淡馬錫首席執行長狄瀾：中國穩經濟促增長政策令人備受鼓舞，將繼續投資中國

“淡馬錫於2004年進入中國，當時我們正從新加坡擴展到新興亞洲。如今，中國是投資組合的重要組成部分，約佔整體投資組合的19%，即約人民幣2.08萬億元。”11月7日，在“2024年上海證券交易所國際投資者大會”上，淡馬錫控股執行董事兼首席執行長狄瀾表示，在中國經濟轉型的過程中，淡馬錫積極投資，如今辦公室已經增至北京、上海、深圳三地。

狄瀾表示，淡馬錫在中國的投資，分爲三個階段。第一階段，作爲中國經濟蓬勃發展的代表，淡馬錫的投資重點放在銀行和房地產等傳統行業。2010年開始的第二階段，淡馬錫投資重點轉向消費所驅動的新興趨勢，投資了互聯網經濟、電子商務和非銀行金融服務。現在處於第三階段，淡馬錫重點關注與結構性趨勢相契合的機會，如數字化進程、可持續生活、未來新消費和更長的壽命，投資的領域包括綠色經濟、工業自動化、生命科學、新消費等，這些不僅是趨勢，也是可持續增長和發展的未來。

“作爲中國的長期投資者，我們密切關注中國的經濟形勢和塑造其未來的政策措施。”狄瀾表示，“正如近來一系列政策措施所表現的，中國政府致力於穩定經濟、促進增長，這讓我們備受鼓舞。其中包括資本市場改革，如4月的國九條、9月的《關於推動中長期資金入市的指導意見》，而且監管者與投資者定期交流。這些都提振了投資者信心，市場反應積極。支持經濟增長、提高企業盈利能力、提振消費者和企業信心，保持這些政策的一致性將是資本市場持續保持優異表現的關鍵。”

狄瀾表示，資本市場對於中國經濟高效配置資源、催化創新至關重要。爲增強資本市場的基礎穩定性，持續吸引長期耐心資本，如果在以下一些領域看到持續努力，國內外投資者以及其他市場利益相關者將進一步受到鼓舞。

狄瀾指出，首先，系統地將更多中國國內長期資本引入市場。“我們已經看到了鼓勵國內長期資本（例如養老金和保險資金）增加股權投資配置的措施。這方面的持續努力將有助於逐步加快國內散戶投資者機構化的進程，並吸引更多的長期全球投資者。”

其次，狄瀾表示，中國擁有世界一流的企業和企業家，讓人欽佩。如果通過簡化IPO流程吸引高質量企業上市，將爲投資者帶來更多機會。同時，上市公司的監管規則將提高現有上市公司質量，嚴格的退市規則將增強企業責任感。在這樣的環境下，公司注重股東回報，同時培育健康和可持續的商業環境，市場將會長期可持續地繁榮。

最後，狄瀾指出，中國可以加強投資基礎設施建設，進一步推動風投、私募股權和併購生態系統發展，鼓勵多元化和更清晰的退出路徑，加強內地、香港和國際資本市場的互聯互通。

狄瀾表示，通過這些持續努力，國內外長期資本進一步參與中國資本市場，促進各行業創新，助力高質量發展。

“作爲長期投資者，我們繼續投資於中國，並期待與中國證監會、上海證券交易所和合作夥伴共同努力，爲塑造更具韌性和更繁榮的市場而努力。”狄瀾稱。