華爾街到陸家嘴精選丨馬斯克：Optimus明後年產量每年翻十倍；D-Wave CEO稱黃仁勳對量子計算的言論錯誤；可捲曲和可摺疊筆記本電腦屏來了！

①馬斯克：今年目標是製造數千臺人形機器人 明後兩年每年翻10倍

馬斯克最新表示，計劃今年生產數千臺人形機器人Optimus，如果一切順利，計劃將明年產量提高至今年的10倍，約5萬-10萬臺；後年再翻10倍，即50萬臺-100萬臺，是今年的100倍。另外馬斯克前幾天稱，未來幾周內，可能會更新Optimus。受該消息刺激，A股機器人概念股昨日午後異動，五洲新春直線漲停，麥迪科技此前封板，派斯林、巨輪智能、泰爾股份、新時達等衝高。馬斯克還表示，到今年二季度， FSD將比人類駕駛員更安全。

評論員徐廣語：AI的發展給人形機器人無限的可能性，特斯拉在人形機器人和自動駕駛方面不斷提高，公司股價去年年底的上漲，基本上是這兩個方向。人形機器人的發展供應鏈複雜，需要較長的時間優化改進。

海順投顧黃俊：人形機器人和自動駕駛已是AI的應用終端，其需求量將呈爆發性增長，產業鏈關注度有望持續升溫。

②黃仁勳看衰量子計算機面世前景 D-Wave CEO果斷回擊：“大錯特錯”！

黃仁勳關於量子計算機實現應用至少還需15年的言論導致量子計算概念股週三大跌。美國量子計算公司D-Wave Quantum首席執行官Alan Baratz表示，黃仁勳對量子計算的看法“大錯特錯”。他說，“D-Wave現在是商業化的，萬事達卡和日本NTT等公司正在使用D-Wave的量子計算機。不是30年以後，也不是15年以後，而是現在，今天。”他表示，雖然黃仁勳的評論對於門模型量子計算機來說可能並不完全錯誤，但對於退火量子計算機來說，是100%錯誤的。

評論員徐廣語：量子計算概念從去年底熱起來，帶動D-Wave Quantum股價從2美元一度漲到11美元，炒作的成分非常大。與此同時，發佈Willow的谷歌的股價其實整體變動不大。D-Wave Quantum公司業務收入很小，因爲黃仁勳發表了對量子計算的相關展望，公司股價週三大跌36%。目前量子計算概念遠遠不及人工智能概念開始時的情況。

海順投顧黃俊：量子技術與AI技術已成當今最具前沿的科學技術，兩者在各自領域發揮的作用不同。

③迪士尼流媒體蓄勢待發？稱全球約1.57億用戶觀看帶廣告支持的內容

迪士尼週三表示，預計全球每月有1.57億活躍用戶在其流媒體平臺（迪士尼+、Hulu和ESPN+）上觀看帶有廣告支持的內容，其中，有1.12億爲美國國內用戶。公司正在制定全球一致的方法來估計廣告支持的觀衆數量，並引導客戶支持廣告。去年11月的財報會議上，迪士尼表示有超一半美國迪士尼+新訂戶選擇了更便宜的廣告支持選項，合併後流媒體業務營收3.21億美元，而前年同期爲虧損3.87億美元。迪士尼將於2月5日盤前公佈一季報。

評論員徐廣語：美國流媒體行業和傳統電視應該平分秋色。和中國流媒體會員去廣告付費模式不同，美國流媒體一開始就是付費模式，現階段推出套餐看廣告可以降低會員費用。整體來說，流媒體未來侵佔傳統媒體的腳步仍未停止，現階段大尺寸電視的降價，高清片源的豐富都會推動這種趨勢。

海順投顧黃俊：迪士尼充分利用流媒體平臺讓其核心客戶享受有廣告支持的服務。國內娛樂媒體板塊近年來經歷了快速發展，未來將繼續保持增長態勢。

④亞馬遜擬在美國佐治亞州投資110億美元 擴大其雲和AI基礎設施

亞馬遜雲計算部門AWS宣佈計劃在美國佐治亞州投資110億美元擴大數據中心規模。AWS表示，生成式AI正在提高對先進雲基礎設施和算力的需求，AWS數據中心可以爲傳統工作負載或AI和機器學習模型高效運行GPU。目前，亞馬遜以約31%的份額保持全球最大雲提供商的地位，但微軟和谷歌窮追不捨，市場份額分別已達20%和12%。亞馬遜去年曾表示，計劃在未來幾年內向以AI爲重點的數據中心投資逾1000億美元。

評論員徐廣語：亞馬遜股價去年漲幅44.4%，是去年走勢比較好的科技股。它不僅是線上銷售平臺，還是全球最大的雲提供商，要保持這一地位的競爭力需要在人工智能領域投入巨大。

海順投顧黃俊：亞馬遜加大數據中心建設規模符合公司未來在AI領域和雲服務中的快速發展。

⑤三星顯示器將於4月量產可捲曲的筆記本電腦顯示屏

三星電子旗下三星顯示器公司週三表示，將從4月開始批量生產用於筆記本電腦的可捲曲有機發光二極管（OLED）顯示屏。這次在CES上亮相的聯想全球首款卷軸屏筆記本ThinkBook Plus G6就用了這款顯示屏，可以讓筆記本屏幕從14英寸擴展到16.7英寸，不使用時，屏幕的一半會捲到鍵盤下面。另外，三星還展示了全球首款18.1英寸可摺疊筆記本電腦OLED顯示器，摺疊後可縮小到13.1英寸，具有觸摸屏功能，而且消除了目前所有可摺疊智能手機的屏幕摺痕。

評論員徐廣語：摺疊屏在PC端是三星在摺疊屏推廣方面的新舉措、新概念。公司表示，摺疊屏消除了所有摺痕問題，這是摺疊屏之前的重要痛點之一。但整體是已有的技術和PC市場，對於資本市場影響較小。

海順投顧黃俊：三星推出的可捲曲顯示屏將使筆記本電腦做得更輕更薄更節能。可捲曲顯示屏技術目前仍面臨一些挑戰，如成本高、使用場景有限等。