回顧2024|中小銀行合併明顯加快：一年消失200家，超過去3年之和

中小金融機構改革化險持續推進，中小銀行合併重組步伐明顯加快。

第一財經根據企業預警通數據統計發現，2024年以來，已有近200家中小銀行註銷（包括工商註銷、批覆合併、批覆解散等情形，下同），主要爲農村金融機構，數量遠超過去3年（2021年至2023年）的總和。

“推動高風險中小金融機構合併重組，是化解金融風險的重要手段，有助於整體改善中小金融機構的風險狀況。”星圖金融研究院副院長薛洪言對記者稱。

中小銀行合併步伐明顯加快

12月29日，新疆合併組建的一家新銀行新疆和田農村商業銀行股份有限公司（下稱“和田農商銀行”）揭牌開業。和田農商銀行開業的同時，和田市農村信用合作聯社等8家合作社因合併宣告解散，其業務、財產、債權債務以及其他各項權利義務均由和田農商銀行承繼；經營活動由和田農商銀行對應分支機構承接。

新疆農村信用社聯合社黨委書記、理事長鄭育峰表示，力爭到2027年末，和田農商銀行資產總額突破300億元，各項存款突破250億元，各項貸款突破230億元，成爲新疆金融系統重要銀行和區域性標杆銀行。

近年來，中小金融機構改革化險是中國金融監管重點推進的議題，高風險銀行主要集中在農村中小銀行。

根據央行近日發佈的《金融穩定報告（2024年）》，2023年末，央行對3936家銀行機構開展金融機構評級，從評級結果來看，“紅區”銀行357家，其中，農合機構（包括農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用社）和村鎮銀行“紅區”銀行數量佔“紅區”銀行比重較高。

今年的1月、5月，國家金融監督管理總局農村中小銀行監管司兩度發文，支持配合省級黨委政府“一省一策”推進農信社改革。推動同一地級市城區農信社整合。支持金融承載力較弱地區的農信社實施市場化重組。穩慎推動村鎮銀行結構性重組，提升主發起行管理能力。加快推動農村中小銀行兼併重組，減少農村中小銀行機構數量和層級。

第一財經根據企業預警通數據統計，2024年，已有199家中小銀行註銷，註銷數量超過了過去3年（2021年至2023年）之和。2021年註銷67家、2022年註銷44家、2023年註銷78家。

這199家銀行包括36家信用社、56家農商行、6家農村資金互助社、100家村鎮銀行、1家城商行。其中，批覆解散的89家、批覆合併的102家、工商註銷的8家。

從地區分佈看，多個省份風險壓降成效明顯，其中，遼寧註銷了41家銀行，河北註銷了36家銀行，新疆註銷了25家銀行，海南註銷了20家銀行。

2021年以來，遼寧省全面推進中小銀行改革化險，企業預警通數據顯示，2021年至2024年的4年間，遼寧已註銷73家中小銀行。今年6月19日，金融監管總局遼寧監管局批覆同意遼寧農商行吸收合併遼寧新民農商行等36家農村中小銀行機構，並承接這些農村中小銀行機構清產覈資後的有效資產、全部負債、業務、網點和員工。

《金融穩定報告（2024年）》顯示，絕大多數省份存量風險已壓降，湖北、浙江、西藏、上海、山東、青海、江西、江蘇、福建9個省區市轄內無“紅區”銀行，另有14個省區市轄內“紅區”銀行維持在個位數水平。

區域性中小銀行將進入存量時代

類似於遼寧農商行的合併重組是當下中小銀行改革化險的重要方式，或是新設合併或是吸收合併。今年，河南、新疆、海南等地紛紛加快組建省級或市級農商行；吸收合併，諸如富滇銀行收購麗江古城富滇村鎮銀行、常熟農商銀行吸收合併江蘇丹徒蒙銀村鎮銀行等。

另外，還有村鎮銀行之間的“多合一”模式，比如承德縣恆升村鎮銀行吸收合併平泉恆升村鎮銀行；石家莊恆升村鎮銀行吸收合併正定恆升村鎮銀行、鹿泉恆升村鎮銀行；邯鄲邯山齊魯村鎮銀行吸收合併成安齊魯村鎮銀行、磁縣齊魯村鎮銀行、魏縣齊魯村鎮銀行、涉縣齊魯村鎮銀行等。

“合併本身意味着資源的重新整合，爲打破傳統機構內部的變革堵點提供了一個重要契機。”薛洪言說。

但他同時表示，簡單的合併重組並不能從根本上改善中小銀行的經營狀況和競爭地位，未來更要在治理機制、公司文化、高管隊伍、戰略定位等方面求新求變，吸收優秀銀行的做法，“脫胎換骨”打造一家全新的金融機構。

惠譽博華研報認爲，未來中小金融機構合併重組仍將持續推進，在經濟發展活力較弱區域組建統一法人的農商銀行，有利於提升資產規模、增強風險控制與風險抵禦能力，隨着各類金融機構定位的逐漸完善以及中小金融機構監管日益嚴格，未來區域性中小銀行將進入存量時代，中小銀行合併浪潮下高風險銀行數量有望進一步下降。