輝達GB200放光明 概念股嗨

輝達（NVIDIA）推出GB200新世代產品，未來出貨需求爆發，帶動供應鏈緯創、廣達、鴻海、聯茂齊高歌。圖／美聯社

輝達GB200主要供應鏈

輝達（NVIDIA）推出GB200新世代產品，號稱地表最強AI晶片，點亮第二季投資光明燈。市場看好未來出貨需求大爆發，帶動供應鏈股價水漲船高，緯創（3231）、廣達（2382）、鴻海（2317）電子三哥同步走揚，聯茂（6213）更是狂拉三根漲停，扮演盤面吸金指標。

輝達發表GB200 AI晶片，採取Blackwell架構運轉數兆參數規模語言模型， GB200含1顆CPU和2顆B200 GPU超級晶片解決方案，輝達公告供應鏈包括思科、戴爾、慧與科技、聯想、美超微、華擎旗下永擎、華碩、Eviden、鴻海、技嘉、英業達、和碩、雲達科技、緯創、緯穎和雲達，帶動供應鏈股價2日穩步向上。

羣益投顧表示，輝達發佈「地表最強AI晶片」Blackwell GB200，預料將成人工智慧產業最重要引擎，採臺積電4奈米制程生產，訓練效率提升4倍、推論運算效率提高30倍、能源使用效率改善25倍，滿足當前兆級規模參數量的人工智慧需求。供應鏈成市場新寵。

其中，廣達今年首季雖受筆電需求平淡、AI伺服器未顯著貢獻影響，但AI伺服器預計第二季GPU供應緩解，下半年放量出貨，而廣達主要客戶爲美系CSP，將持續受惠AI伺服器逐代更迭需求，今、明年AI伺服器及車用業務爲主要成長動能，推升2日股價強漲5.49％，向上挑戰300元整數大關。

另外，聯茂受惠AI伺服器相關產品需求強勁，除了L40S和北美CSP合作的案子外，GB200和GH200也有所斬獲，將於下半年量產，中國CSP客戶則預計於2Q24開始量產，美系自研晶片新客戶則預計今年第四季開始出貨，AI相關佔整體營收比重將從去年第四季的5％提升至2024年的10％～15％，在產品組合優化，毛利率提升預期下，拉擡2日股價再度攻上漲停，外資、投信買超力道不斷，4月以來大舉敲進逾1.6萬張持股。