應用加速，高階輔助駕駛正逐漸走向標配。方正證券指出，得益於硬件平臺和軟件算法逐步成熟，自動駕駛下半場來臨，商用車自動駕駛率先進入商業化運營階段。智駕感知層、決策層、執行層長期增長空間已然開啓，帶動車載感知、定位、決策、汽車軟件、域通訊、線控底盤等領域的投資機會。
上市公司中，萬安科技在乘用車、商用車及線控底盤方面完成了電控產品、線控制動及線控轉向等產品的佈局，部分產品已經實現量產。星源卓鎂的客戶Aptiv是全球自動駕駛的領導者之一，公司作爲Aptiv全球工廠的供應鏈夥伴，向其提供多款高清潔度自動駕駛控制器殼體，主要應用於寶馬品牌車型。