六大國有銀行淨利潤增速改善 淨息差降幅收窄

本報記者 張漫遊 北京報道

10月30日晚，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行和郵儲銀行六大國有銀行三季度財報出爐。

在今年LPR（貸款市場報價利率）多次下調的背景下，銀行機構面臨息差收窄的壓力。在此背景下，六大國有銀行淨息差降幅收窄，且營業收入、淨利潤同比增速都有所回暖。

營業收入增速回暖

截至2024年9月底，六大國有銀行淨利潤增速均有所改善，多數銀行實現淨利潤正增長。

數據顯示，2024年前三季度，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行歸母淨利潤同比增速分別爲0.13%、3.38%、0.52%、0.13%、-0.69%和0.22%，增速均較2024年上半年有所提升。

民生證券分析認爲，上述變化主要是由於營業收入增速回暖所致。

根據2024年半年報數據，六大國有銀行營業收入增速僅農業銀行一家爲正增長；2024年前三季度，農業銀行、中國銀行和郵儲銀行營業收入增速均爲正增長，工商銀行、建設銀行、交通銀行的營業收入增速也較2024年半年報期間有所增加。

在市場頗爲關注的淨息差指標方面，六大國有銀行淨息差依然呈現收窄態勢。

不過，民生證券方面分析稱，工商銀行、農業銀行在2024年第三季度淨息差止住下行趨勢，支撐了其淨利息收入增速表現。

農業銀行資產負債管理部副總經理汪洋在業績說明會上表示，預計今年農業銀行的淨息差將保持基本穩定。“從明年看，在金融讓利實體的宏觀政策導向下，預計我行的淨息差仍將承壓，變動趨勢與同業基本保持一致。”

在資產質量方面，建設銀行不良貸款率爲1.35%，較2023年年末下降0.02個百分點；工商銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行不良貸款率分別爲1.35%、1.32%、1.26%、1.32%，均較2023年年末下降0.01個百分點。

透露“注資”進展

自9月24日，國家金融監督管理總局局長李雲澤在國新辦新聞發佈會上表示，國家計劃對六家大型商業銀行增加核心一級資本後，國有大行核心一級資本充足率頗受關注。

中國銀行研究院研究員李一帆表示，核心一級資本作爲銀行最穩定的資本部分，是銀行抵禦風險衝擊和實現可持續經營發展的最終保障。從我國實踐來看，除了定向增發、配股等外源渠道增資之外，通過內源渠道實現利潤轉增是銀行補充核心一級資本的主要方式。但是，隨着近年來銀行業不斷加大讓利力度，淨息差逐漸承壓，淨利潤增速有所下滑，導致銀行通過利潤轉增進行核心一級資本補充的難度增大，制約內生資本的積累速度。

截至9月末，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行的核心一級資本充足率分別爲13.95%、14.10%、11.42%、12.23%、10.29%、9.42%。

部分銀行在10月30日舉行的三季度業績說明會上對此作出最新迴應。

如農業銀行相關負責人表示，目前正在研究論證核心一級資本補充的方案。未來將按照監管機構和股東單位的統籌安排，推進落實資本補充相關工作。

“此次增加核心一級資本計劃，將按照統籌推進，分期分批有序實施，有望引導大型銀行提升精細化管理水平，強化資本約束下的高質量服務實體經濟和風險抵禦能力。”李一帆說。

（編輯：朱紫雲 審覈：何莎莎 校對：燕鬱霞）