估值394億美元！陸金所逆勢赴美掛牌 料成今年最大中概股IPO
中美關係緊張之際，估值近400億美元的陸金所8日正式提交申請，宣佈赴美上市，或於今年內美國證監會監管要求收緊前「壓線通關」，引發外界關注。這也是繼螞蟻金服集團擬A+H上市、京東數科將在上交所科創版上市後，今年再有大陸金融科技巨頭宣佈登陸資本市場，並挑戰成爲美股最大的中概股IPO。
公開資訊顯示，陸金所爲大陸保險龍頭中國平安旗下的財富管理平臺，提供理財產品除了貨幣基金、公募基金，還包括資管計劃、銀行、私募、信託、保險等合計超過8600種產品。
▲中國平安是大陸保險第一股，近年分拆多家子公司上市。（圖／CFP）
10月8日（美東時間10月7日），陸金所控股正式向美國證券交易委員會公開遞交招股文件，據悉是以保密形式提出上市申請；招股文件披露，截至2019年底、2020年6月30日，陸金所控股分別實現營收478億元（人民幣，下同）、257億元，三年複合增長率爲31.1%。對應同期，實現淨利潤133.17億元和72.72億元，複合增長率爲48.6%。
在此次IPO前，中國平安集團持有陸金所42.3%的股份，Tun Kung Company Limited持有公司42.7%的股權。陸金所透過平安生態，可接觸到2.1億人次的金融服務客戶；另陸金所甫於2019年12月完成新一輪融資後，目前估值達到394億美元（約2758億人民幣）。
Oliver Wyman數據顯示，截至2020年9月30日，陸金所控股旗下平安普惠零售信貸餘額達5358億元（約758億元美元），在中國非傳統融機構市場中排名第二；旗下陸金所平臺財富管理規模達3783億元（約535億美元），在中國非傳統金融機構市場中排名第三；財富管理方面，陸金所平臺年交易規模超1兆元。
▲中美關係緊張之際，陸金所將逆勢赴美掛牌，引發關注。（圖／CFP）
據瞭解，陸金所原計劃在香港掛牌上市，但香港上市委員會對類似公司營運模式的合適性的審覈較嚴，因此陸金所選擇與平安保險旗下，另一已在去年12月赴美掛牌的公司金融壹帳通一樣，先行赴美。
值得注意的是，在中美關係緊張之際，美國官方已建議，限令所有美股上市的中概股於2022年1月前，讓美國審計監管機構PCAOB查閱審計底稿，否則須由美股退市，因此陸金所上市計劃也引發關注。
《香港經濟日報》報導，陸金所擬在美IPO籌資目標金額，已從30億美元，下調到20億美元，美國股票代碼爲LU，現選定瑞銀、高盛、匯豐及美銀作爲投行，計劃於今年內完成上市。