村鎮銀行減量提質，年內近40家被合併吸收

作爲我國農村金融系統中的重要一環，村鎮銀行一度爲填補我國農村金融供給能力作出重大貢獻，但隨着少數村鎮銀行逐漸變爲高風險機構，監管對村鎮銀行的態度出現重大變化， 2020年底，從寧海西店中銀富登村鎮銀行、重慶萬州濱江中銀富登村鎮銀行2家村鎮銀行被“解散”開始，村鎮銀行減量提質加速。

2023年，10家村鎮銀行遭關停。今年以來，這一改革的步伐繼續加大，記者注意到，截至6月末，合計有近40家村鎮銀行被合併吸收，接管方多爲農村商業銀行，也有其他村鎮銀行、城商行或股份行入場接手。在業內人士看來，預計未來一段時間內，我國村鎮銀行結構性重組速度還將加快，村鎮銀行數量將逐步減少。

村鎮銀行“洗牌”提速

今年以來，幾乎每個月都有村鎮銀行被“解散”， 6月，村鎮銀行“洗牌”提速，僅6月20日當天，遼寧就有11家村鎮銀行宣佈關停，同日廣東也有兩家村鎮銀行遭合併。

據記者不完全統計，年內共計有近40家村鎮銀行被合併重組，包括包頭市東河金谷村鎮銀行、瓊海大衆村鎮銀行、中山古鎮南粵村鎮銀行、克山潤生村鎮銀行、梅河口民生村鎮銀行、浙江舟山普陀稠州村鎮銀行、重慶江北恆豐村鎮銀行、集賢潤生村鎮銀行等。

根據國家金融監督管理總局數據，截至2023年末，村鎮銀行數量爲1636家，約佔全國銀行業機構總數的40.87%，相較於2022年同期減少10家。進入2024年以來，村鎮銀行合併重組加速，截至6月末，共計有近40家村鎮銀行被吸收合併。

上述村鎮銀行合併重組案例中，吸收合併的行爲較爲常見。例如，去年12月，金融管理局便同意石家莊新華恆升村鎮銀行吸收合併藁城恆升村鎮銀行和晉州恆升村鎮銀行2家銀行，組織形式變更爲有限責任公司。也有不少村鎮銀行被城商行吸收合併爲分支行。例如，6月，監管同意河北銀行收購平山西柏坡冀銀村鎮銀行，同時設立河北銀行平山支行、河北銀行平山冶河西路支行2家分支機構。另外還有多家村鎮銀行被浙江稠州銀行、柳州銀行、內蒙古銀行、哈爾濱銀行等收購。

除此之外，還有不少股份制銀行也下場“收購”村鎮銀行。2024年5月，恆豐銀行收購重慶江北恆豐村鎮銀行，其所有業務、財產、債權債務以及其他各項權利義務將由恆豐銀行依法承繼；2024年6月，梅河口民生村鎮銀行被民生銀行收購，同時被設立爲民生銀行梅河口支行。

一位業內人士告訴記者，2020年以來，由於經濟增速進入放緩階段，農村地區不少企業、行業等市場主體風險逐漸暴露，風險也涉及了當地中小銀行的資金投放，對村鎮銀行形成較大的資產質量向下遷徙的壓力。

改革化險兩大因素

追溯村鎮銀行的歷史，最早可以到2006年底。原中國銀監會發布了《關於調整放寬農村地區銀行業金融機構准入政策》，大幅放寬了農村金融機構的准入政策。到了2012年，民間資本參與村鎮銀行發起設立或增資擴股受到了鼓勵。

2012年5月，原中國銀監會公佈《關於鼓勵和引導民間資本進入銀行業的實施意見》，明確民間資本進入銀行業與其他資本遵守同等條件，支持民間資本參與村鎮銀行發起設立或增資擴股，並將村鎮銀行主發起行的最低持股比例由20%降低到15%。

“從歷史追溯來看，村鎮銀行的設立條件本身就存在一定問題，爲後來的風險暴露埋下隱患。”一位華東地區農商行人士對記者指出，村鎮銀行註冊資本普遍偏低，股東最低持股比例要求低於當時的正常監管標準，使得村鎮銀行資本實力較弱、資產規模較小，無法支撐自身發展，難以進行成本控制和風險控制。

