從2013到2023，BAT的十年變遷

作者：龔進輝

在快速變化且競爭激烈的中國互聯網，十年無疑是一段很長的光景，能活過十年的互聯網公司少之又少，不少玩家從巔峰到低谷直至涼涼不過短短兩三年，更有甚者不到一年便煙消雲散。

作爲PC時代的“三座大山”，BAT在移動時代繼續佔據不小的優勢。回顧過去十年，從2013年到2023年，儘管各大細分賽道涌現出不少中小巨頭，但除字節跳動之外，幾乎沒有玩家可以撼動BAT的王者地位。只不過，BAT內部悄然出現分化，阿里、騰訊依然無比強大，百度掉隊已是不爭的事實。

站在十年後的今天，回望十年前BAT各自境遇，你會發現，十年前百度、阿里都受困於轉型移動，甚至出現病急亂投醫的現象，反倒是手握微信這一大殺器的騰訊淡定自若。十年後，AGI（通用人工智能）的浪潮來襲，百度、阿里先發制人，騰訊反倒慢半拍，考慮到快慢沒有絕對的對錯，誰將打贏大模型之戰從而贏在下一個十年，讓子彈先飛一會。

百度十年

2013年的百度，主要在打兩場戰役，一是搜索，二是轉型移動。前者勁敵是360，上線一週便搶走10%的市場份額，可謂來勢洶洶；後者百度高層把應用商店視爲不可或缺的移動互聯網入口，纔會不惜一切代價拿下。好巧不巧，當時360手機助手如日中天，這意味着，百度只能選擇與360正面硬剛，且只許勝不許敗。

因此，你會看到，2013年7月，百度豪擲19億美元收購91無線，成爲當時互聯網史上最大併購案，引發業內高度關注。其中，91無線最重要的資產當屬91助手、安卓市場，加上百度自家的百度手機助手，一舉成爲國內最大的應用分發平臺。1個月後，百度又推出無需下載、即搜即用的輕應用。

事實上，輕應用正是小程序的雛形或前身，不得不佩服百度的前瞻思維。不過，由於輕應用團隊的話語權不足，加上用戶體驗太差，最終輕應用無疾而終，如今小程序由微信引領，百度只是個跟隨者。當然，輕應用敗北，並不妨礙百度打贏應用分發一役，儘管如此，它帶給百度在移動時代的想象空間依然十分有限。

字節跳動創始人張一鳴在2017年一針見血地指出，現在回頭看，應用商店、PC、傳統搜索引擎業務等都是過渡戰場。這話沒毛病，無論是百度收購91無線還是華米OV聯手推出快應用，並不能爲自身構築護城河。後來，百度更換轉型移動的思路，回到內容分發的原點，發力搜索+信息流，全力做大做強手機百度App，日活節節攀升，移動端業務營收超過PC端，才真正代表其轉型移動成功。

2023年的百度，應用分發的權重明顯下降，取而代之的是AI（人工智能），成爲公司頭號關鍵詞，貫穿在業務的方方面面，包括移動生態、百度智能雲、自動駕駛、智能音箱等，且表現不俗。比如，小度在2022年中國智能音箱和智能屏的出貨量中均排名第一。今年Q1，百度核心在線營銷收入同比增長6%至166億元，蘿蔔快跑穩居全球最大無人駕駛運營商，百度智能雲首度盈利。

當然，百度佈局AI的一大里程碑當屬3月發佈大模型文心一言，走在行業前列。在我看來，文心一言最大的想象空間在於全面融入百度業務，利用其能力來重塑公司面向企業和消費者的產品和服務。其中，面向企業端，大模型引發的AI再造產業趨勢勢不可擋，文心千帆大模型平臺開啓內測，將爲百度智能雲帶來強勁的增長潛力。

阿里十年

2013年的阿里，主要發生兩件大事：一是5月馬雲卸任阿里CEO，由“救火隊長”陸兆禧接任；二是阿里All in移動，全員力推來往來對抗微信。當時，阿里在PC電商時代達到發展的巔峰，但到了移動時代，缺少拳頭級產品，一度讓阿里上下非常焦慮，馬雲更是坐不住了。

2013年3月，馬雲公開表示，“我看見微信，我也很緊張。但緊張是正常的，緊張促進社會進步。7個月後，他在內網發文呼籲阿里員工成爲來往產品推廣員，直言“在無線上沒有建樹，我們就不該考慮上市！”後來的故事大家都知道了，儘管馬雲帶領阿里全員賣力推廣來往，但來往始終無法與微信相抗衡，甚至被丁磊直接打了負分，處境十分尷尬。

