輝達晶片夯 臺積設備概念股起飛

先前GB200量產時程延後，加上中國大陸DeepSeek低成本切入生成式AI，使外界質疑輝達晶片恐遇上瓶頸。但是黃仁勳在GTC大會中破除相關謠言，他表示，北美四大CSP 2024年採購130萬顆Hopper，2025年採購量上看360萬顆，2028年全球數據中心基礎建設支出上看1兆美元。

另外，DeepSeek並非AI終點，輝達並未減少CoWoS訂單，2025年產能35萬片以上。相關消息都有利於臺積電晶圓製造和CoWoS族羣，專家看好溼製程的弘塑和辛耘等設備概念股。

倫元投顧分析師陳學進指出，臺積電獲利今年每股獲利上看61.28元，目前本益比僅約15倍，進入合理估值區間，守穩頸線888元到918元，年線向上趨勢沒有改變，靜待川普關稅利空出盡，資金有機會重回AI概念股。

陳學進認爲，輝達AI晶片的需求龐大，臺積電不僅要赴美新增三座晶圓廠、兩座CoWoS產線，臺灣也要增加11條產線，將能帶動設備族羣的營收與股價，可留意漢唐、帆宣、信紘科等3檔臺積電設備概念股。