高齡金融規劃顧問師 熱門

高齡金融規劃顧問師的九大課程概況一覽

響應信託2.0，高齡金融規劃顧問師培育及報考掀熱潮。信託公會最新統計，該執照4月推出後短短三個月，現在合計公股、民營銀行參加培訓課程的人數，合計已將突破1,200人，已成爲金管會所推出的信託2.0政策，未來在第一線執行最重要的一批「種子部隊」。

據瞭解，接下來研訓院及信託公會將在11月20日安排首張執照考試，今年底前國內金融業就會有第一批結合信託、社福、法律、保險等投入信託2.0的「高齡金融規劃顧問師」。

信託公會秘書長呂蕙蓉指出，此次派員參訓的金融機構不分公股或民營都共襄盛舉；依參與人數來看，以合作金庫銀行222人最多，其他派員超過百人的還包括聯邦銀行153人、第一銀行148人、臺北富邦銀行105人及玉山銀行102人。

此外，中國信託銀行也派訓81人、臺灣銀行71人，而華南銀行在未包班的情況下也派40人蔘訓，可見不分公民營銀行，都非常重視這張因應信託2.0所推出的金融新證照。

其中派員培訓人數最多的合庫，除派員參加公開班外，還自行包班，首期派訓就超過200人，這與合庫董座雷仲達希望未來合庫每一個分行都能有「高齡金融規劃顧問師」有關，合庫現在旗下共270家分行，因此未來培訓人數還會再增加。

呂蕙容指出，民營銀行除了上述銀行採取包班上課以外，上海銀行、元大銀行、臺中商銀、永豐銀行、板信銀行、國泰世華銀行、新光銀行、遠東銀行、臺新銀行、安泰銀行、凱基銀行、三信銀行與高雄銀行等也都派員參與，顯示這張新執照已在金融圈獲得全面的重視。

該培訓共推出跨多重領域的九大系列的課程，舉凡金融業的信託、法律的民法、高齡福利法規、以及高齡金融商品全都在內，以信託爲例，就安排了法規、課稅兩種系列課程，包括信託稅制、預收款信託、員工福利信託、有價證券信託。