光伏圈流傳“搶貨秘籍”？增量項目全面入市前夕 多品牌組件分銷渠道漲價
財聯社2月25日訊（記者 劉夢然）新能源行業正在實現向“市場驅動”徹底轉型。近期，國家發展改革委、國家能源局聯合印發《關於深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》，對備案管理、消納責任、是否全額上網等多項政策進行細化調整。
財聯社記者今日從渠道人士處瞭解到，各大品牌組件單瓦價格普遍漲價2到5分錢。此外，組件廠排產週期通常爲1到2個月，需求向好同步帶動組件開工率上調。有頭部組件廠人士對財聯社記者表示，公司近期確有調價；在新政搶裝機因素影響下，公司近期組件開工率有提高。長期看，行業自律逐漸發揮作用，市場調節機制逐漸迴歸理性。
以“531”爲節點，距離政策設定的併網“窗口期”僅剩3個月，爲繼續享受“老電價”政策優惠，光伏搶裝潮熱烈。隆基綠能（601012.SH）分佈式業務負責人在其個人抖音上發佈一則短視頻，分享如何快速搶貨不踩坑。爲了保證組件供應，她個人分享出“搶貨秘籍”，包括儘量用全款，及早提貨，以及使用隆基BC 2.0組件實現項目增益等。
爲保“老電價”引發搶裝潮
根據國家發改委、國家能源局聯合發佈的《關於深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》，“531”新政標誌着增量項目全面入市的節點，即從2025年5月31日起，所有新增分佈式光伏項目必須通過電力現貨市場交易消納，補貼徹底退出歷史舞臺。
光伏發電實現完全市場化已經是確定性趨勢，新能源上網電量將全部進入電力市場，全面參與市場交易。從6月1日起，新投產的新能源項目原則上全部電量需進入電力市場交易，通過競價形成電價，並建立“新能源可持續發展價格結算機制”。
根據政策規定，在此之前併網的存量項目能夠享受電價兜底保障，而之後的所有增量項目將市場化交易，由此引發這一輪光伏搶裝潮。
據國家統計局數據顯示，截至2024年12月底，新能源發電裝機規模約14.1億千瓦，佔全國電力總裝機規模40%以上，已超過煤電裝機。業內分析認爲，基於推動產業發展、提升能源利用效率、促進技術進步等多方面的考慮，光伏產業持續通過改革和市場化手段優化資源配置。
有組件廠人士對財聯社記者表示，從2013年補貼建電站，到補貼發電量，再到平價上網，此次新政宣告“無補貼時代”開啓，這是行業發展的必經之路。項目收益率完全取決於市場電價與成本控制能力。新政的實施，將推動光伏企業轉向自發自用或市場化交易模式，對用戶側電力需求預測能力提出更高要求。
多品牌組件上調價格2到5分
組件市場歷經長期低迷後，價格終於有起色。
今日，根據渠道人士反饋，各大主流組件品牌本週均進行不同程度調價，其中隆基綠能組件單瓦漲價5分，晶科能源（688223.SH）和天合光能（688599.SH）組件產品漲價3分，正泰組件漲價2分。多位分銷渠道人士表示，近期漲價趨勢確定，不排除繼續上調價格的可能。
對於價格調整政策，多家頭部企業人士均對財聯社記者表示，確有漲價，但具體漲幅由渠道方確定。一位不具名的組件廠負責人透露稱，目前階段主要是分銷渠道的價格變化，年後至今價格漲了2分錢左右。在集中式方面，由於一季度地面集中式項目還沒有大規模招投標，所以價格還沒有出現明顯變化。
另一家企業人士表示，價格上調是受階段性供需緊張刺激，組件開工率和價格都有一些回暖。不過，該價格主要是分銷渠道在供應關係變化下的調整，對企業的經營情況還沒有直接影響。如果分銷渠道漲價趨勢確定，組件出廠價格也會根據情況調整。
愛旭股份（600732.SH）公司人士在迴應財聯社記者時表示，ABC組件的出廠價計劃漲小几分錢，終端客戶反饋和接受程度良好。動因方面，由於行業對於自律遵守情況較爲理想，目前各環節開工率維持較低水平，供需矛盾緩解成果初現，因此產業鏈價格持續走在上行通道中。另外，由於電力市場化交易的新老劃斷時間線，國內客戶會有一定搶裝行爲，這也進一步加速了組件漲價進程。
在“買漲不買跌”心態驅使下，成交氛圍加重。
隆基綠能業務負責人表示，能用全款的不要用預付款，廠家收到全款會視爲當期需求，有權優先發貨；有倉儲能力的就提回去，物權轉移，落袋爲安；找長期合作的廠商更有保障，年前各個廠商的庫存都處於較低水平，長期合作伙伴享受優先權；不要奢望鎖量鎖價，避免廠商交付不上，而錢又被佔，兩頭損失；使用高效率組件增加搶裝收益，BC2.0是搶裝首選，5%收益提升可以讓1個屋頂變成1.1個屋頂，增益顯著。
產業鏈回暖信心已現
根據硅業分會本月消息，國內組件市場出現觸底反彈，182mm TOPCon雙面雙玻組件價格漲至0.7元/W，環比增長2.94%。分析認爲，國內終端出現小規模的搶裝現象，主要因爲6月1日後計算收益模型將出現調整，因此提前做好準備，後續將重點關注組件漲價何時傳導至電池端。
據隆基綠能分佈式業務負責人表示，爲了保證獲得“老電價”，光伏搶貨熱烈。目前，硅片電池加工費已經漲了3到5分。年前各個廠商已經將庫存壓到最低，存在一定缺貨現象。
對於組件價格趨勢，中歐瑞博研究院陳果對財聯社記者表示，組件價格見底信號明確，歐洲清庫後價格已經在反彈，今年全球光伏新增裝機預計10%增長，隨着行業自律減產庫存去化完成後疊加出口退稅等政策影響，組件價格有機會繼續反彈，一體化組件大廠也將從現在虧現金轉向不虧現金的狀態，虧損將逐步縮窄，在這個過程中如果限產能持續保持，預計有機會看到組件企業扭虧。
對於組件企業而言，追求“單位面積發電量” ，高效率產品預計發揮更大價值。愛旭股份業務負責人對財聯社記者表示，在電力市場化交易的趨勢下，投資方從單純追求規模轉變爲更追求單位面積發電量，從單純看重屋頂資源數量到看重屋頂利用程度最大化。根據CPIA數據，光電轉化效率每提升1%，對應度電成本下降5%-7%。
業內人士認爲，中長期來看，市場化交易將使光伏項目收益波動加劇，高效組件的避險價值將進一步凸顯，而低效組件電站面臨電價收益覆蓋不了運維成本的風險，預計將進一步加速行業的產能出清和技術迭代。電力市場化的本質是能源價值的重新定價，高效率組件廠商通過“技術溢價→發電量溢價→電力商品溢價”三級跳，料將獲得額外的價值空間。