H&H國際控股(01112)就總額爲5.6億美元的再融資信貸簽訂承諾函

智通財經APP訊，H&H國際控股(01112)發佈公告，於2024年7月1日，公司加簽由若干金融機構(作爲獨家授權牽頭安排人、獨家賬簿管理人、獨家包銷商及原貸款人)(“信貸方”)發出的承諾函，內容有關總額爲5.6億美元的若干再融資信貸。根據承諾函的條款，信貸方已分別同意不可撤銷地包銷金額爲5.4億美元的優先定期貸款融資(“定期融資”)及金額爲2000萬美元的循環信貸融資(“循環融資”，與定期融資統稱“再融資信貸”)。再融資信貸的建議借款人爲公司、BiostimeHealthy AustraliaInvestment Pty Ltd及Healthand Happiness(H&H)US International Incorporated(均爲公司的全資附屬公司)(“建議借款人”)。

信貸方對再融資信貸的承諾受承諾函及其所附投資意向書的條款所規限，條件包括但不限於(1)編制、籤立及交付最終融資文件及(2)根據中華人民共和國國家發展和改革委員會的若干通知及實施細則，向國家發改委完成有關再融資信貸的審覈登記。

定期融資的目的是爲由信貸方根據原定日期爲2018年6月21日的優先融資協議(經不時修訂、重述及╱或補充)的增量融資形式向建議借款人提供的銀團貸款融資進行再融資，未償還本金爲7.497億美元(“現有融資”)。循環融資的目的是用於公司及其附屬公司的一般企業用途及營運資金。

預期爲保證建議借款人根據再融資信貸履行責任而將提供的抵押品及擔保包括(1)建議借款人及公司若干附屬公司的股份押記;(2)建議借款人及公司若干附屬公司的若干資產抵押及(3)建議借款人及公司若干附屬公司提供的擔保。

預期再融資信貸將載有建議借款人、擔保人及其他相關擔保提供者作出與現有融資所載者類似的慣常契諾及承諾。尤其是，彼等預期將規定，倘(其中包括)羅飛先生及其家族成員(合共)不再(直接或間接)實益持有公司已發行具投票權股本的最大百分比，則根據再融資信貸作出的所有貸款融資將會註銷，且所有尚未償還的本金連同應計利息以及再融資信貸融資文件項下的所有其他應計款項將即時到期應付。