東方教育赴港IPO 創業界之最
東方教育旗下的知名烹飪培訓品牌「新東方烹飪學校」,佔母公司總收入約60%。圖/新華社
中國東方教育
大陸知名職業培訓機構「中國東方教育」計劃前往香港上市,據傳募資規模高達6.25億美元,一旦成功上市,將成爲全球教育界有史以來規模最大的IPO。
華爾街見聞5日引述外媒報導,中國東方教育將在香港以每股11.25港元的價格,發行4.358億股股票,募資6.25億美元,發行價位在9.80~12.26港元的招股高位區間。
若上述發行價屬實,此一募資規模就超過了美國勞瑞德教育集團2017年在美股上市時4.9億美元的IPO。此外,如果行使了超額配股權,最終的規模將是東方教育2019年預期收益的23倍。
2018年年底,東方教育向港交所遞交IPO申請資料,獨家保薦人爲法國巴黎銀行,日前通過上市聆訊,傳聞其計劃在6月12日掛牌上市。
市場分析,東方教育旗下的知名烹飪培訓品牌「新東方烹飪學校」,佔母公司總收入約60%,更佔整個烹飪職業培訓產業市佔率23.1%,而前三大市場參與者才佔近27%的市佔率。
值得注意的是,招股書顯示,2016~2018財年期間,東方教育分別實現營業收入人民幣(下同)23.36億元、28.50億元、32.65億元,逐年成長;而新東方烹飪學校佔母公司同期營收的比例分別爲61.3%、61%、58.2%,是母公司的金雞母。
每日經濟新聞引述華盛通高級研究員勞志濤說法表示,新東方烹飪學校在市場上的知名度比較高,而且大陸廚藝多種多樣,有一定的非標準化特徵,因此經驗豐富的公司,具有相對優勢。
據東方教育2018年12月的招股書披露,吳俊保除控股東方教育之外,其所控制的中國新華教育已在2018年3月份登陸港交所,其中吳本人持有該公司71.4%的股權,並擔任中國新華教育的董事會主席兼非執行董事。