比如，以廣州農商銀行控股的25家村鎮銀行來看，合計註冊資本33.22億元，平均一家持有股本1.33億元。

上海交通大學中國金融研究院副院長劉曉春指出，由於入股村鎮銀行門檻較低，部分村鎮銀行存在民營股東資質較差，甚至有通過財務造假等方式入股的情況。同時，部分地方民營股東因經營壓力巨大而通過股權代持、與關聯方簽訂抽屜協議等方式隱匿關聯關係。

自身資本實力弱，吸收存款能力又不強，成爲制約村鎮銀行發展的另一大因素。一位浙南村鎮銀行人士告訴記者，村鎮銀行本身資本實力較弱，又把業務重點放在“放貸”上，沒有足夠的實力吸收存款，缺少存款也成爲掣肘村鎮銀行發展的一大因素。另外，日常業務開展還會受到來自同一地區國有行下屬分行、農信社、農商行下屬分行等多家機構的競爭，“貸款利率競爭不過中大型銀行，存款吸收能力也較弱”。

此外，村鎮銀行還存在公司治理的缺陷問題。業內分析人士對記者指出，一方面，規模較小的基礎上，村鎮銀行遵循監管給予的“簡潔、靈活”的公司治理政策，新設立或重組的村鎮銀行可以只設立董事會，甚至不少規模微小的村鎮銀行，董事長可以兼任行長。另一方面，准入較低的人員資格要求也導致村鎮銀行存在較大的內控風險，比如相關政策對村鎮銀行的董事、高級管理人員准入資格要求更爲寬鬆。”

記者注意到，近年來，監管對村鎮銀行的處罰明顯增多。光是2024年7月，就有多家村鎮銀行被監管處罰。7月9日，上海嘉定民生村鎮銀行貸款管理不審慎等被罰140萬元，原因系未按規定報送EAST數據等；東莞大朗東盈村鎮銀行未嚴格落實員工輪崗工作要求、貸款業務嚴重違反審慎經營規則被罰50萬元；上海奉賢浦發村鎮銀行也因違規遭監管處罰95萬元。

“村改支”再加速

在村鎮銀行合併重組浪潮中，不少業內人士探索出一條有益於機構改革的道路。“村鎮銀行雖然小，但五臟俱全，基本必需的成本都有。”劉曉春提出，在當前經濟條件下，村鎮銀行確實有“必要性”和未來生存發展方向的疑問。

在業內人士看來，村鎮銀行被吸收合併，改製爲分支機構，有助於增強村鎮服務能力和抗風險能力，更有效率地推進改革化險，預計未來一段時間，我國村鎮銀行結構性重組速度將加快，村鎮銀行數量將逐步減少。

“從根本上來說，村鎮銀行提質只有補充資本和提高資產質量兩條路徑。”上海一家城商行人士對記者說，被其他更大規模的城農商行、股份行吸收合併，或者相互合併成更大的機構，有助於村鎮銀行抵禦風險。

資深金融政策專家周毅欽認爲，“村改支”是一種比較簡單的風險化解方式，一般由主發起行進行吸收合併，優點在於企業文化和管理模式比較接近。未來村鎮銀行轉化爲分支機構後業務融入、角色轉換也會比較快，經營成本可有效降低，而且如果主發起行在村鎮銀行所在地沒有其他分支機構，相當於擴張了業務觸角，也有利於新的業務拓展。

光大銀行金融市場部分析師周茂華認爲，下一步，主要是推進村鎮銀行通過市場化、法治化改革，加快理順股權結構，完善內部治理，從源頭上化解風險，提升經營效率，增強服務區域實體經濟能力，尤其提升小微企業、民營企業、“三農”等實體經濟薄弱環節的服務能力，培育差異化競爭力。

“不過‘村改支’也需要主發起行自身經營健康、業務持續性良好，有餘力、有能力參與村鎮銀行的風險化解。”周毅欽表示。