其實，來往失敗的原因並不神秘，即用戶社交關係鏈的遷移成本極高，這也是騰訊在社交領域保持不敗神話的核心秘訣。當時，微信擁有6億用戶，日活達到1億，已成爲國民社交App，這是來往砸再多錢也買不來的寶貴財富。我認爲，阿里把來往視爲轉型移動的排頭兵，與百度死磕應用分發一樣，都屬於焦慮之下病急亂投醫，纔會昏招頻出。

後來，在張勇的主導下，阿里重新聚焦自身電商主業，以手機淘寶爲主陣地，以用戶需求和習慣爲主視角，通過創新多樣玩法來獲得用戶青睞，短短1年半便實現日活過億，蛻變爲航母級App。這標誌着阿里打贏轉型移動的關鍵一役，也成爲助力張勇通往阿里CEO之路的重要戰功。

2023年的阿里，在移動時代掘金早已成爲新常態，但危機感促使其一如既往擁抱變化，最大變化當屬3月底宣佈啓動“1+6+N”組織變革：“1”是指阿里一個集團全面控股，“6”是指阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團，“N”則指阿里旗下其他業務公司（包括阿里健康、高鑫零售、銀泰商業、盒馬、夸克等）。

與之配套的動作是阿里換帥，張勇將在9月10日卸任阿里董事局主席兼CEO職務，分別由阿里老將蔡崇信、吳泳銘接任。其實，無論是歷史性拆分還是阿里換帥，都與退而不休的馬雲幕後操盤有關。在我看來，馬雲喊出淘天集團要回歸淘寶，某種程度上是對張勇持續力推天貓的否定，過於重視消費升級，無形中給從下沉市場起家的拼多多做大做強創造了絕佳的戰略機會，張勇難辭其咎。

騰訊十年

與百度、阿里相比，2013年的騰訊獲得移動互聯網首張船票——微信，才能自信從容地佈局。細心觀察你會發現，其實2013年騰訊的大動作並不多，主要發生兩件大事，爲推進連接一切戰略打下堅實基礎。第一件大事是2013年8月微信支付上線，這件事在當時看起來並不起眼，但當移動支付加速普及後，它便成爲不可或缺的生產生活基礎設施，重要性不言而喻。

第二件大事是2013年9月騰訊戰略投資搜狗。4.48億美元+搜搜打包給搜狗，不僅是爲了抵禦360在搜索領域的猛烈攻勢，也代表騰訊交朋友的方式有所升級，從財務投資進化爲給錢給相關資產。用馬化騰的話來說，將半條命交給生態合作伙伴手上，騰訊去賦能合作伙伴。2014年3月，騰訊與京東在電商領域的合作亦如此。

我認爲，牽手搜狗是騰訊越來越開放的體現，進一步夯實開放平臺的根基。而根基越牢固，騰訊的“朋友圈”就越來越大。因此，你會看到，2014年騰訊投資明顯提速，光上半年就相繼投資滴滴、大衆點評、京東、四維圖新、58同城，背後是騰訊摒棄包辦一切的思維，充分發揮社交通訊的優勢，專注做連接器，連接人、服務和設備。

不知你發現了沒，與阿里以全盤收購的方式將投資標的納入到整體版圖不同，騰訊通常不謀求控股，而是以財務投資、戰略投資爲主，投資風格是幫忙不添亂，與阿里強勢操盤形成鮮明對比。近年來，騰訊攜資本的力量頻頻出手，投資已成爲它最重要的底色，甚至是爭奪未來的常規手段。這意味着，資本的戰略地位與流量相當，構成騰訊的核心能力。

換言之，騰訊已形成“主業+投資”雙輪驅動的發展模式。當時間來到2023年，平均月活超13億的微信對騰訊依然重要，直接或間接帶動三大主營業務——騰訊遊戲、廣告、金融科技與企業服務齊步回升，Q1公司總營收爲1500億元，同比增長11%。而騰訊從PC時代一路贏到移動時代，手握微信、QQ兩張王牌只是表象，公司治理上的用心，以及對行業趨勢的精準把握，纔是其成功的內核。

說白了，騰訊行事風格向來講究穩紮穩打。以當下行業興起的大模型熱潮爲例，面對這一百年不遇的超級風口，不少玩家急於佔位或給資本講故事，把半成品拿出來展示。而騰訊卻埋頭研發，思考把底層的算法、算力和數據紮紮實實做好，並在場景落地上下功夫。“我感覺現在有很多公司太急了，感覺是爲了提振股價，我們一貫不是這種風格。”馬化騰說道。

結語

過去十年，騰訊比百度、阿里更早完成轉型移動，在微信的加持下狂飆突進。而走過彎路的百度、阿里終圓夢，打造在移動時代立足的核心競爭力。未來十年，大模型無疑是BAT均不能輸的關鍵一役，如何與自身業務和熱門產業相結合，成爲它們需要全力以赴應對的重要課題，誰能贏得這場長跑，或將決定BAT座次變更，你更看好誰？