國泰君安助力全國首單市政供熱REITs項目網下認購倍數創新高

2024年12月31日，全國首單市政基礎設施和首單供熱基礎設施REITs項目——國泰君安濟南能源供熱REIT（簡稱“濟南能源REIT”或本項目）完成網下詢價，最終認購價格爲7.4800元/份，發售份額2億份。本項目網下詢價倍數高達140.96倍，創2023年以來公募REITs市場新高。本項目是國泰君安REITs業務的年度收官之作，也標誌着進入常態化發行階段的公募REITs市場2024年圓滿收官。

本項目由濟南能源集團有限公司和濟南熱力集團有限公司作爲發起人和原始權益人，國泰君安證券股份有限公司擔任財務顧問，上海國泰君安證券資產管理有限公司作爲基金管理人和計劃管理人，項目聚焦濟南核心功能區優質供熱資產，資產運營較爲成熟穩定。

根據基金份額發售公告，該產品將於2025年1月6日起正式發售。公告顯示，剔除無效報價後，80家網下投資者管理的234個配售對象全部符合《詢價公告》規定的網下投資者的條件，報價區間爲7.480元/份-7.880元/份，擬認購數量總和爲493350萬份，爲初始網下發售份額數量的140.96倍。

濟南能源REIT的初始戰略配售基金份額數量爲1.5億份，佔發售份額總數的比例爲75%；網下初始發售份額爲3500萬份，佔扣除向戰略投資者配售部分後發售數量的70%；公衆初始發售份額爲1500萬份，佔扣除向戰略投資者配售部分後發售數量的30%。最終網下發售、公衆發售合計份額爲本次發售總份額扣除最終戰略配售份額，最終網下發售份額、公衆發售份額將根據回撥情況確定。

(國泰君安)